2018年03月08日 | 中国半导体迎来盛世危机，变局之年如何破解？

2018-03-08 来源：易电芯

芯片IC的价格如雨后春笋都纷纷涨了起来，存储、硅片、MLCC、分立器件、MCU、贸易商都按捺不住，集成电路正全方位上涨。但是涨价潮的背后，似乎有一双巨手正推动着一场“清场行动”。

开春上班，继MLCC大厂村田发出重磅通知后，宣布了部分MLCC产品减产为2017年的50%并且涨价，产能订单从2018年3月2日生效。这一下让下游客户措手不及，对晶片电阻备料愈加恐慌，一时间各大晶片电阻厂订单涌入。

下游客户的担心成真了，今年被动件又是不安分的一年。就在村田3月2日发布涨价和产能缩减，随后旺诠与天二科技也发出涨价通知，原因是原材料成本攀升。

虽说已经习惯了IC厂、贸易商涨价的状态，但是开春就涨价的情况却不多见，一般刚过春节是传统的淡季，涨价不合乎情理。

产业链各环节为何都希望涨价？

回过头来仔细思考，2018年从1月开始就涨价，基本可以预测接下来的涨价无关需求，决定涨价的将不再是需求端而是供给端。

1、IC涨价只是短期策略，掌握终端才是半导体厂未来的核心需求！

始于前年存储器引发的缺货涨价，传导到半导体各个环节硅片、晶圆代工、封测、贸易环节。行业产业链已经进入变革新周期，未来IC原厂真正需要的不是代理商，而是终端需求客户，掌握终端客户，才能真正掌握市场，也就才能更加精准配置产能，使得行业发展更加符合整个制造业的未来发展方向。制造将从按订单生产走向按需生产，先配置需求再配置生产要素，作为制造业芯片IC行业也要适应新的未来动态。如果原厂不能主动掌握市场动态，还是传统的依靠代理商、贸易商来被动反馈将难以精准把握。

2、IC涨价是利润的追求，更是收割终端客户的利器，可以说是目的也是手段！

原厂“坚壁清野”行动的内在原因，是为了追求更高的利润，收割终端客户。原本贸易友好合作的上下游关系变得对立，矛盾开始升级，究其核心原因还是在产业链中利益分配的平衡被打破，原厂需要更多的利益、代理商希望保住原有的利润。IC原厂向终端的快速渗透和布局，既是为了维持利润的稳定也是为了能够长久发展，积蓄能量与未来的中国集成电路的崛起进行博弈。

3、对外大涨，对内不涨或微涨，进行强力终端客户的围剿！

随着三星、ARM、博通、高通、台积电等源头产业布局的完善，新建、收购、参股，加速布局整个半导体产业链，他们资金实力雄厚、市场开拓能力强、长期深耕半导体产业，将对刚刚崛起的国资半导体厂造成直接的威胁。面对一轮轮涨价他们有内在需求也有外在动力。三星三年赚了十年的钱，用十年时间耗死你，这也是他们对中国半导体的一场围剿。未战，已败。

4、涨价的市场，是面对客户维持高毛利的最好理由！

面对一轮轮涨价，从惊慌失措到备货囤货再到慢慢调整客户价格，2017年下半年又利用整个涨价的市场氛围，大部分成功调整客户价格，调高毛利润，收益比价格平稳和跌价的时候更好，同时面对房租、人工、环保等硬性成本的提高，他们也需要更好的毛利润来平抑成本的高涨。下游客户对晶片电阻备料更加恐慌，但是面对客户是慢涨快跌，只有市场持续维持涨价的氛围，才能稳定他们的价格，在涨价的时候也不敢轻易低价抢单，如果是面对跌价或者跌价的行情，就会受到来自客户和同行的双重压力，不跌都很难。

随着国家集成电路政策的明确，实体经济第一位！国外IC进口势必呈现出短期量少，长期涨价的局面！这个局面的打破或许只有中国集成电路彻底崛起才会回归理性价格，毕竟话语权还不在我们这里。

纵观集成电路行业的上下游各个环节，几乎没有人希望跌价，那么2018年的行情势必造成涨价将是常态。

正悄然改变的集成电路商业生态

这一波疯涨，中国半导体没有退路。但是必须明晰，一个长期高价的市场状态是很难一年又一年的长期维持的，最终还是要回到市场的本质，供需调节市场价格、产能布局。制造业的整体转型、供给侧改革的持续深化，势必影响和改变集成电路业的商业模式。

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最好的时候也是最坏的时候，最好的时候谋求变革就是最好的时候，最好的时候不规划未来就是最坏的时候。

2018年涨价将是常态，2018年半导体行业变局之年！淘汰你的不是政策、不是市场、不是竞争对手，而是时代。与时俱进、放眼未来方为正道。中国正在重回世界之巅，这是最好的时代，也是最坏的时代，全看你怎么去把握。2018已是春暖花开，你准备好了吗？

半导体

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