触控笔记本电脑的现在与未来: 持续朝50%渗透率迈进

NPD DisplaySearch上海办公室，2013年6月17日 –自Microsoft Windows 8于2012年10月26日发表后，触控笔记本电脑已经成为触控面板厂亟欲攻掠的下一座城池。除了触控面板厂外，从Microsoft、Intel到品牌，无一不关注触控笔记本电脑的发展，包含触控模块的成本、规格、触控线路结构与可用的产能等。NPD DisplaySearch 认为，从Microsoft的角度来看，Windows 8配合最新的modern（metro）人机接口对触控操作予以优化，并不仅是为了响应使用者对iPad之类的、以触控操作为基础的平板电脑之喜爱而已，更是一道重要的「马其诺防线」。2012年时采用Windows的笔记本电脑约占93%的出货比重，但是若将平板电脑一并计算，那么此比率就只有54%。长此以往地发展， Microsoft的操作系统必然会被逼退守在生产力运算的领域，甚至逐渐衰退。
WINTEL的紧密、相互依赖性于2012年正式结束
2012年堪称是行动运算平台发展的重要里程碑。过去，WINTEL虽然称不上是开放架构，但几乎却是个人电脑产业的唯一标准。曾几何时，支持完全触控操作的平板电脑，比起过去的Netbook更显得来势汹汹，从一开始被认为是一时的热潮，到如今2013年时就会在出货量上超越笔记本电脑。而Microsoft在发表Windows 8的同时，也首次支持ARM基础的运算平台（Qualcomm、Nvidia、TI）；相对地，Intel也从新一代的Clover Trail架构后，更明显地支持Android操作系统，NPD DisplaySearch 认为，WINTEL的紧密与相互依赖性于2012年已告结束。
最重要的并不是触控接口，而是对行动运算未来生态体系的布局
NPD DisplaySearch 在Quarterly Touch Panel Market Analysis Report中指出，表面上看来，触控接口是平板电脑和笔记本电脑最大的差别，特别是对使用者而言。但其实在这行动运算平台、操作系统争战的背后，策略上最重要的并不是触控接口，而是对行动运算未来生态体系的布局。就在不远的、Apple iPhone发表的2007年之前，我们很难想象得到今日会如此仰赖行动装置（包含手机、平板电脑、笔记本电脑），透过移动宽带与因特网通信协议（Internet Protocol），成为每日生活的一部分，工作与非工作目的行动运算已经越来越难分得清楚。这个生态体系包含了装置、移动宽带网络服务、云端应用服务（如社交、地图、检索、媒体、通讯等），而且改变我们的生活型态，自然地也造就了新的机会和胜利者（如服务、广告、媒体、金流）。从这个角度看就可以理解，为什么过去各据一方、产品皆不同的Apple、Microsoft和Google，现在都走到了相同的道路。
然而，这些深远的布局并非使用者的眼光看得到或关心的，使用者多半只看得到眼前的行动装置；他们或许不知道厂商背后深远的布局和用意，但绝对可以感受到行动装置所提供「用户经验」的优劣。因此，对Microsoft来说，支持触控接口优化的Windows 8已经不仅是其操作系统的一次升级而已，代表的是告别过去的框架、对用户当前与未来使用型态的贴近。从Windows 8发表至今约半年的时间，虽然是褒多于贬（像是遗忘的「开始」、寥落的「市集」），但这些均属于短期、且长期可以改善的战术与执行面缺失，Microsoft总体的战略面并没有太大的偏差。
Notebook PC的触控渗透率达50%，平板电脑与笔记本电脑终究迈向融合
NPD DisplaySearch 指出，触控界面在此时走到笔记本电脑有其显著意义。Intel在2013年发表的Haswell平台让我们知道功耗、效能与机构设计是可以找到合适的平衡点。现阶段Ultrabook笔记本电脑已经吸纳了平板电脑的可移植性、使用时间长等优点，再加上触控接口（包含触控面板与操作系统的图形用户接口）后，两者的差距已经不若以往。从使用目的与产品定位来说，主要偏非工作目的用户可以牺牲失去键盘的便利性（但有占据可视区的软件虚拟键盘），以换取较低的终端价格与较大的可移植性，平板电脑将会是他们的选择。而主要偏工作目的用户除了可以保留键盘与较大的显示屏幕，以有助于工作效率外，可移植性也得到了明显的改善和兼顾，因此笔记本电脑将更能满足他们的使用情境和目的。
但是使用者的使用情境、目的和时间分配很难绝对地二分为「工作目的」与「非工作目的」，而对屏幕尺寸、键盘有否的需求也往往因地区、因人、因使用与购买目的而异，因此品牌在未来的产品设计也将更多样化而有弹性。所以 NPD DisplaySearch 认为，平板电脑与笔记本电脑的主要分界点（有无以机构连接方式附带键盘）在2至3年后将不再重要；平板电脑可以搭配外挂键盘转型为所谓的笔记本电脑（如Microsoft Surface），而笔记本电脑也可以像平板电脑一样的具轻薄与可移植性，而两者均会是带触控接口的装置，以满足用户不同的使用情境和目的。可预见的未来，在Notebook PC的触控渗透率达50%以上的状况之后，平板电脑与笔记本电脑将迈向融合之路。
表一、2012-2016年Notebook PC 之触控面板出货及渗透率 (单位：百万台)
Application 2012 YR 2013 YR 2014 YR 2015 YR 2016 YR
Mobile PC with Touch 5 37 56 75 93
Y/Y  703% 54% 34% 23%
Worldwide Mobile PC 214 203 195 189 185
Penetration  18% 29% 40% 50%
Source: NPD DisplaySearch Quarterly Touch Panel Market Analysis Report
OGS并非成本最低的触控面板方案，但却是最平衡的方案
而回到触控接口来看，其实谈行动装置使用的触控技术已经不太具有意义，因为投射式电容已经几乎获得全面的胜利，即使是面板内嵌式的in-cell与on-cell，也已经从早期的各种技术原理（如光学式photo-sensing），如今仅剩下电容式。所以，讨论触控技术主要的关键是在触控感应线路结构。相对应用于手机的结构多样化，笔记本电脑所使用的触控感应线路结构相当收敛。主要是因为10寸等级以上的触控面板至少40美元到70美元（尚不含全贴合），加上Windows 8较严格的规格要求，能够跨入门坎的供货商自然就少。NPD DisplaySearch 指出，若是再考虑全贴合，那么触控模块厂就需具备充足的营运现金以先购买液晶面板，并且还要有良好的贴合良率，否则在资金压力与良率损失赔偿下，很可能带来营运周转上的困境。
NPD DisplaySearch 在Touch Sensor Market and Evolution Report中指出, 笔记本电脑的触控感应线路结构目前以SITO蚀刻方式的OGS（one glass solution，单片式触控方案）为主，2012年时约占有78%的出货量比重，预计在2013年约会有84%。OGS并非成本最低的触控面板方案，但是却是最平衡的方案；所谓「平衡」指的是供应链、制程、灵敏度、规格、厚度、重量与成本的综合性考虑。这些才是品牌采购时所有的考虑关键，而不仅是模块价格而已。
NPD DisplaySearch 在Touch Sensor Market and Evolution Report中指出, GFF虽然在2012年时约有13%的出货量比重，但预计2013年时在OGS放量的冲击下，约仅能占7%左右。主要原因有二，一方面薄膜电容触控模块厂多半从电阻式起家，主要客户来自手机等较小的尺寸的应用，而且生产线规模、无尘室、线路蚀刻设备均需要升级，才能迈入笔记本电脑的尺寸应用。二方面ITO本身易脆的特性、加上薄膜具伸展性，若无一定的经验、技术能力掌握，感应线路可能容易在制程中断裂，造成良率损失。有些模块厂提出G1F的结构，可以减少一层ITO薄膜与OCA/OCR光学胶的使用。G1F将线路分别置于两种阻抗值不易匹配的载板（表面玻璃与薄膜）上，除了不容易调整灵敏度外，生产上也未必容易整合。因此，有些厂商的看法是，若不是直接将X-Y线路都置于表面玻璃成为OGS，不然就是都放在ITO薄膜成为GFF，材料的成本可以在较为流畅的制程与出货量下被补偿，所以不需要个别置于表面玻璃与薄膜。
触控模块面积越大、成本越高
其实，不论是OGS、GFF或是G1F，触控模块厂之所以会提出该方案，并不单纯只是技术与价格的问题，往往也跟他们的设备、熟悉的材料、制程有关。例如：OGS的大片制程（sheet type）往往考验模块厂表面玻璃加工与二次强化的能力，但对GFF的模块厂来说，其表面玻璃与感应线路无关，因此可以外包给表面玻璃加工厂。不过反过来说，如果OGS模块厂能够突破制程瓶颈，那么反而有整合供应链、缩短时间与降低成本的优势。
上述的结构虽然有价差，但均还未降低到让品牌愿意全面导入触控接口的情况。NPD DisplaySearch 指出，14寸与15寸等级约占所有笔记本电脑总出货量的70%以上，特别是一些具有出货量份额的低价机种。然而，触控模块却是面积越大、成本越高。因此，就产生了终端售价与可接受成本之间的矛盾。触控模块成本其实严重地影响了我们前述Microsoft制高点上、消化平板电脑优点的战略。试想，若是没有触控接口，Windows 8和Windows 7对使用者来说就没有显著差异，也就谈不上升级的动机，那么Windows最终就会困守在传统的笔记本电脑框架里。
新SSG 技术的低成本才是低阶机种导入触控模块、提高触控渗透率的关键
从2012年末到2013年6月，Microsoft约经过了2次规格要求的修正，修正之处并不是在于对触控效能的妥协，而主要是跟触控模块与整机的机构设计有关。以往全平面（edge-to-edge）的表面玻璃设计虽然美观、有质感，但是较低良率的玻璃加工制程（包含成形、强化与镀膜）却往往也是成本难以下降的主因。若Microsoft能够接受非全平面的设计，并且放宽外露感应线路引线区（ink or border）的宽度要求，那么触控模块厂与系统厂就可以一块类似强化过、单纯矩形切割的感应线路玻璃，加以覆盖外框（bezel），来取代全平面的表面玻璃设计，以明显降低成本。这也就是NPD DisplaySearch 在Quarterly Touch Panel Market AnalysisReport 中所一直提倡的 SSG。我们称之为SSG（strengthened sensor glass），以有别于OGS全平面的表面玻璃设计。SSG的导入意义并不是要取代OGS，相反地其与OGS相辅相成。而SSG也让液晶面板厂有更多的机会转移原本的面板生产线到触控领域。OGS小片制程（piece type）无强度的妥协，适用于高阶机种，OGS大片制程（sheet type）具备规模与效率，适合中高阶机种；而SSG虽无OGS的全平面设计，但是其低成本才是低阶机种导入触控模块、提高触控渗透率的关键。否则，目前的困境就是，使用者观望、品牌因无适当的低成本方案导入低阶机种，而Microsoft在Windows 8触控接口的努力，最终似乎成了可有可无的鸡肋。
表二、2012-2014不同触控技术于触控笔记本电脑占有率预测 (按出货量计算)
Technology 2012 2013 2014
Combo 4.7% 1.1% 0.8%
Digitizer 2.0% 0.9% 0.8%
Projected Capacitive 90.9% 98.0% 98.4%
Resistive 2.4% 0.0% 0.0%
Source: NPD DisplaySearch Quarterly Touch Panel Market Analysis Report