2018年03月06日 | 从跟随到引领 看中国面板产业逆袭这十年

    1998年9月，北方彩晶从日本DTI（东芝和IBM的合资企业）引进了一条第1代液晶面板生产线，由于没有核心技术，企业无法持续发展。2003年中国有企业再次引进液晶面板生产线，但是由于专利费用导致产品价格没有竞争力，这次尝试也以失败告终。到了2008年，海关数据显示，2008年中国面板业贸易逆差达到历史最高峰的1487.96亿人民币（按照2008年底汇率计算）。中国需求的液晶面板在很长时间中完全依赖进口，甚至中国每年的进口物资消费排行中，液晶面板仅次于石油、铁矿石、芯片，而位居第四位。

　　崛起历史 从贸易逆差到世界第一

　　显然十年前，中国面板企业基本处于“一穷二白”的状态，面板需求基本依靠进口来满足。然而到了2018年，仅仅十年的时间，中国面板行业已经有了惊人的变化。而据IHS（数据统计与分析公司）统计数据来看，2018年中国预计将成为全球最大的平板显示生产地区，占比将达到全球市场的35%。

　　不仅规模上拥有优势，中国面板企业的技术脚步也开始逐渐跟上国际的节奏。京东方在绵阳拥有第6代柔性AMOLED生产线，华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED项目和第11代TFT-LCD及AMOLED项目也在建设中。此外维信诺以及和辉光电都在AMOLED以及柔性OLED上大举进军。

　　要知道面板产业曾经是日系以及韩系企业的天下，如今中国内地规模渐成第一，促进这一结果的原因有很多。有的人认为中国能取得这样的成果，主要是因为日韩主动放弃低端面板产业，转而专心发展高端显示技术。笔者认为这种想法其实缺乏对于中国面板产业的全面认识。

　　外国企业真的有这么善良，让中国面板产业承接规模优势吗？是否中国面板企业目前的生产成果的都是别人不要的“低端果实”？带着这些问题我们来看看中国面板行业的发展和未来。

　　真是施舍？外国企业没这么善良

　　2013年国家发改委依法对韩国三星、LG，中国台湾地区奇美、友达，中华映管，瀚宇彩晶等六家国际大型液晶面板生产企业2001年至2006年的价格垄断行为进行了处罚，期间6家境外企业共召开了53次私下会议，协商面板产量，数量，价格以及相关的技术信息，已达到对内地出售面板步调一致。

　　另外这些面板企业也曾一起操纵美国市场的面板价格，可见所谓的低端面板其实并不存在，只要你没有这个产业，只要这个市场没有竞争对手，那么即便是最基础的非晶硅LCD面板，也能用来获取巨额利润。

　　其实世界的面板产业正在发生变化。日本面板企业接连判断失误。松下等企业押宝等离子失败，同时日本面板企业对于韩国面板产业产能扩张报以怀疑的态度。而后正是由于韩国低价面板的崛起，导致日本在中国这个重要的市场发声能力日益减弱。

　　目前日本显示企业已经走联合之路  JDI由东芝、索尼、日立旗下显示事业整合而成 

　　虽然日本曾经是面板市场的霸主，但日本天生市场规模不够，因此必须要加入全球市场的竞争。由于策略的失误，日本面板产业失去打造规模化优势的时机。目前只能寄希望于技术优势，从而可以再次获得垄断地位。

　　随着日本面板企业的发展受挫，面板行业在韩国发展壮大。其实韩国面临的困局和日本也是比较类似。韩国本身的市场规模无法支撑这个市场的发展。但是韩国利用规模优势带来的价格优势杀入了全世界的市场。从而的奠定了韩国面板将近十年的辉煌。

　　有意思的是韩国面板企业走过的路，和中国面板企业走过的路大致相同，都是从高价学习技术，然后最后以低价产品杀入市场，可以说是“乱拳打死老师傅”的典型。现在中国这个新的徒弟正在崛起。但是这并非日韩主动放弃规模优势。日本以及韩国面临中国这样的竞争对手，在规模上已经没有办法获得优势，继续与中国PK规模力不从心，因此只能期望在技术压制中国，从而夺取顶端市场的利润。

　　三大特点 为何面板产业落户中国

　　那么为什么在强敌环伺的环境中，中国面板产业能够杀出自己的道路呢？我们要分析面板产业的基本特点。液晶面板产业是技术密集型、资金密集型、劳动密集型的产业。仅仅有资金或者仅仅有技术都是难以支持面板产业快速发展的。过去中国面板产业难以发展，资金短缺的问题其实并不是根本，最重要的还是技术上底子太弱。

　　新千年伊始，中国企业在面板行业的尝试之所以失败，就是技术上缺乏根基。而在2008年之后，中国开始走上“重引进同时重吸收”的道路，企业不再依靠购买落后产业线作为核心发展手段。在购买落后生产线的同时，中国企业高薪引进人才，在技术上持续发力，可以说2008年到2018年这十年时间正是中国面板产业技术原始积累的阶段。

　　同时面板产业是资金密集型产业，没有大规模的资金投入，在面板行业是玩不转的。而资金密集型并不是意味着有钱就行，这其中需要政府的大力支持。面板产业需要大量的土地。而在获得土地上如果政府不予支持，或者说提高获取土地的成本，显然任何面板企业面对这样的局面都是举步维艰的。比如BOE（京东方）绵阳第6代柔性AMOLED生产线总投资465亿元人民币，，占地1200亩，建筑面积达到了70万平米房；同时BOE（京东方）福州第8.5代新型半导体显示器件生产线，总投资也达到了300亿元。

　　同时面板需要大量的劳动力，同时劳动力的知识水平要得到保障。最近十年中国社会的经济发展恰恰可以提供这样的劳动力，其成本低，知识水平不断提升，这一点是东南亚等市场无法提供的。

　　中国面板产业的发展，离不开国民经济的快速提升，这是最坚实的基础。然而有了后盾，没有目标也是不行的。中国政府的政策支持，中国市场不断增长的需求以及面板行业技术的发展共同作用，所以才有了中国面板产业现状的规模。

　　政策和市场 中国面板产业逆袭的杀手锏

　　除了中国市场符合面板产业发展的三大特点之外，中国政府的政策支持，这一点也是非常重要的。首先除了土地上的支持之外，中国金融企业对于面板企业的支持也是一个重要原因。毕竟获取如此大的投资，如果没有资本市场的力量，仅仅依靠生产和盈利在初期是无法周转的。面板生产线从建设到盈利，周期要在三五年，而这个时间段之内盈利能力是很弱的。

　　过去，由于高度依赖进口，中国对液晶面板的进口关税税率较低，2005年确定为3%。而随着中国面板企业的崛起，2012年中国的面板进口关税随即提高到5%，目前则是根据世代线不同实施不同税率（2012年规定32英寸及以上不含背光模组液晶显示板的税率将由原暂定的3%提高到5%，根据海关总署公告2017年第65号关于2018年关税调整方案的公告来看，目前液晶玻璃基板，6代（1850mm×1500mm）以上不含6代的税率为4%，而液晶玻璃基板6代（1850mm×1500mm）及以下税率为6%，点击查看政策）。这种做法增加了国外面板企业的进入中国市场的成本。

　　除了政府，市场对于中国面板企业的促进也是非常重要的一环。2008年开始，中国对于显示产品的消费需求不断增长。小到手机，大到家用平板电视以及商用拼接显示屏，显示开始变得无处不在。而满足如此之多的显示需求，面板是最基础的需求。虽然LED大屏以及投影产品也可以满足一部分需求，但是面板技术依旧是目前应用最为广泛的技术。

　　尤其是这几年中国开始出现消费升级的趋势，对于4K电视等高阶产品的消化，中国已经是当之无愧的NO.1。中国电子视像行业协会的数据显示，2018年底中国4K电视渗透率将达到58%。而全球4K电视的渗透率还在30%的水平徘徊。这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。

　　如何发展 让竞争来得更猛烈些

　　说了这么多中国面板产业的优势，那么中国真的可以高枕无忧了吗？从目前的世界形势来看，面板产业已经集中到了东亚地区。能否符合面板产业发展的地区并不多，其他地区想要原始积累显然并不那么容易。欧美地区人力成本太高，无法具有价格优势；东南亚地区人力成本低，但是缺乏技术支持；印度是一个具有潜力的地区，这一点值得注意。

　　同时中国面板产业也有自身的缺点，第一就是技术的上还无法和第一梯队进行竞争，所以中国面板企业一定要保证创新；第二就是中国面板企业上游实力比较弱，比如液晶材料，偏光片等组件的生产还没有一个完整的产业链，因此从深层次来讲，中国的面板企业价格仍旧不能完全自主。

　　随着中国经济社会的发展，中国面板产业的原有优势也在变化。比如人力成本上中国市场已经不再具有优势，同时由于和先进企业技术的代差缩小，中国面板企业无法再通过学习来进步，未来需要依靠自己进行自主研发。这一点中国面板企业也并没有完全做好准备。

　　另外笔者认为还有一个较大的风险，中国面板企业很多都是单一企业，并不像三星是规模巨大的综合体。这样中国面板企业的抗风险能力就比较弱，试错的成本太高。三星属于产业链高度整合的代表，而目前中国企业布局分散，联合不足，没办法形成国家或者地区性的力量体系，因此也就无法确立话语权和定价权。

　　当然，综合来看，中国的面板企业的优势大于劣势，虽然有人说中国面板的生产量已经太大。但产量是中国面板产业目前唯一的杀手锏，如果自动缩减产量，笔者认为这是“自废武功”，显然控制产量的时机还没有到。同时中国面板企业不能一味着眼于国内，需要形成联盟积极参与全世界市场的竞争，为面板产业的转移做好准备。虽然目前来看中国已经成为面板产业的核心地区之一，但是目前主要是以量取胜，大而不强，坚持自主创新同时形成联盟，积极的参与到国际市场的竞争，笔者认为这才是中国面板产业的远景。