2018年02月12日 | 传高通、博通洽谈收购时间已定？就在本周三！

2018-02-12 来源：集微网

据路透社2月12日报道，知情人士透露，高通和博通计划于当地时间2月14日星期三会晤，正式就最新的1210亿美元收购方案进行洽谈，这也是两家公司首次展开的交易谈判。

上周，高通公司董事会成员一致投票决定否决博通修改后的1210亿美元收购要约，并指出博通的收购要约“大幅低估”了高通的价值。同时，鉴于交易失败的重大下行风险，该要约还无法满足监管要求。高通建议与博通管理层会面，以讨论建议的严重不足之处，以及给予更佳保障。

博通公司首席执行官陈福阳(Hock Tan)也致函高通首席执行官保罗·雅各布(Paul Jacobs)，在信中写道：“长期以来，博通一直希望与高通举行一个会议，以讨论博通收购高通的事宜。在高通今天宣布愿意与我们见面之后，我们提出双方在本周五、周六或周日

（2月11日前）会面。我很惊讶地得知，高通不愿意在周二之前与我们见面——而把时间安排在高通和博通分别与投资机构顾问公司Glass Lewis和ISS公司会面之后。”

目前来看，会议请求已获得双方的认可。届时，双方将就1210亿美元收购价码举行会谈，为这起耗时3个月之久的收购案递交一份答卷。

在2月14日会谈前，两家公司还将与代理公司ISS和Glass Lewis会晤，提出高通股东在3月6日的股东投票中应当支持它们的理由。

华尔街日报今日报导称，博通已敲定最多1000亿美元的债务融资，还获得两家大型私募股权公司的合作。据消息人士透露，多家银行，包括美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利在内，同意向博通提供最多1000亿美元的信贷工具，其中包括50亿美元的循环贷款和过桥贷款。

消息称，私募股权公司KKR和CVC Capital Partners也同意与银湖一起，为这笔交易提供60亿美元的可转债融资。一直以来，银湖是博通的重要支持者，该公司此前也表示，将为博通提供50亿美元的可转债融资。

在收购报价方面，博通也将报价从每股70美元提高至82美元，并作出其他让步，包括同意在交易因反垄断压力而无法完成的情况下向高通支付80亿美元“分手费”。知情人士还补充说，Hock Tan也可能会在最后一刻决定大幅度改变条款（调整收购价格）。

接近Hock Tan的人士还透露，Hock Tan将取消试图罢免高通现任董事会、由博通提名的新董事会成员取而代之的计划。

这场收购大战的核心是整合无线技术设备市场，苹果、三星等智能手机厂商正利用它们的市场优势，在谈判中压低芯片价格。目前，恩智浦的交易前景仍不确定，仍未获得中国商务部的通过，包括激进对冲基金Elliott Management在内的一些股东还要求高通提高报价。（校对/范蓉）

高通博通