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2018年06月06日 | 大基金“点兵”半导体制造环节 孵化IC投资生态圈
2018-06-06 来源：证券时报
自中兴通讯事件后，国家集成电路产业基金投资(以下简称大基金)似乎沉寂许久，直至6月4日晚间，太极实业、国科微发布公告大基金入股、合作投资事宜，另外报道称大基金拟增资电子城大股东旗下的燕东微电子。
总结来看，本轮大基金投资一方面将重点指向了产业链薄弱的半导体制造环节，另一方面罕见联合“国家队”成员公司，孵化投资生态圈。
加码IC制造
半导体制造向来都是大基金投资重点。特别在一期大基金承诺投资中，制造业环节占比超过6成，上市公司中，大基金通过定增认购、合资建厂等方式投资了中芯国际、华虹集团、长江存储、士兰微（600460）等上市公司。大基金最新投资的太极实业也是在继续加码制造环节。
公告显示，大基金通过受让控股股东无锡产业发展集团股份公开转让而入股太极实业，合计1.3亿股，占公司总股本比例为6.17%，转让价格为7.3元/股，相当于6月4日当天收盘价约9折，合计转让价款总额为9.49亿元。交易完成后，大基金将上位太极实业第三大股东。
目前本次股份转让事项需逐级申报国务院国资委批准。
太极实业控股子公司十一科技是国内集成电路产业领域重要EPC，承担工程技术服务业务，位于领先地位。5月份，十一科技成功中标了中芯集成电路制造(绍兴)有限公司MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目EPC总承包工程项目，中标价高达12.26亿元，并股份转让正式敲定当天公布了项目正式签约。
太极实业表示，项目签约将对公司未来经营业绩产生积极影响；合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司不会对合同对方形成重大依赖。
在业内，大基金拟入股太极实业业内早有预期。4月份，市场有传言国家集成电路产业基金举牌太极实业，当时上市公司向e公司记者予以否认。此后，5月12日，太极实业披露了控股股东拟转让所持部分股份，并对有关股权受让方设置了较高门槛，包括拟受让方设立三年以上，注册资本及实收资本不低于人民币50亿元，最近三年连续盈利，年均利润总额不低于人民币5亿元；具备集成电路行业内的经营实体或有至少三年的投资经验等。
另外，当时规定转让价格为7.98元/股，确需折价的，其最低价格不得低于转让信息公告日前30个交易日算术平均值的90%。从价格计算来看，本次大基金是踩点入股。
投资生态培育
除了太极实业，据媒体报道，大基金日前还直接投资了北京燕东微电子有限公司。
官网资料显示，燕东微电子成立于1987年，是一家专业化的集成电路设计、制造、销售于一体的IDM高科技企业，国内模拟集成电路及分立器件制造商。目前燕东微电子大股东是北京电子控股有限责任公司，旗下上市公司包括电子城、京东方A和北方华创（002371），而电子城等将通过非公开渠道再向燕东微电子投资12亿元。
燕东微电子董事长谢小明在30周年纪念活动上的致辞中介绍，公司坚持IDM+虚拟IDM模式，晶圆制造产能达到年产近30万片；2017年营业收入突破十亿元，并在8英寸线重大项目建设取得重大进展。
目前燕东微电子官网尚未更新上述投资事宜。
值得注意的是，大基金在燕东微电子中采取“组团”投资。据报道，除了大基金，亦庄国投也了10亿元，持股比例19.76%；另外北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)和盐城高新区投资集团有限公司分别投资金额4亿元，持股比例7.91%，成为大基金组团投资案例。
另外，大基金罕见联合“国家队”成员上市公司直接布局，培养投资生态。
国科微是大基金目前持股比例最高的A股公司，达到15.79%。公告显示，国科微拟与大基金、深圳鸿泰共同投资设立常州红盾合伙企业，侧重于集成电路领域的项目投资。合伙企业认缴出资总额2.54亿元，其中有限合伙人大基金和国科微分别认缴出资额1.5亿元和1.03亿元。
国科微表示，本次参与设立合伙企业，将借助合伙企业及其参与方的优势，寻求有协同效应的产业并购、投资，通过与合伙企业所投资的企业建立战略合作关系，加快产业优质资源的有效整合，进一步增强公司研究开发能力，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力。
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