国内主要手机品牌显示屏技术别出货预估

2014-10-30 来源：cinno

随着小米、华为等国内品牌市占率的提升，国内手机高阶显示屏渗透率逐步提升。据CINNO Research，预估2014年国内手机品牌中LTPS与Oxide面板渗透率将达25.8%，但该部分面板国产化率不足6%。近期国内面板企业积极加大LTPS、AMOLD及Oxide产线建设，势必将提升高阶面板自用比重。
国内手机品牌LTPS面板采用比重将超22%
据CINNOResearch Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report中数据显示，2014年国内手机品牌中LTPS与Oxide面板渗透率将达25.8%，其中LTPS（低温多晶硅，包括使用LTPS背板技术的AMOLED显示屏）面板使用率将达22.4%，Oxide（即以夏普为首的IGZO面板技术）面板使用比例为3.4%。
图1. 2014年国内手机品牌显示屏技术别出货预估

数据来源：CINNO Research QuarterlyMobile Phone Panel Value Chain Report
其中采用高阶显示屏最为积极的国内主要手机品牌为小米、华为和OPPO，以及魅族、锤子、IUNI等以高端手机为导向的国内品牌。据小米官方公告信息显示，小米前三季度手机销量已达4410万台，除了红米Note外，其他机型几乎全为LTPS或夏普IGZO面板。同时华为官方发布，截至2014年9月，华为Ascend P7全球发货300万部，而除了华为P7系列外，华为荣耀3C、荣耀6以及近期热卖的Mate7皆采用LTPS面板。
据CINNO Research预估，2014年小米LTPS/Oxide面板使用比重将达62%，华为LTPS使用比重将达40%，而被业内誉为闷声赚大钱的OPPO该比重也将达52%。中兴在Nubia系列的支持下，LTPS与Oxide面板使用比重合计将达19%。
图2. 2014年国内各主要手机品牌显示屏技术别出货预估

数据来源：CINNO Research QuarterlyMobile Phone Panel Value Chain Report
观察国内手机品牌采用的高阶面板来源，日系面板供应商份额合计将达70%，为市场中绝对性主导力量。其中，JDI主要国内合作品牌为OPPO和华为，二者合计将达JDI在国内市场供货比重的近90%。而Sharp的国内主力合作品牌为小米、魅族，魅族虽然出货量远不如小米，但夏普与其合作紧密度却相当高，MX3、MX4都为夏普单独为其开发的特别产品，因此合计夏普在小米与魅族的高阶面板供货比重，市场依赖度也将高达92%。未来日系面板厂商仍将积极在国内市场扩大其销售份额，特别是在JDI低价In-Cell面板的推波助澜下，国内品牌采用高阶手机面板的份额必定将进一步提升。
目前，能提供LTPS面板的国内企业主要为天马厦门工厂、京东方鄂尔多斯和成都工厂、以及深圳的深超光电。据CINNO Research统计及预估，2014年国内面板企业在国内手机品牌使用的LTPS面板中比重不足6%。
图3. 2014年国内手机品牌LTPS/Oxide显示屏供应商份额预估

数据来源：CINNO Research QuarterlyMobile Phone Panel Value Chain Report
不过国内面板企业同样看到了该市场机遇，在国际面板投资几近停滞的环境下，近期在高阶显示技术方面不断加码投资，积极扩张。如中电熊猫8.5代线总投资291.5亿元将于2015年3月建成投产，华星光电投资160亿元建设的第6代LTPS面板生产线预计2016年底实现量产，天马武汉6代LTPS生产线投资120亿元预计2016年投产，京东方成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目总投资220亿元将于2017年第二季度项目投产，
而据CINNO Research产业链确认，同样早已土建完成却迟迟未有进展的昆山友达6代LTPS项目近期内部也已确立了大陆区运营团队，将于明年初下设备订单并进驻昆山。而关于先前市场中盛传的富士康57亿美元在郑州建手机屏幕工厂的传闻近2年内应该不会有太确定的投资方案出台。
因此，随着国内品牌溢价能力的不断提升，国内面板企业也应当积极抓住发展机遇，努力拉升高阶面板的国产化比重。只是挑战与机遇并存，相比a-Si较为成熟的生产工艺，LTPS面板制程障碍重重，积极借鉴成功企业的经验，加速量产化工艺，将是国内面板企业在今后两年内需要面临和解决的重要课题。

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