2018年01月28日 | 华米更新IPO招股书:最大募资额1.38亿美元

2018-01-28 来源：腾讯新闻

腾讯科技讯据外电报道，华米周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书增补文件(F-1/A)显示，该公司将在首次公开招股（IPO）中发行1000万股美国存托凭证，发行价格区间暂定为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售部分，华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

华米在招股说明书增补文件中称，该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外，该公司还拥有B级普通股，每股B股普通股将拥有10个投票权。在首次公开招股完成时，现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股，数量合计为197,736,467股。假设承销商不执行超额配售，上述股份将占到华米总流通股本的83.2%，以及投票权的98.0%。

华米在招股说明书增补文件中还表示，根据该公司与股东此前签订的协议，在本次首次公开招股完成之前，该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。华米将在纳斯达克全球市场板块上市，证券代码为“HMI”。

投资银行瑞士信贷、花旗集团和华兴资本将担任华米首次公开招股的联席承销商。

财务与运营数据

以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据：

--营收：截至2017年11月30日前两个月，我们的营收为4.767亿元人民币（约合7160万美元），包括小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币（约合5190万美元），以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币（约合1980万美元）；

--毛利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的毛利润为1.213亿元人民币（约合1820万美元）；

--净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的净利润为5220万元人民币（约合790万美元）；

--调整后净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的调整后净利润（排除以股权支付的补偿支出后）为6190万元人民币（约合930万美元）

--出货量：2017年第四季度，我们智能可穿戴设备的出货量为650万件；2017年前9个月，智能可穿戴设备出货量达1160万台；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台；

--截至2017年9月30日，我们的移动应用的注册用户总数达到4960万。

持股情况：

公司高管持股83,017,239股，占比43.9%，具体情况如下：

--黄汪持股73,223,880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，拥有36.3%的投票权。

--陆云芬持股3,850,746股，占比2.1%；IPO后降至1.6%，拥有1.9%的投票权。

--章晓军持股2,507,463股，占比1.4%；IPO后降至1.1%，拥有1.2%的投票权。

主要股东持股情况：

--HHtech Holdings Limited（与黄汪相关）持股73,223,880股，占比39.4%；IPO后降至30.8%，拥有36.3%的投票权。

--顺为资本持股37,981,760股，占比20.4%；IPO后降至16.0%，拥有18.8%的投票权。

--People Better Limited持股35,861,112股，占比19.3%；IPO后降至15.1%，拥有17.8%的投票权。

--Banyan Capital Holdings Co., Ltd.（为小米全资子公司下属公司）持股18,719,582股，占比9.70%；IPO后降至7.9%，拥有9.3%的投票权。

华米

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