2018年04月12日 | 2018年2月中国热销千元机市场分析报告 ||分析报告

风向

在中国主流手机品牌厂家于春季发布会正面PK苹果的时候，千元机市场的战火也是一触即发。

第一手机界研究院从线下渠道了解到，在中国手机市场总体处于零增长或负增长的关口，1000-1499元和3000-3999元两个价格段手机市场份额还处在上升通道。

其实，2018年中国手机市场换机需求的直接体现，一是有特别创新的新品，二是性价比超高的同质化产品。

对于线下渠道而言，2018年手机市场的消费主力人群已变更为85、90、95和00后的人群，好玩体验式营销已成为手机新零售模式的核心。

在手机品牌层面，由于金立和酷派遭遇资金困局，以红米、荣耀为代表手机品牌正在千元机市场快速上升。

第一手机界研究院从线下渠道了解到，由于上游供应链的困局，金立渠道已开始分销海信和荣耀的产品。

值得注意的是，努比亚于3月23日发布售价1299元的努比亚V18，以全新的V系列正式入局千元机市场。努比亚将把以往高端手机才拥有的功能技术，下沉至千元机市场，并以此利器夺取份额。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2018年2月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1484万台，占整体线下市场销量比重达47.4%，环比2018年1月上升了2.3个百分点，主要得利于1000元-1499元手机份额的快速爬升。

第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外，2018年4月10日下午13:30将在深圳四季酒店29楼牡丹宴会厅举办“2018中国智能手机行业企业家峰会”，华为、OPPO、vivo、华勤、闻泰、龙旗、与德、天珑、传音、伯恩、欧菲科技、舜宇、亚马逊等手机行业大咖已确定出席。

2018年12月15日，第一手机界研究院将举办“全球好手机”颁奖典礼。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2018年2月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有21个，与2018年1月环比增加了1个；有一定销售的手机机型维持在31款。

●数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

2018年2月中国千元机品牌销量TOP 20

OPPO、华为、vivo、红米、荣耀、中国移动、朵唯、小米、金立、中兴成为2018年2月中国千元机品牌销量TOP10。

乐丰、康佳、长虹、糖果手机、酷比、SOP、广信、亚奥、鑫益达、佰灵通成为2018年21月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。

从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出，金立已驶入下行通道，而荣耀、乐丰、康佳等品牌处于上升通道。

值得注意的是，康佳手机在MWC2018上不仅展出了旗下多款主流核心产品，还首次对外亮相了2018新春开年之作X2。这款曲面全面屏产品采用曲面玻璃机身＋金属中框设计，屏占比高达90%，在市面上堪称首屈一指。

此外，3月28日，康佳手机旗下旗舰新品T1在天猫平台上首发上市。凭借自身高端配置和结合当下最热门的娱乐游戏的定位，康佳T1一经上市就成为2000元价格段中最让人满意的娱乐游戏机型。

2018年2月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有31款，基本分布是：vivo5款、华为4款、OPPO3款、红米3款、荣耀、中国移动、朵唯、小米各2款、金立、中兴、乐丰、广信、亚奥、鑫益达、佰灵通、锋达通各1款。

2018年2月中国热销千元机TOP 20

vivo Y66i、华为 畅享7、华为 畅享7 Plus 、OPPO A83、红米5 Plus、vivo Y75、OPPO A57、小米 5X 、华为 nova青春版、vivoY66成为2018年2月中国热销千元机TOP10。

OPPO A37、vivo Y55、朵唯 V17 、红米 Note5A、荣耀 9青春版、中国移动 A4、红米 5、荣耀 V9 Play、朵唯 V15 、中兴 小鲜5分列2018年2月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

vivo Y66i、OPPO A83、vivo Y75的排名上升、乃至vivo Y66i的夺冠，说明人脸识别已经成为消费者购机的重视因素之一。人脸识别的热潮在千元机市场已经发酵。

2018年2月中国热销千元机TOP 20中，vivo4款、OPPO3款、华为3款、红米3款、荣耀和朵唯各2款，中国移动、小米和中兴各1款。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国千元机市场乃至全球千元机市场，未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

基于此，第一手机界研究院从2月底开始展开国际化布局，将推出美国、印度、日本和欧洲的线上畅销手机市场数据。

2018年2月手机OED/ODM出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 闻泰科技（600745.SH） 11 福日电子（600203.SH中诺）

2 华勤                                 12 锐嘉科

3 龙旗                                 13 华珑

4 与德                                 14 金茂电子鼎智

5 航天通信（600677.SH 海派） 15 麦穗科技

6 财富之舟            16 锐伟

7 西可                    17 德晨

8 禾苗                    18 好万达

9 辉烨                    19 闻尚

10 天珑                    20 国通世纪

全面屏

2月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了5款，分别是：OPPO A83、红米 5 Plus、vivoY75、荣耀 9青春版、红米 5，这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

机身材料

2018年2月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型达到11款，玻璃后盖有2款，就是华为nova青春版、荣耀 9青春版。

和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2018年2月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有13款，占比达到62%；人脸识别有3款，分是vivoY66i、OPPO A83、vivo Y75。

2018年2月手机指纹芯片出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 汇顶科技（603160.SH）  6  新思

2 FPC                                  7  神盾

3 思立微                          8  集创北方

4 信炜科技                          9  贝特莱(835288)

5 迈瑞微                         10  费恩格尔

2018年2月手机指纹模组出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 欧菲科技（002456.SZ） 9 紫文星

2 丘钛科技（01478.HK） 10 星星科技（300256.SZ 深越）

3 东聚               11 凯珑光电

4 信利国际（0732.HK） 12 三赢兴

5 硕贝德（300322.SZ 凯尔） 13 勤熙

6 合力泰（002217.SZ） 14 凯木金

7 Partron               15 深奥科技

8 CrucialTec

触控显示

2018年2月中国热销千元机TOP 20中，有5款机型采用incell屏，分别是华为畅享7 Plus 、OPPO A83、红米 5 Plus、vivo Y75、华为nova青春版。

2018年2月手机触控芯片出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 敦泰（3545.TW）          9 赛普拉斯

2 汇顶科技（603160.SH） 10 义隆（2458.TW）

3 Mstar（3697.TW）         11 奇景

4 新思                                 12 矽创（8016.TW）

5 贝特莱(835288)                 13 ZINITIX

6 思立微                       14 爱特梅尔

7 集创北方                    15 比亚迪

8 海栎创

2018年2月手机触摸屏出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 欧菲科技（002456.SZ） 11 煜烨

2 合力泰（002217.SZ） 12 华兴达

3 TPK（3673.TW）         13 华意

4 信利国际（0732.HK） 14 宏发展

5 华东科技（000727.SZ华睿川） 15 金龙机电（300032.SZ）

6 江粉磁材（002600.SZ  帝晶） 16 大诚电子

7 骏达                                         17 唯一

8 星星科技（300256.SZ 深越） 18 台冠

9 联创电子（002036.SZ）         19 航泰

10 鸿展光电                                 20 帝显

2018年2月手机液晶芯片出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 矽创         6 联咏

2 格科微 7 新相微

3 奕力    8 瑞鼎

4 奇景         9 旭曜

5 天钰        10 晶门

2018年2月手机液晶模组出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 京东方A(000725.SZ)         11 长信科技（300088.SZ德普特）

2 深天马A（000050.SZ） 12 中国全通（0633.HK立德）

3 合力泰（002217.SZ） 13 欧菲科技（002456.SZ）

4 中光电                         14 联创电子（002036.SZ）

5 重庆中显智能                 15 天亿富

6 同兴达（002845.SZ） 16 金龙机电（300032.SZ）

7 亿华                                 17 宇顺电子（002289.SZ雅视）

8 信利国际（0732.HK） 18 华显光电（00334.HK）

9 江粉磁材（002600.SZ 帝晶） 19 重庆美景

10 比亚迪部品件                         20 凯盛科技（600552.SH国显）

 摄像头

2018年2月手机摄像头芯片出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 格科微 5 思比科

2 SONY 6 比亚迪

3 三星         7 海力士

4 OV         8 奇景 

2018年2月手机镜头出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 大立光（3008.TW）         5 华鑫

2 舜宇光学（02382.HK） 6 兴邦

3 禾瑞                                7 深圳大立

4 星聚宇                        8 霸王光学

2018年2月手机摄像头模组出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 欧菲科技（002456.SZ） 11 凯珑

2 舜宇光学（02382.HK） 12 东聚

3 合力泰（002217.SZ） 13 桑莱士

4 丘钛科技（01478.HK） 14 金康

5 成像通               15 鑫晨光

6 信利国际（0732.HK） 16 盛泰

7 众合群               17 光宝

8 三赢兴             18 群光

9 联合影像           19 群辉科技

10 富士康              20 凯木金

2018年2月VCM马达出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 TDK                  7 比路

2 皓泽                 8 东勤

3 中蓝电子        9 金诚泰

4 三美达        10 贵鑫

5 友华微电子       11 松诺

6 新思考

多摄像头

2月中国热销千元机TOP 20中，配备三摄像头的机型有2款，分别是：小米 5X 、中兴 小鲜5，配备四摄像头的机型只有荣耀 9青春版1款。

第一手机界研究院认为，四摄手机不会成为潮流趋势。

前置摄像头

2018年2月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有4款，占比20%，采用1600万像素的有2款，占比10%。

后置摄像头

2018年2月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有10款，占比达50%。

手机芯片

2018年2月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片有11款，MTK芯片有5款。

手机玻璃盖板

2018年2月中国热销千元机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型的有19款，占比达95%。

2018年2月手机玻璃盖板出货量排名

排名 企业名称 排名 企业名称

1 蓝思科技（300433.SZ） 12 东颐光电

2 合力泰（002217.SZ） 13 奇声

3 欧菲科技（002456.SZ） 14 维达力

4 瑞必达                         15 信利国际（0732.HK）

5 晶博                                 16 煜烨光电

6 智诚                                 17 巨群电子

7 信濠                                 18 元虹光电

8 星星科技（300256.SZ） 19 大唐伟业

9 华凯美                         20 物宝光电

10 华清光学                         21 金伦光电

11 亮成电子

手机电源接口

2月中国热销千元机TOP 20中，只有小米5X电源接口采用Type-c接口。

电池容量