EMS供应商侵入移动PC区 ODM占主导

      外包移动PC制造业务长期以来一直由台湾地区的ODM厂商所控制，这些ODM厂商包括广达电脑、仁宝电脑和纬创资通。最近几年由ODM厂商生产的移动PC所占比例已上升到80%以上，而且仍在继续上升。

      另一方面，一直在移动PC制造领域默默无闻的电子制造服务(EMS)供应商，在2007年取得了一些值得注目的进展。例如，2007年台湾地区的鸿海移动PC出货量大增45.7%，新加坡的伟创力宣布收购华宇电脑的移动PC与服务器ODM业务。这些动态是否暗示EMS供应商在扩大对移动PC产业的参与程度？

ODM继续占主导地位

      iSuppli公司认为，虽然面临EMS供应商的侵袭，但如果EMS供应商不改善对移动PC OEM厂商的供应情况，ODM厂商将继续统治移动PC制造业。图示为iSuppli公司对2007-2012年内部制造与外包移动PC制造业的预测，按供应链节点细分。

全球内部制造与外包移动PC制造情况预测(单位：千台，来源：iSuppli)

      2007年，11.2%的移动PC是由OEM自己生产的，高于2006年时预测的9.9%。这个比例高于预期，是因为总体终端市场扩张，要求联想等厂商以及日本OEM提高自己的内部产量。iSuppli公司估计，2012年这个比例将下降到2.3%。

      2007年ODM厂商加强了对移动PC制造产业的垄断。iSuppli公司估计，2007年ODM厂商生产的移动PC约占85.4%，高于2006年时的83.9%。预计这个比例到2012年将上升到93.8%。

      EMS供应商的情况如何？由于OEM仍然想把自己专有的设计活动保留在本公司内部，并通过独特的产品特点来实现产品差异化，EMS供应商在2007年扩大了在移动PC领域的份额。

     2007年EMS供应商生产的移动PC占全球总体出货量的3.5%，高于2006年的3.1%。但iSuppli公司预测， 如果EMS供应商在移动PC制造方面的业务模式没有什么变化，则EMS供应商生产的移动PC所占比例将保持在大体相同的范围之内，2012年将微升至3.6%。

EMS供应商的增长动力

      最近几年某些OEM厂商已经在对制造计划进行战略性调整，促进了部分EMS供应商在移动PC领域中的增长。

     最大的移动PC EMS供应商鸿海，2007年向两家主要OEM厂商提供服务。iSuppli公司估计，2007年鸿海的移动PC出货量约为360万台，索尼占其中的59.4%，其它的属于苹果公司。图示为2007年鸿海的移动PC客户及其出货量情况(占总体单位出货量的百分比)。

2007年鸿海的移动PC客户占其出货量的情况(来源：iSuppli)

      最近几年，索尼和苹果交给鸿海生产的移动PC增加。这两家OEM厂商有许多共同之处：品牌地位，自有研发活动策略，外包策略以及对制造伙伴的选择。

      它们以前都依赖台湾地区的华硕，后者主要为其生产移动PC。但后来华硕成功地开始销售自己的品牌移动PC，此举难免导致它与OEM客户之间的利益冲突。

      因此，索尼与苹果把制造业务从华硕转移到了鸿海和广达电脑等其它公司，从而在2007年大大促进了这些EMS厂商的出货量增长。但除了鸿海以外，直到最近也没见其它EMS供应商获得重要项目。

EMS供应商的增长潜力

      总体来看，iSuppli公司认为EMS供应商的传统业务模式不能满足移动PC OEM的要求，后者青睐ODM厂商所提供的一站式设计与制造服务。超越传统的EMS业务模式，伟创力收购二线ODM厂商华宇电脑是否能如愿产生协同效应和提高其急需的规模经济，仍然令人怀疑。

      但是，媒体最近称鸿海和伟创力赢得了戴尔的全部消费类移动PC项目，将从2009年开始出货。如果这两家EMS供应商能够凭借其垂直整合型供应链和增强了的设计能力取得成功，EMS供应商就有望在移动PC供应链中发挥更大的影响力，并在未来使ODM的增长潜力失色。