2018年04月24日 | 印度家电市场的投资机遇与挑战

印度人说，再不加快发展，上海就要超过孟买了。而一般中国民众对印度的印象大多是拥挤不堪的火车、惨不忍睹的贫民窟和载歌载舞的印度电影。彼此这样的印象，两国民众绝对都互不认可。

　　这也足见两国之间的民间往来不够多，彼此间缺乏足够了解，都还停留在很多年前的印象中。是该刷新认知、加深了解的时候，我们都已不是从前的模样了。

　　日前，中国家电网记者跟随中国家电协会电热水器专委会印度调研团实地考察了印度家电市场，从孟买到德里、从生产商到渠道、从驻外机构到当地商会，窥斑见“象”，来看看今天印度的对中国家电企业意味着什么。

　　大象在起舞?

　　从国土面积比较，印度是全球第七大国家，人口和中国不相上下。据IMF的数据，印度2016年GDP是22563亿美元，世界排名第七，印度首次成为世界上经济增速最快的大国。

　　2014年5月，莫迪就任印度第15任总理。作为一位“实干家”，莫迪上台后推行了一系列的变革推动印度经济发展。比如精简政府机构，推行政务电子化，大大提高了行政效率;2017年4月开始实施产品与服务税(GST)，统一了印度的税制体系，降低了交易成本，有利于各种生产要素的流通和印度市场的一体化;加大基础设施的建设投入，特别是在电力和交通领域;进一步开放外资准入的领域和占股比例，有的领域已允许100%的外国投资，增强对外资的吸引力度。

印度总理莫迪

　　今年早些时候有外媒报道，新德里公布了2017年财政年第三季度的经济数据，达到了7.2%的年化GDP增速，其增速超过了中国同期的水平。先不论统计数据的准确性，印度经济确实比过去有了更快的发展。

　　印度的变化也得到了投资者的认可，海尔家电产业集团副总裁，南亚大区总监宋玉军认为，印度这几年变化很大，莫迪政府对招商引资的力度很大，投资环境也在改善，基础设施也在改善，对投资前景看好。

　　家电消费在起步

　　据印度中国文化经济促进会(ICEC)提供的资料显示，印度只有40%的家庭拥有电视机、29%的家庭拥有冰箱、11%的家庭拥有洗衣机、6%的家庭拥有电脑或笔记本电脑、不到4%家庭拥有空调。2017年耐用消费品市场(包括家电及消费电子，不含手机)的整体规模在1兆卢比(约155亿美元)。

　　从产品结构看，印度家电市场有其区域特点。在印度的家电连锁卖场，既有窗式空调、单门冰箱、双缸洗衣机，也有变频分体空调、对开门豪华冰箱、大容量滚筒洗衣机，产品售价从8000卢比到30万卢比。由于印度社会的收入差距很大，而且大部分是中低收入家庭(约有80%的印度家庭的年收入不到4000美元)，虽然产品高中低档都有，以中低端产品占据70%以上份额。从销售渠道看，以亚马逊、Flipkart等为主的电商平台销售快速增长，其份额在6%~10%之间，而线下渠道仍是主流。据印中友好协会(India China Friendhip Association)的工作人员介绍，传统代理分销渠道占据约线下渠道的60%、直接零售商占30%，连锁渠道占10%。

　　在印度市场，消费者购买家电电子产品的优先顺序是手机、电视、冰箱、洗衣机、空调等。

孟买CROMA卖场的小米手机

　　目前在印度家电市场占据优势地位的主要是非印度本土的外资企业，在白电领域是LG、三星、惠而浦、西门子等，在电视等消费电子领域是三星、LG、松下和索尼等，在手机领域三星、苹果、小米、VIVO&OPPO等。

印度孟买的CROMA卖场

　　印度市场的巨大潜力也吸引中国家电企业的投资。早在2002年海尔就开始尝试进入印度市场，经过十多年的经营，通过本土化设计、本土化制造、本土化服务，现在海尔在印度市场已实现了本土化的运营，市场份额逐步扩大，品牌知名度也明显提升。宋玉军透露，印度权威咨询调研公司TrustResearchAdvisory(TRA)的调研报告中，海尔位列“印度人最信任品牌50强”榜单第19位。2018年海尔印度公司的销售将达到5亿美元。

新德里海尔专卖店

　　2017年11月，位于印度浦那(Pune)的海尔工业园投产，海尔在当地工厂生产的产品品类将从冰箱，扩展到洗衣机、空调、热水器、电视等。

　　美的同样很重视印度家电市场的拓展。2012年2月，美的与开利在印度设立一家合资公司进行空调的本土化制造，通过租赁位于雷瓦利(Rewari)一家工厂进行改造，当年10月就实现了投产，2016年将制造产品品类从空调扩展到洗衣机和净水器。据开利美的印度合资公司CMI负责人胡建国介绍，美的已建立了覆盖印度四大区域的销售和服务的网络， 2017年的空调销售同比增长了14%，，2018年的销售增长有望超过20%。

CMI工厂参观

　　胡建国表示，美的集团高层对印度市场很重视，将印度看作是美的全球发展战略中的一个关键市场，在未来可能成为一个重要的生产中心。据了解，投资80亿卢比的美的浦那工厂将于2018年底投入生产，这座新工厂将用来生产冰箱、洗衣机和水家电等产品。

　　风险与机遇

　　据IMF预测，印度经济有望在2020年前一直保持7%以上的增速。据印度中国文化经济促进会(ICEC)的资料预测，到2020年印度的耐用消费品的市场规模将达到3兆亿卢比(约465亿美元)。

　　而另一项统计数据显示，印度35岁以下的人口比例超过60%，这也意味着印度有充沛的劳动力资源。

　　既有持续稳定增长的市场需求，也有大量廉价的劳动力供应，还有英语有很高的普及率，不错的区位优势，这些资源或优势都预示印度有成为世界工厂的资本和潜力。

　　据有关机构的测算数据，2016年印度制造业产出对GDP的贡献约17%，远低于中国水平。

　　印度总理莫迪上台就提出了“印度制造”的发展战略，希望借鉴中国的经验推动印度制造业做大。

　　为了促使更多外资来印度投资建厂，印度政府在贸易政策上也做了很多调整，大幅提高电子、家电等产品的进口关税，以手机进口为例，自2017年7月1日起，按照新的 GST 税制，整机进口需要缴纳 10% 的关税，到2017年12月，印度将进口关税由10%提升到了15%，而在2018年2月初，印度再次宣布将手机进口关税提高到20%，印度一方面是保护国内制造业，另一方面也是“逼迫”外资企业在印度直接投资建厂。而据印度政府今年4月初又发布一项通知显示，印度已开始对核心智能手机零部件印刷电路板(PCB)、摄像头模块和连接器等征收10%的关税。印度通过关税政策的调整，除了“吸引”整机企业来印度投资建厂，也将“带动”零部件企业来印度建厂。据印度贸易业内人士透露，类似的政策举措也将会应用到家电等制造行业。中国企业想要分享印度家电市场的蛋糕，到印度投资建厂似乎成为一个必选项。

　　据已在印度投资多年的企业人士介绍，印度的法律很健全，而且错综复杂，需要防范这方面的“风险”。比如，印度现行约有50余条中央劳工法规，170余条地方劳工法规，这些劳动法规对于劳工的保护非常严苛。1947年出台的《劳资纠纷法》规定，员工数量超过100人的企业在裁员时，必须获得政府的同意。而1970年出台的《劳动合同法》则规定，员工数量超过20人的企业在雇佣合同工之前必须获得政府的批准。另外，印度的工会力量也很强大，地方政府的官僚腐败，这些都是企业投资前需要考虑和评估的重要因素。

　　一家中资手机品牌印度分公司印方负责人对来访的中国企业表示，印度市场是一个以价格为主的市场，用户追求性价比。他同时强调，在印度做任何一个策略一定要考虑一个长期计划。

　　中国家电协会副理事徐东生认为，印度目前的发展水平相当于20多年前的中国，中国家电企业将自己的发展经验在印度分享，大有可为。

　　印度门(又称欢迎门)是印度的标志性建筑之一，一边是宁静的阿拉伯海，一边是火热的孟买城。这种关系投射到孟买甚至印度同样如此，孟买是印度的商业和娱乐业之都，吸引了来自印度各地的移民和富豪。这里有印度首富穆克什·阿巴尼价值10亿美元的豪宅Antilia，豪宅边上就是亚洲最大的贫民窟达哈维;这里有穷脏乱的一面，也有高大上的一面;这里一面是天堂，另一面是地狱。

　　对要来投资印度家电市场的企业来说，一面是巨大机遇，另一面是更大挑战。