2012~2013年东南亚空调市场回顾与展望

    东南亚空调市场的主要产品是单冷分体空调，占据市场份额90%左右。在东南亚，总的趋势是从窗式空调转向分体空调。在印度尼西亚、马来西亚、越南和泰国，分体空调的渗透率早已达到98%。菲律宾是东南亚地区唯一以窗式空调为主的市场。此外，便携式空调的需求量几乎可以无视。一体式空调占据的份额也非常小。值得一提的是，VRF系统主要用于商业建筑、别墅和度假村，且市场增长非常迅猛。

　　2012年夏季，东南亚地区的气温比往常炎热。尽管全球经济仍在徘徊当中，但东南亚的许多国家经济增长迅猛，中产阶级的规模持续增长。这些因素对于该地区空调市场有着积极的影响。

　　2012年东南亚空调市场的总体规模约为540万台，同比增长19%。印度尼西亚和泰国是东南亚地区两大空调市场。2012年这两个国家的空调市场规模分别为200万台和120万台。2013年东南亚地区的经济形势较好，天气条件也有利于空调市场稳步增长。

　　近些年，东南亚地区电力基础设施的改进对于空调市场的增长影响重大，尤其是一些刚刚崛起的空调市场。例如，越南市区的住宅用电合理分布之后，小型空调的销量猛增。

　　最近，采用R410A变频压缩机的高端产品逐渐进入市场，主要是日本厂家提供。变频空调在2012年东南亚市场中占据了约12%的份额，同比增长2%。更严格的能效标准毫无疑问加速了东南亚市场从定速空调向变频空调转换。

　　东南亚汇集了各种销售渠道，如大型的电子电器零售店、分销商和百货商店等，已经成为全球极具竞争力的市场之一。

　　日本和韩国厂商最早进入东南亚市场，在品牌、销售渠道和市场份额方面都很有优势。相比之下，中国厂商的产品几乎都是建立在OEM基础上的。不过近些年，中国厂商也开始出售自主品牌产品。

　　2010年1月1日，东盟和中国签署的自由贸易协定(FTA)开始生效，东盟六国和中国之间超过90%的双边贸易是免税的。菲律宾和印度尼西亚从中国进口的空调数量超过了其他几个成员国。进口的中国空调主流品牌是格力、美的和海尔。根据海关总署的数据，2012年中国出口到东南亚的空调数量为410万台。

　　亚洲厂商在东南亚如泰国、马来西亚和印度尼西亚建立了生产基地。本土化生产能够避免东盟地区的高关税，而且也更靠近市场，因此很多公司都扩大在东南亚的投资。同时，这些公司也把东南亚生产基地作为走向全球市场的供应中心。过去几年，随着商用柜机和VRF的需求量的增长，三菱电机和东芝开利追随着大金的脚步开始在泰国生产商用空调。

　　提高能效是缓解电力短缺问题的一个重要手段。东南亚地区的能效法规也因此越来越严格。大部分国家已经执行或准备执行能效等级标准(MEPS)。2012年，印度西尼亚拟定了一项空调标识制度的草案。泰国的MEPS也从2013年4月28日起生效。马来西亚计划在2015年之前采用MEPS法规。新加坡于2013年9月1日调整MEPS法规。越南从2013年7月1日起执行能源标识制度，并将从2015年1月1日起执行MEPS。菲律宾将提高家用和类似用途的无风管空调的MEPS，不过目前强制执行的日期已经延后。越南、泰国和马来西亚都建立起了空调的性能测试中心。

　　东南亚国家在经济活动、能源状况和市场规模等方面情况迥异，因此，关于空调的能效法规和标识制度也存在着不同。空调厂商必须执行更为严格的能效标准，因此，制造的成本必然上升，大部分日本厂商不得不提高空调价格。其他推高价格的因素还有材料、人工和居住成本的增加以及货币汇率浮动等。

　　东南亚空调市场上采用的主要制冷剂是R22。但是，泰国政府决定从2017年1月起禁止进口和生产采用R22的空调，并准备改用R32，引入R32制冷剂的法规调整将在2014年年底之前完成。印度尼西亚也宣布，到2015年之前转向使用R32制冷剂。其他一些国家也在考虑转向R32制冷剂。

　　印度尼西亚

　　2012年印度尼西亚的GDP增速达到6.2%，尽管低于2011年的6.5%，但也显示出经济稳步增长的态势。崛起的中产阶级增强了该国的购买力和对于家用电器的需求。建筑业的强劲增速为商业和零售业带来了更多的需求。

　　2012年，印度尼西亚空调市场规模为200万台，同比增长30%，成为东南亚最大的空调市场。2013年这一增长势头将依然强劲。

　　根据海关总署的数据，2012年印度尼西亚从中国进口空调45万台，同比增长43%。其中，格力占比最大，销售的产品既有自主品牌，也有OEM。长虹和美的分列二三名。TCL在印度尼西亚市场上的份额也显著增加。

　　2012年，1HP及以下的小型分体空调和单冷空调销量占85%。由于印度尼西亚电力供应有限，小型分体空调的比例还会增长。

　　目前，印度尼西亚空调市场中，变频空调占有率仅为2%。但2012年，随着从中国进口的变频产品价格降低，变频空调市场渗透率逐步提高。随着中产阶级的增多和收入的增长，空调的平均价格也在上扬。变频空调将有着巨大的市场潜力。

　　在印度尼西亚空调市场，日本品牌和韩国品牌为主流，分别占据40%的市场份额。此外，中国品牌占据15%，当地品牌占据5%。当地品牌包括中国生产的OEM产品。

　　在制冷量较小的分体空调市场上，LG和松下是领先的两个品牌，各占据25%的份额。排在其后的是夏普、三星、大金、东芝、三菱电机、三菱重工、日立、美的、格力、海尔、TCL以及Uchida(Maspion)。

　　在渠道方面，75%的无风管分体空调通过零售商和安装公司销售，其余25%则是通过代理商销售。1982年成立于印度的哥伦比亚电器家具店(Columbia Electronic and Furniture)是印度尼西亚境内的知名连锁零售店。总部设在日本的Best Denki也进入印度尼西亚，并计划从2014年2月起的3年内每年开设三家新店。

　　一些日本厂商将印度尼西亚视作东南亚地区的核心市场，并建立起高质量和高价格的品牌形象。近年来，日本厂商专注于开发符合当地消费者喜好的产品，以便与越来越受欢迎的韩国和中国品牌竞争。为了满足不断提高的需求，松下、LG等都在印度尼西亚设立工厂，进行本土化生产。

　　中国品牌的产品具有价格竞争力，在印度尼西亚市场的表现也越来越突出。中国厂商利用出口到东盟国家可以免税的优势，迅速在东盟建立销售网络。此外，中国厂商还在当地开设零部件工厂，满足当地及东南亚其他市场的需求。格力在当地建立了加工中心。一些当地的分销商也从中国进口零部件进行空调组装。不过，由于印度尼西亚的零部件配套产业还不够发达，使得一些公司在当地生产困难重重。

　　2012年，印度尼西亚VRF市场有了长足发展，VRF系统室外机已经增长到6000台，比2011年增长15%。壁挂式空调占据了家用空调主导地位，盒式和屋顶嵌入式空调在轻型商业设施中较为流行。VRF系统通常用于饭店和办公楼，小型VRF系统也被豪华住所的用户接受。大金主导着这部分市场，占据了65%的份额，紧随其后的是东芝、LG、三菱电机、MHI、三星和松下。

　　2012年印度尼西亚发布了一项关于空调标识制度的草案，有望从2015年开始。根据这项草案，没有能效标识的空调将从市场中撤出。没有能效标识的进口产品将被印度尼西亚海关退回，并按照指定的进口监管单位要求进行重新出口或销毁。

　　尽管采用R410A制冷剂的产品已经出现，但大部分在印度尼西亚市场销售的空调仍然采用R22制冷剂。2011年7月，联合国环境规划署(UNEP)批准了印度尼西亚关于从2015年起禁止生产和进口R22空调的计划。2014年，印度尼西亚计划调整空调能效标准，并打算2015年从R22制冷剂过渡到R32制冷剂。

　　泰国

　　延续了2012年的情况，泰国2013年空调销售旺季经历了高于平均水平的炎热气候，空调市场增长率有望达到10%，创下新纪录，也为2014年的持续增长奠定了基础。泰国家用空调市场上，变频空调的渗透率为10%。2013年泰国的气温相对较高，空调整体销售量预计有望超过2012年的水平。

　　泰国空调市场主要被日本厂商占据。三菱电机在很多年里保持领先，随后是大金和松下，其他知名品牌有东芝开利、MHI、富士通将军。LG近年来的市场份额亦有较大增长。当地的主要厂商是Saijo Denki、Central Aire、Eminent、Bitwise和Unifab。

　　2012年泰国空调市场需求量约为120万台，同比增长15%。其中，由于洪水后的恢复性要求，商用柜机需求量同比增长70%。需求量中的20%用于新房屋和公寓楼，70%用于家庭的第二个房间，10%则用于替换。

　　单冷无风管的分体空调主导了泰国空调市场，主要是容量在1.3万至1.8万Btu/h的定速R22分体空调，窗式空调的比例不到2%。泰国商用空调市场上的主导产品是天花机。

　　2012年泰国VRF市场增加到4200台(室外机)，同比增长14%。大金在VRF系统方面是市场领跑者，紧随其后的是三菱电机和富士通将军。Saijo Denki开发出自己的VRF系统，并有望在海外拓展市场。

　　泰国是世界上主要的空调生产中心之一，年生产量超过了520万台。几乎所有的日本厂商都在泰国设立了分厂。此外，LG、三星、海尔和特灵也在泰国建立了工厂。泰国520万台空调产量中，超过430万台将出口到世界各地，尤其是欧洲各国及美国。据业内人士透露，尽管日韩厂商很关注泰国本土空调市场，但他们更希望将泰国作为打入其他东南亚国家和东欧国家的生产基地，而不是仅仅增加当地市场的销售量。

　　2012年，泰国的空调生产成本同比增加10%~20%，主要原因是原材料价格和工人成本增加。2012年，EGAT5能效标识的标准提高，迫使厂商不得不生产高能效的产品。为此，空调厂商纷纷提价，家用空调的价格上升了7%。

　　在泰国，自愿和强制执行的MEPS制度都存在。其标准是由泰国可替代能源开发与效率部(DEDE)制定的，并由泰国工业标准学会(TISI)监管。调整后的强制性MEPS TIS 2134-2545已经于2013年4月28日起生效，要求制冷量为12kW或以下的房间空调的COP值最低为2.82。

　　2013年1月开始，泰国限制R22制冷剂的进口总量，限制的数量为2009年至2011年这三年间进口总量的85%。而且，泰国政府计划，到2017年1月前禁止进口和生产R22空调，转向R32制冷剂。2014年年底，泰国将完成将R32作为可替代制冷剂的法规调整工作。泰国当地厂商已经从2013年开始尝试转向采用R32制冷剂。

　　马来西亚

　　马来西亚空调市场相当成熟。2012年马来西亚空调市场规模为86万台左右，比2011年增长7%。马来西亚主要从中国和泰国进口空调。根据海关总署数据，2012年马来西亚从中国进口的空调数量同比减少了5%，为19万台。原因主要是越来越多的厂商从中国进口零部件，在当地组装生产空调。

　　马来西亚空调市场约22%的份额为变频空调。单冷无风管分体空调主导着市场，而窗式空调的数量几乎可以忽略不计。

　　松下和约克是马来西亚市场上的两大品牌，各占据了30%的份额，大金和Acson(OYL的一个品牌，本身为大金的分公司)各占据了10%的份额，韩国、中国和当地厂商加起来占到20%的份额。

　　当地最大的空调制造商是松下年产量为100万台(包括家用空调和商用柜机)，主要出口到海外市场。日立年产量约为45万台(仅为房间空调器)，并供应全球市场。OYL为大金/Acson和约克生产的空调数量也很大，年产量约为100万台(包括家用空调和商用柜机)。Topaire也在当地设有一家工厂。

　　VRF系统的市场规模约为4800台，主要被日本厂商如MHI和大金主导。LG、富士通将军和东芝开利也在过去几年进入到这一市场。约克主要销售数码涡旋机，在轻商用领域占据了40%的市场份额。

　　2011年，马来西亚草拟了MEPS法规，并准备在2015年之前执行。一旦MEPS开始执行，五星级能效等级的产品当中，最低的两级将有可能禁止销售。目前业界正在评估MEPS标准，可能会在完成之前做出一些调整。

　　2010年马来西亚制定了五星级能效体系。根据这套体系，购买五星级产品的顾客可获得100林吉特(合33美元)的返款。用于财政激励计划的产品强制采用标识制度。五星级评级标准建立在MS ISO 5151: 2004《无风管空调和热泵——性能测试与评级》的基础上。测试工作在马来西亚SIRIM与标准局认证的实验室展开。

　　马来西亚计划在2013年7月推行安全法规，覆盖的产品是制冷量为3.2万Btu/h及以下的房间空调器。

　　新加坡

　　2012年新加坡家用空调的市场规模约为12.7万台，商用柜机的市场规模约为2.3万台，都与上年持平。根据海关总署数据，2012年新加坡从中国进口空调数量为12万台。新加坡空调市场上占据主导地位的品牌是富士通将军，随后是格力、美的和松下。

　　在新加坡，分体空调的市场渗透率很高，大部分产品用于更新换代，主要的需求为单冷的多联式分体空调。窗式空调的需求量很少。新加坡住房开发署提供的公共住房中，仅限于11安培或以下的空调，而且只有安装一台室外机的位置，这也使得多联式分体空调大行其道。由于新加坡的用户房间内部的装饰倾向于简洁风格，可以隐藏在天花板里的空调越来越受欢迎。变频机型的需求也在增加。

　　此外，日本品牌如大金、三菱电机、松下、富士通将军和东芝开利的质量得到认可，并被当地的HVAC公司所接受，具有竞争优势。韩国品牌如LG和三星也在不断获取市场份额，中国品牌则还尚未有强大的市场表现。日本厂商为了对付韩国竞争者，将扩大多联式分体空调的供货量。

　　新加坡的VRF市场规模约为8500台室外机，是东南亚地区最大的VRF市场。高层豪华公寓楼是VRF系统的主要用户。销售趋势表明，终端用户倾向于选择VRF系统而不是轻型商业设施所采用的冷水系统。大金是VRF市场最具竞争力的厂商，尤其是在共管公寓楼所用的空调方面。但是VRF市场的竞争也在不断加剧，LG和三星也进入到了市场行列当中。

　　2011年9月，新加坡引入了家用空调和冰箱的MEPS制度。2013年9月1日，MEPS法规做出了调整，符合新加坡国家环境署(NEA)的规定。做出的调整包括将10kW变频分体空调的应用范围扩大到17.6kW，此外，能效标准也有所提高。一些报告指出，2014年这些标准还将进行调整。

　　越南

　　尽管经济增速放缓，但2012年越南空调销售量还是可喜的，市场规模约为68万台。主要原因是5月出现高温天气，一些城市的气温超过了40℃。根据GfK的终端用户调查，2012年越南家用空调需求量约为75.4万台，同比增长14.2%。尽管越南空调市场的需求量浮动很大，但市场潜力巨大，有望在未来几年有不小的增长。根据海关总署的数据，2012年越南从中国进口了18万台空调，同比增长20%。其中，美的空调占一半以上。

　　在越南空调市场，家用空调的渗透率平均为4%。目前在城市区域，这一数字超过10%，这说明随着越南人们的收入不断增长，市场前景非常可观。作为越南南部重要的商业中心，胡志明市的家用空调市场占到全国的30%左右。

　　越南家用空调市场中的99%为分体式空调，其中单冷空调占85%，热泵空调仅占15%。如果生活标准提高，有制热功能的空调需求量会上升，尤其是每年会有几个月寒冷气候的河内和其他北部区域。

　　越南空调市场中，1HP的产品占60%，1.5HP占30%。其中，制冷能力为2.4万Btu/h及以上的产品主要是天花板嵌入式空调或天花板/地板可调式空调;制冷能力为9万Btu/h及以上的产品主要是落地式空调。VRF室内机通常是天花板嵌入式的，室外机则通常是R410A产品，制冷量为13.6万~15万Btu/h。

　　2012年，越南变频空调的市场份额为6%。越南的消费者越来越关注节能，因此变频空调的销售量逐渐增加。

　　由于越南没有大型家电零售店，空调主要通过百货商店销售。2012年空调价格比2011年平均增长了7%~10%。

　　越南市场上，家用空调的主要品牌是LG、三星、松下、大金、三菱电机、富士通将军、东芝开利。这些公司都在越南设立了销售公司或办事处，不断扩大业务范围。韩国品牌LG和三星主导越南北部市场;日本品牌松下、三菱电机和大金在南部市场保持优势;当地空调品牌主要有Reetech、Funiki和Nakagawa。

　　在商用柜机市场方面，特灵、开利和Reetech主导着整体机的市场，LG、大金、三菱电机和富士通将军主导着无风管空调市场。大金和其他一些厂商还努力在河内地区扩大VRF销售量。LG、三星和开利在越南设立了工厂来组装产品;海尔、TCL和美的也设立了白色家电工厂，同时生产空调。

　　越南标准质量总局(TCVN)公布了空调能效标准，即TCVN 7830：2007(空调—能效比)和TCVN 7831：2007(空调—能效决策方法)。根据这些标准，2013年7月1日起，越南开始执行能效标识制度，2015年1月1日执行MEPS法规。2012年，TCVN 7830和TCVN 7831进行了调整。不过，何时执行调整后的标准尚未确定。在2012年的调整当中，EER数值没有改变，增加的是制冷季节性能系数(CSPF)的新标准。在越南空调市场，R22仍然是主要制冷剂，目前尚未有转向下一代制冷剂的计划。

　　菲律宾

　　菲律宾的住房和商业建造市场一片红火，也带动了空调的市场需求，预计2013年将有两位数的增长。菲律宾的电费较高，因此人们对节能变频产品的需求量正在快速增长。

　　根据海关总署的数据，2012年菲律宾从中国进口空调30万台。其中，格力和美的均为10万台，紧随其后的是LG和三星。

　　与东南亚其他国家不同，窗式空调主导了菲律宾空调市场，市场份额在70%左右。不过，无风管分体空调的需求量也在增加，占据了30%的市场份额。对于无风管分体空调而言，阻碍其发展的一个原因是安装费用太高。由于窗式空调的利润较低，2012年7月，三星终止了为菲律宾的窗式空调的业务。

　　菲律宾空调市场的主要厂商是Concepcion-Carrier和松下。松下的家用空调器工厂年产量约为30万台，日立公司的分公司“台湾日立”年产量为8万台(7万台家用空调和1万台商用柜机)。LG也是菲律宾的主要空调品牌，窗式空调和分体空调均销售。

　　2012年，约有2100台VRF系统在菲律宾售出。三菱电机与当地一家负责其销售和电器售后服务的公司达成合作，扩大了VRF系统在越南的销售量。

　　2007年，菲律宾产品标准局和贸易工商部发布了关于EER的菲律宾国家标准草案(DPNS)396-1：2007，对家用电器提出了能效标识要求。这一标准提高了无风管家用空调和相似用途空调的最低能效，但是强制执行的日期一直在推延。DPNS的通知是有关电器的系列能效标准之一。能源部对家用电器和相关电器的能耗进行调研，在此基础上决定采用更高的MEPS标准。除了空调，能效标准系列覆盖的产品还有冰箱、冷柜和其他电器。