3D结构光产业现状：手机厂商导入放缓，供应商后劲待发

去年苹果推出十周年纪念版机型 iPhone X，其搭载的3D Sensing 人脸识别，快速成为业界热捧的智能手机新功能。据供应链披露，2018年苹果的三款新机都将采用3D结构光的方案，苹果也引领着3D结构光技术的发展和应用。

自iPhone X发布带有3D结构光的Face ID后，国产安卓手机厂商立刻跟进。目前，配备3D结构光功能的小米8透明探索版已开始发售，同样搭载3D结构光的OPPO Find X也已经上市。

有供应链厂商透露，vivo也将在下一代旗舰机中配备屏幕指纹+3D摄像头技术，华为也将在最新发布的旗舰机上采用屏幕指纹+3D结构光技术，市场显然呈现出爆发态势。

3D结构光在苹果和国产厂商上的爆发也让三星心动不已，一直以来，虹膜识别技术都是三星主打的技术，也是其宣传的噱头。但据韩国知情人士透露，三星正与一家名为Mantis Vision的以色列公司合作开发所需的技术（3D结构光），三星S10和三星Galaxy S系列新机都将放弃虹膜解锁，转而采用当下国产旗舰主打的屏下指纹和3D结构光技术。

据 Trend Force 预测，未来几年 3D Sensing 市场规模将呈几何式增长，到 2020 年 3D Sensing 市场规模可达到 108.49 亿美元 2023年 3D 传感的市场空间达到 180 亿美元，2018 年-2023 年复合增速达到 44%。其中，3D Sensing 在智能手机市场上的渗透率不断提高， 3D Sensing 渗透率有望从 2017 年的 2.1%提高至 2020 年的 28.6%。

丘钛科技放量

丘钛科技日前发布公告，公司开发3D结构光模组和屏下指纹识别模组的新产品上取得重大突破，并已正式开始量产和销售。

丘钛科技披露，今年7月份，公司成功取得一家中国智能手机品牌厂商（OPPO）的首批3D结构光模组批量采购订单和备料需求指示，数量合计超过100万颗，以及成功取得另一家中国智能手机品牌厂商（vivo）的首批屏下指纹识别模组批量采购订单和备料需求指示，数量合计超过700万颗。

据招商电子推断，丘钛科技所说100万颗3D结构光模组订单来自OPPO Find X；700万台屏下指纹订单来自vivo X21s。

国产厂商推进放缓

据业内人士透露，OPPO Find X的3D摄像头模组是由丘钛科技独家供应，由丘钛科技备货100万台结构光人脸识别方案可以看出，OPPO Find X的预计第一批出货量在100万台。对于旗舰机而言，OPPO Find X预计100万台的出货量显然不算高。

另一款搭载着3D结构光技术的国产安卓手机，小米8透明探索版3D结构光摄像头模组由欧菲科技独供，目前已经正式开售。

而vivo同样不愿错过这场技术迭代，它选择与松下合作，没有采用结构光，反而另辟蹊径地采用了ToF技术路线。据业内人士表示，vivo 3D摄像头模组将由舜宇光学和欧菲科技一同供应。

行业人士认为，近距离上3D结构光比ToF的效果要好，而一旦距离达到三四米，3D结构光的效果就会出现快速衰减。因此它很适合手机人脸解锁，但是在AR等场景，乃至安防摄像头、门禁等应用，ToF可能更占优势，相信这也是vivo选择采用了ToF技术路线的原因。

虽去年苹果推出搭载3D Sensing 人脸识别的 iPhone X已经快速成为业界热捧的智能手机新功能，再次引领手机产业开启新一轮创新周期的升级风潮。但据业内人士表示，多数国产手机厂商对选用屏下指纹还是3D结构光还没一致共识，实际上面对这两种技术的选择，不少手机厂商是在摇摆。而这种摇摆不定，也使3D结构光技术在国产机应用中进程放缓。

对此，招商电子认为，目前来看，国产手机厂商在3D结构光领域的推进力度有所放缓，和良率、成本、用户体验都有关。但屏下指纹趋势渐强，主要原因有屏下指纹模组的成本已经下到7-8美金，且良率上佳。

苹果3D结构光供应链趋于完善

目前，全球 3D结构光供应链趋于完善，整体技术方案有Primesense、奥比中光、英特尔、以色列Mantis Vision、图漾科技、奥比中光、华捷艾米等。在3D图像处理芯片方面，有Primesense、意法半导体、德州仪器、英飞凌等少数几家芯片巨头等。

苹果3D结构光供应链厂商/图

尽管3D结构光技术成本上较高，但3D结构光除了在生物识别验证方面表现出色，还可以很好的实现AR功能，例如AR游戏，商品的3D建模，甚至在科幻电影中才会出现的全息视频通话。随着3D结构光供应链日益完善，产品良率不断提升，相信3D结构光技术在未来还有非常丰富的应用前景。

据 Deutsche Bank 统计，2017 年搭载 3D Sensing 模组的智能手机（仅有 iPhone）数量为 3800 万台，在智能手机上搭载率仅为 3%。2018 年随着 3D Sensing 模组在 Android 手机上进行使用，智能手机市场 3D Sensing 模组需求扩大。 据预测，2020 年搭载 3D Sensing 模组的 iPhone 手机数量将达 4.4 亿台，搭载 3D Sensing 的 Android 手机数量将达 4.65 亿台，3D Sensing 在智能手机上搭载率将达到 38%。

国内3D结构光供应商后劲待发

在供应链方面，小米8透明探索版整体技术解决方案是与以色列公司MantisVision合作，其3D结构光摄像头模组由欧菲科技独供；OPPO find X整体技术解决方案是与奥比中光合作，3D摄像头模组是由丘钛科技独家供应。

另在即将发布的新型旗舰机中，集微网从供应链人士了解到，华为早在今年3月就完成了3D摄像头相关设计，3D摄像头模组将与舜宇光学合作。

联创电子也透露，公司3D结构光镜头已进入中国前4家手机品牌中的2家。此外，中国长电科技在韩国投资的子公司JSCK从今年初开始与苹果合作，正在开发iPhone用后置三摄像头模组中间的3D Sensing模组。整体的摄像头模组的组装是否由JSCK负责还未确定。因为3D Sensing模组是核心，此开发项目若成功的话，也有可能会同时负责三摄像头模组的组装业务。

据了解，JSCK计划明年初结束相关模组开发，到2019年二季度末3季度初时量产。若能够满足苹果的所有要求事项，将会与LG Innotek等现有的模组合作公司产生供应竞争。业内人士称，JSCK向苹果提议，若能够完成项目的成功开发，则要求苹果分配30%的产量。