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2018年03月04日 | 下游厂商“追”钴， 电池厂商承压较重
2018-03-04 来源：eefocus
“钴”稀之时，涨价已至。“没货，不报价。”这是目前钴市场的写照。有人甚至称其为“钴奶奶”。2月27日，生意社数据显示，钴报价均价超过60万元/吨。而去年同期，每吨的报价还不到30万元。与此同时，A股钴业上市公司业绩和股价也随之飙升。农历狗年A股第一个交易日，正是在钴概念的带动下“涨”声一片，市场高呼“钴爷，好样的”。
谁在导演钴价风云？有观点认为，新能源汽车产业的爆发式增长是钴价大幅上涨的原因。而近日，外媒曝出，苹果公司正洽商首次直接从矿企长期购买钴。那么，钴市场供需如何？推动钴价暴涨的因素还有哪些？生产企业现状又怎样？记者就此展开多方采访。
近日，据报道，苹果公司正在洽商首次直接从矿企长期购买钴，以确保其iPhone和iPad电池将有充足的钴供应。这一情况出现的背景，是钴价格由两年前的约每吨2万美元快速上涨至了目前的每吨8万美元左右。
市场有观点认为，新能源汽车产业在近年来的爆发式发展，是导致钴价格大幅上涨的原因。2月27日，记者从市场人士处了解到，目前中下游厂商对于钴的需求持续旺盛，部分企业也在积极扩产中，而新能源汽车的发展也仍有望在未来几年带来持续旺盛的钴需求。但目前来说，钴价格上涨的压力主要是传导在电池厂商，而下游的整车厂商和电子产品生产商受影响暂不明显。
某不具名业内人士则直言，从成本角度考虑，钴价格一路飙升，促使一些电池生产商改变电动车和手机电池的原料配比，不得不减少钴的用量，同时增加镍的含量。
下游厂商“追”钴
苹果公司与钴生产商谈判钴材料采购，被投资者戏称“招来钴爷，财源滚滚”，为近日原本火热的钴话题添了一把柴，苹果公司此举被认为主要是为保障其iPhone和iPad电池的充足供应。
与此同时，市场也因此再次掀起新能源汽车发展带来钴价格快速上涨的讨论。华创证券分析师欧子辰认为，这可以成为苹果公司此次被传采购钴材料的一大因素。
“由于钴矿资源全球分布不均，所以相对于镍等金属材料，上游原材料企业对于钴的价格管控能力较强，甚至存在一定的垄断情况。”欧子辰向记者表示。
发力于新能源汽车的整车企业也正在逐步介入钴金属资源的直接采购。去年9月就有外媒报道，德国大众集团在向相关行业发出购买金属钴的商业计划书，称有意向的厂商可在9月底前向其提交投标报告表。
面对下游对钴的旺盛需求，国内钴生产厂商反应不一。据2月26日报道，鹏欣资源（600490，SH）目前一条年产7000吨金属量钴矿生产线在建，预计今年三季度钴矿生产线就能出产品；寒锐钴业（300618，SZ）在今年的钴盐产能也将迎来大幅增长。而洛阳钼业（603993，SH）在2月26日发布公告表示，公司钴的销售规模和销售协议未发生调整，目前亦无扩产计划。
一位上市公司人士向记者透露，自去年下半年以来，公司来自钴的下游需求持续旺盛，新能源产业的发展在未来几年也有望继续带来旺盛的钴材料需求。而因为钴价格一路上涨，让下游厂商成本不断提高，不得不将这称为“钴奶奶”。
电池厂商承压较重
值得一提的是，电池生产厂商和汽车整车厂商对钴材料价格上涨的感受并不一致。
欧子辰表示，目前钴等原材料价格上涨传导至了动力电池生产厂家，但目前国内动力电池这块存在产能过剩情况，其电池价格甚至有略微下行态势，所以汽车整车厂家暂时并未有钴价格上涨带来的压力。
以部分公布2017年业绩的上市电池厂商来看，成飞集成（002190，SZ）在1月12日将其2017年业绩预告修正为亏损6200万元~1.02亿元，并提到锂电池部分主材市场紧俏，采购成本降幅不及预期为亏损原因之一。国轩高科（002074，SZ）在去年10月27日公告2017年业绩预告时也表示，上游材料价格上涨，影响整体盈利水平。
对此，电池厂商也有新的打算。2017年8月，瑞银在相关报告中称，特斯拉目前的应用比例是8：1：1，并且在和松下合作，希望把镍的使用占比提高到85%。
一位钴行业上市公司负责人向记者表示，在不改变性能的前提下，改变相关配比确实能够节省成本，毕竟镍、钴价格的差距在那儿摆着。
生意社数据显示，截至2月27日，国内金属镍的价格为10万元/吨上下，相比于60万元/吨的钴，差距相当明显。
此外，电池回收也日益受到业界的重视。2月26日，工信部等七部委印发了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。
事实上，大众等整车企业此前已介入上游钴矿资源，钴资源回收在长期来看也有望在钴产业链中显露其作用和角色。
前述业内上市公司负责人士表示，这主要得益于金属残值的提高，但动力电池的报废有一段时间，所以动力电池回收对于钴等金属原材料价格的平抑效果短期内或难以显现。
史海拾趣
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