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2018年03月22日 | 舜宇光学股价再创历史新高背后,春节后华米OV供应链狂追单
2018-03-22 来源：集微网
“舜宇光学股价今天又创新历史高了！”一位投资人感叹道，“手机供应链瞬息万变，让人很难预判。”
3月21日，港股开盘后舜宇光学再次创出历史股价最高值，达到171.6港元/每股。这一价格较3个月前低点已经接近翻倍行情。
图：舜宇光学股价月线图
正如投资人所言，过去一年舜宇光学的股价犹如做过山车，先经历了一波4倍的涨幅，然后开始大跌，今天再创历史新高。制造这一股价波动的推手无疑还是整个手机产业链的波动。
春节后四大手机厂商狂追单，手机概念股应声上涨
近日，集微网从供应链人士获悉，今年农历春节以后，以华为、OPPO、vivo、小米等为代表的大品牌厂商，在供应链开始了一波追加订单热潮，甚至出现四大品牌同时在一家供应商追货的情形。
供应链人士进一步指出，狂追单主要是两方面原因叠加：一是由于去年底悲观预期，当时厂商大砍订单，不过经过第一季度春节期间的消化，目前库存已经达到低位。二是3月份开始“华米OV”开启密集的新机发布热潮，进一步加剧一些供应链厂商供货紧张局面。
上述消息也得到多家厂商的印证。3月9日，舜宇光学科技公告称，2018年2月，公司手机镜头出货量同比上升31.9%，环比增加6.0%，主要是因为公司手机镜头市场份额的上升。
除了镜头厂商外，芯片厂商反应也十分明显。此前，供应链传出，为了争取年后的换机潮，联发科曦力P60新芯片相关五、六十人的团队在春节期间只能放两天，其余时间全力为大客户OPPO赶工新机。
现在从供应链反馈看，随着OPPO 新机即将上市，3月份开始联发科16nm及12nm手机芯片出货量开始明显放大。更让联发科欣喜的是，不仅是高端产品，其中低端产品28纳米MT6737/MT6739、16纳米P23/P30等手机芯片出货也开始转强。业内人士预计，联发科第二季将再推出采用12nm制程的P38/P40/P70手机芯片，出货量将一路冲高至第三季。
“除了品牌厂商库存降低补货外，3月份开始密集的新机发布潮，对供应链干货热潮起到了非常大推波助澜的作用。”供应链人士表示。
据集微网不完全统计，仅3月份品牌手机厂商的发布会就超过10场。截止3月21日已经发布的包括，三星Galaxy S9|S9+国行版、荣耀畅玩7C、红米Note5、vivo X21、华为Nova3、联想LenovoS5、魅蓝E3等，接下里的未来10天还包括华为P20、小米MIX 2S、OPPO R15、锤子手机等。
上述市场的变化，也很快反应到了二级资本市场。不仅是舜宇光学股价创出新高，欧菲科技、安洁科技、蓝思科技、立讯精密等手机概念股自狗年股市开盘后，纷纷开启上升通道，至少都出现了20%以上的涨幅。
机构化行情仍会继续，看好核心供应商
虽然近期手机概念股普遍拉涨，但是对于2018年后市业内仍有不同看法。目前主流观点认为，2018年手机供应链将呈现结构化行情。其主要表现在两方面：一个是新技术导入，带来巨大的增长市场；二是原本有技术、有实力的厂商将进一步收割市场份额。
第一、新技术带来的成长；
供应链厂商要成长，最大增量必定是新技术的导入。目前看，今年将有多项新技术量产，包括“全屏幕”、“无线充电”、“屏内指纹”、“3D感测”、“外观材质”、“AI技术”等创新技术，
从近期已经发布手机看，包括vivo APEX概念手机，其采用的“全屏幕”、“半屏指纹”等技术。刚刚发布的vivo X21 已经量产屏内指纹。预计三季度开始，这两项功能将成为旗舰手机标配。
无线充电方面，据集微网了解，苹果自去年推出标配无线充电的iPhone X和iPhone8系列后，无线充电市场快速爆发，其中在发射端市场有近10倍成长，导致NPO电容等物料缺货，价格暴涨；接收端包括华为、小米、vivo等一众手机品牌厂商开始预研无线充电。据悉，在3月27日小米最新发布的小米MIX2S将会采用无线充电，并推出紫米无线充电器。
3D感测更是下半年的焦点技术。根据手机厂商反馈看，目前华为、小米、OPPO 、vivo等几家大厂商已经确定3D感测为下半年旗舰产品的标配功能。
此外，在外观材质方面，包括玻璃、陶瓷等有望替代金属机身、更多摄像头将提高拍照能力等，这些都将带来供应链增量。
第二、结构化行情，强者恒强；
新技术中可能会出现几家大的供应商，不过总体预判，2018年依旧是传统大供应商的天下，市场也将越来越向他们集中。
供应链人士表示，2018年智能手机厂商市场份额的集中，将进一步传递到供应链厂商中。以国内为例，如果抓住华为、小米、OPPO、vivo 等四家厂商，也意味着会获得更多市场，而其余二三线厂商命运堪忧。
例如ODM厂商，据调研公司赛诺报告显示，目前行业第一阵营是闻泰与华勤，两家具备绝对优势，目前出货量均在8000万部左右。而第二阵营龙旗和与德出货量均低于3000万，两大阵营差距明显。分析人士称，2018年闻泰与龙旗依旧会保持优势，甚至近一步扩大份额，主要就是因为他们掌握了华为、小米绝大多数的ODM订单。
总之，整体看2018年智能手机大盘依旧稳定，供应链厂商整体业绩也将趋于稳定。不过，类似前几年行业齐涨局面会消失，取而代之将是强者恒强的结构化行情。
史海拾趣
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