群智咨询：一季度全球智能手机摄像头传感器出货量12.9亿颗

受COVID-19疫情的影响，手机摄像头上游供应链，在2月出现了短暂的停工停产，仅靠春节加班人员维持正常生产。国内市场在3月份开始好转，产能逐渐恢复到年前的状态。但是疫情带来的冲击，直接导致消费需求疲软，消费者收入下降，购买欲望不足。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020年一季度智能手机出货量约为253mil，同比下降17%。其中国内市场影响较大，同比下降约44%。

尽管智能手机市场受到很大的影响，但在疫情爆发之初，整体供应链还处在供应紧张及大规模扩产扩线的赶工生产状态。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020年一季度全球手机摄像头传感器出货量约为14.1亿颗，其中智能手机摄像头传感器出货量约为12.9亿颗，同比增加约37%。根据目前整机的需求来看，一季度的摄像头供应量主要服务于二季度整机的生产及组装。但是，4月开始，终端开始下调需求，供应链出现砍单现象。与此同时，疫情爆发前，上下游都对摄像头传感器市场需求非常看好，所以很多代理商在此时都有大批量的囤货（大约1-2个月库存）。在需求大幅下滑和供应链库存大的双重压力下，二季度的摄像头传感器出货量将会进一步走低。

在厂商方面，根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020年一季度，Sony手机摄像头传感器出货量约为3.5亿颗，同比增加约7%。Samsung手机摄像头传感器出货量约为3.4亿颗，同比增加约3%。其中，中国大陆客户出货占比约80%。OV（豪威科技）手机摄像头（含功能机）传感器出货量约为1.7亿颗，同比增加约16%。格科微手机摄像头传感器（含功能机）出货量约为4亿颗，同比增加约164%。

Global Cellphone Camera Sensor Shipments ranking in 20Q1 (Unit: %)

(Including Feature phone)

受疫情影响，全球智能手机终端需求遭遇历史性下滑，各品牌厂进行订单调整成为必然。与此同时，伴随“5G”智能手机部件成本上涨的趋势，摄像头成本控制成为终端厂商采购部门要考虑的重要指标。因此在双重背景下，各家模组厂都在积极通过各种策略合作，以期与终端品牌保持紧密良好的供应关系，竞争态势明显加剧。群智咨询（Sigmaintell）认为，摄像头模组厂集中化程度开始逐步走高，强者愈强将成为市场的铁律，诸如舜宇光电其一季度手机摄像头模组出货量达1.3亿颗，同比增长约42.9%。国内厂商的欧菲光、舜宇、丘钛以及中低端的信利、合力泰、盛泰、等将有机会突围。

在终端品牌砍单的背景下，上游的摄像头供应链也受到影响，其出货量也预计下滑。群智咨询（Sigmaintell）在疫情前预计2020年全球智能手机摄像头传感器出货有机会达到55亿颗。疫情蔓延至全球后，乐观估计6月欧美市场开始复苏后，需求逐步复苏，预计今年全球智能手机摄像头传感器出货约50亿颗，同比保持约5%的增长幅度。