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2018年06月02日 | 2018年三季度全球智能手机面板或结构性价格上涨
2018-06-02 来源：群智咨询
2018年上半年市场需求冷淡，面板需求低迷，智能手机面板供给整体处于供过于求的状态，进入下半年，随着市场旺季到来，预计面板供需比进一步收窄，同时受到DDIC(驱动芯片)缺货影响，面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。
需求面：预计三季度全球智能手机的面板总需求约5.3亿部，环比增长约31.4%。
从需求面看，2018年上半年，全球智能手机成长仍显疲态，根据群智咨询(Sigmaintell)数据统计，一季度全球智能手机出货量3.2亿余部，同比下滑2.6%;二季度预计仍然难以摆脱同比下滑趋势，二季度全球智能手机出货预估3.3亿余部，同比下滑0.4%。市场需求没有明显好转，同时由于全面屏和异形屏的发展，面板的多样化定制化程度高，为规避库存风险，终端厂商对面板的备货也更加谨慎，导致整体面板需求疲弱。
经历了上半年的淡季，下半年市场需求将开始转暖，群智咨询(Sigmaintell)预计三季度全球智能手机的面板总需求约近5.3亿片，环比增长31.4%。尤其在苹果新品的积极备货带动下，面板需求开始走强，三季度苹果对面板的总需求预计接近1亿片，环比翻两倍以上增长，其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来。
供应面：三季度全球智能手机面板供需比收窄，整体趋于平衡，警惕结构性风险
从供应面来看，前期由于异形屏良率等影响，面板的供给量有微幅回落，随着良率的提升和稳定，综合尺寸放大的影响，三季度液晶面板以及刚性AMOLED面板的供应量稳定中有小幅增长。其中，柔性AMOLED产能持续扩充中，供给增长最为明显。根据群智咨询(Sigmaintell)的预估，三季度智能手机面板整体供应能力环比增长8%，其中柔性AMOLED供给产能环比增长达近30%，主要应对苹果需求的增长。
由此可见，三季度全球智能手机面板需求的增长规模远高于供给的增长规模，供需比收窄。群智咨询(Sigmaintell)供需模型分析认为，不同技术类别呈现出不同程度的供给风险：
(一)LCD液晶面板供需及价格走势：
1)a-Si 液晶面板的价格优势使其仍然占据低端智能手机的主要份额，随着下半年市场旺季的到来，三季度供需预计偏紧，随着DDIC(驱动芯片)的上涨压力，a-Si手机面板的价格存在上涨压力。
2)LTPS液晶面板之前长期处于供大于求的状态，随着全面屏的发展，各终端LTPS项目比重提升，需求明显成长，且苹果今年LCD新机需求仍然强劲，预估三季度开始LTPS液晶面板供需趋于平衡，供大于求状况得到明显改善。
总体来看，对于液晶面板，值得注意的是，全面屏的发展也一直推动着incell方案的成长，目前市场driver IC受产能排挤已经缺货，尤其TDDI driver IC 最为严重，整体显示方案已经提前迎来紧张的氛围。目前IC价格已经开始上涨，受到成本转嫁影响，面板模组价格预计也将迎来价格上涨趋势。
(二)AMOLED面板供需及价格走势：
1)刚性AMOLED不管在价格策略还是产品策略，都在积极跟进全面屏的发展，稳固并争取更多客户订单，较为突出的是三星显示(SDC)今年成功导入小米的米系列项目，客户订单加持。但由于三星电子市场表现不佳，其刚性AMOLED的面板需求同比下滑;而且三季度大陆面板厂新产能释放。综合以上因素来分析，群智咨询(Sigmaintell)认为刚性AMOLED三季度整体供需相对平衡，价格基本维持平衡。
2)柔性AMOLED主要将受苹果需求影响，三季度苹果新机发布，需求提拉，整体供给趋于偏紧。
史海拾趣
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