动力电池争霸：“白马”“黑马”齐奔腾

4月，动力电池市场“白马”、“黑马”一起奔腾。大“白马”宁德时代市占率在提升1个百分点，达47％；小“黑马”中航锂电由配套商用车转向配套乘用车后，装机量增幅明显；久违了的多氟多排到第七；小鹏G3产量大增，促使联动天翼首次跻身八强，也堪称“黑马”。

1、商用车装机量环比大幅增长35．90％，单车平均装机量持续增长

今年4月份，国内动力电池装机量为5．41GWh，同比增长达46．61％，环比增长6．25％。前4个月累计装机为17．73GWh，同比累计增长达115．87％，环比增长达248．10％。

整体来看，装机量的增长主要受商用车产量增长的提振：4月份，商用车电池装机量环比大幅增长35．90％，背后是商用车产量环比增长14．41％。乘用车电池装机量有所下跌，环比微跌0．95％；乘用车产量下跌1．95％。

装机量环比变化明显大于产量变化，说明单车装机量仍在提升。《电动汽车观察家》统计平均单车装机量的变化情况发现，纯电动乘用车单机装机量增长相对较快。4月份，整车平均单车装机量为50．84KWh，环比微增1．56％，其中，纯电动乘用车单车装机量为47．71KWh，同比增长35．60％，环比增长2．10％。这说明单车电池装机量在不断提升，虽然月度增长并不明显，但年度累计增长数据十分惊人，更高能量密度的电池和更高续驶里程的车辆，仍然是车企主要发展方向。

2、排名变化大，中航锂电装机量升到第四

从装机电池企业数量来看，集中度进一步提升。2019年1－4月份装机电池企业为62家，2018年这一数量为66家。其中今年4月配套电池企业仅为42家，2018年4月为49家。虽然电池配套企业在减少，但退出步伐较为缓慢。

分企业来看，宁德时代和比亚迪占据整车装机量近8成市场，其余40家企业市场占比仅2成多，头部企业的市场占比在缓慢增加。

排名上来看，中航锂电排名由上月第六上升至第四，装机量超越孚能科技和鹏辉能源；此外，松下关联公司联动天翼第一次跻身八强，生产的镍钴铝三元电池装机量为72．83MWh，全部装配在小鹏G3上，4月G3产量大增，其中配套联动天翼的车辆由3月份741辆上升至1530辆。此外，小鹏G3同时也采用比克电池进行配套，但比例略低于联动天翼。

根据这两个月装机情况来看，比亚迪与宁德时代的差距稳定在比亚迪装机量的1．5倍左右。

《电动汽车观察家》发现，八强企业全部生产三元电池，其中只有4家企业也生产磷酸铁锂电池。其中，国轩高科是以生产磷酸铁锂电池为主，占比达97．7％。宁德时代和比亚迪磷酸铁锂装机量占比不足30％，鹏辉能源磷酸铁锂装机量占比仅为0．3％。其余电池企业装机电池均为三元电池。

3、比亚迪、宁德时代配套车型对比

从产量方面看，比亚迪车型占据纯电动乘用车和插混乘用车产量第一，但宁德时代配套车型多于比亚迪。

4月份纯电动乘用车产量top10中，宁德时代为其中6款车型供应电池，比亚迪配套2款车型。上通五宝骏E200有3家供应商，分别是卡耐新能源、鹏辉能源和宁德时代，其中鹏辉配套量最大；欧拉R1由宁德时代和塔菲尔新能源配套，其中宁德时代配套量最大；帝豪EV由宁德时代和欣旺达配套，宁德时代配套量最大；eQ1（奇瑞）由多氟多和捷威动力配套，其中多氟多配套量最大。多氟多曾经在供给知豆电动汽车时代出货量较大，后来动力电池业务持续低迷。

4月纯电动乘用车产量Top10车型及配套电池企业

数据来源：整车厂合格证数据，电动汽车观察家制图

4月份，插混乘用车产量top10中，宁德时代为其中5款车型供应电池，分别为上汽大众的PASSAT PHEV、华晨宝马的530Le、广汽传祺的GS4PHEV、吉利嘉际以及宝马X1插电式混合动力；一汽丰田卡罗拉双擎E＋和广汽丰田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO电池；三款比亚迪插混乘用车采用的是自产电池。

4月插混乘用车产量Top10车型及配套电池企业

数据来源：整车厂合格证数据，电动汽车观察家制图

4、宁德时代龙头地位进一步巩固

4月份，宁德时代装机量为2．55GWh，市场占比达47％，环比增长大约1个百分点，龙头地位进一步巩固。宁德时代装机量最多的企业为郑州宇通，达412．54MWh；其次为北汽股份（为北汽新能源代工），装机量为365．04MWh；排在第三位的为上汽集团291．13MWh。

乘用车中宁德时代为北汽股份配套量最大，后者主要为北汽新能源代工EU5，装机量达365．04MWh；其次为上汽集团，装机量达291．13MWh；排在第三位的是吉利汽车，装机量为275．19MWh。

商用车方面，宁德时代配套最多的企业为郑州宇通，长江汽车、中通客车、苏州金龙和中国重汽。

宁德时代合作车企进一步增多，市场份额有望继续扩大。5月15日，宁德时代宣布与沃尔沃达成合作，成为其全球动力电池合作伙伴，为极星（Polestar）旗下车型提供动力电池。截至目前，宁德时代已经与大批国际车企达成合作，包括大众、宝马、戴姆勒等，大部分电池订单针对中国地区销售车辆，由此可见，宁德时代装机量份额有望进一步提升。

5、比亚迪市占率稳定

如果算上北京华林特装车的话，比亚迪电池仍然全部自供，市场占有率达31％，与上月持平。4月，比亚迪装机量为1．67GWh，其中三元电池装机量为1．21GWh，占比亚迪总装机量的72．25％，都是乘用车；磷酸铁锂电池配套商用车，装机量为464．66MWh，占比仅为27．75％。乘用车配套量最多的是比亚迪e5，配套量达9489辆，装机量为485．84MWh。

6、中航锂电装机量节节攀升

经营权变化之后，中航锂电的侧重点由商用车调整为乘用车，且装机量实现跨越式增长。

今年1月份，中航锂电装机量仅为1．17MWh，全部配套在商用车领域；2月份开始，中航锂电配套转向乘用车领域，装机量实现大幅度增长。

目前中航锂电主要配套重庆长安生产的Eado和致尚ET，4月份增加江铃控股的E160车型。4月份上述三款车型共生产2096辆。随着合作车企和车型的不断增多，中航锂电装机量有望继续提升。

7、乘用车领域以三元电池为主，商用车领域以磷酸铁锂电池为主态势不变

4月份，乘用车领域的三元电池的装机量为3．87GWh，占比为95％；磷酸铁锂电池装机量为190．62MWh，占比大约为5％，大部分用在江淮乘用车上。锰酸锂电池仅为0．29MWh，装机量并不稳定，4月占比可忽略不计。

商用车领域应用的电池种类相对丰富，其中磷酸铁锂电池装机量最大，达1．29GWh，占比达96％。三元电池装机量为21．73MWh，占比仅为2％左右，锰酸锂电池装机量为26．48MWh，占比基本与三元电池持平，仅为2％左右；钛酸锂电池装机量为5．19MWh，占比可忽略不计。

8、磷酸铁锂电池应用领域多样化，占比更加均衡

4月份，三元电池主要应用在纯电动乘用车和插混乘用车领域，其中纯电动乘用车占比超过90％。

磷酸铁锂电池配套车型变化较大。与去年4月份相比，磷酸铁锂电池在纯电动乘用车占比下降了76％，纯电动客车占比大增55％，纯电动专用车的应用比例也提升了23％，与去年纯电动乘用车份额独大，形成鲜明对比。

目前来看，锰酸锂电池主要应用在纯电动客车领域，相比去年4月份占比提升了61％，在插混客车和纯电动专用车领域下降较快；在乘用车领域也有所应用，比例相对较小。钛酸锂电池在去年4月没有装机记录，今年主要装载在插混客车上，纯电动客车相对较少。