2018年07月17日 | 百度Apollo和谷歌Waymo谁能扛起自动驾驶的大旗？

业内皆知，自动驾驶行业最近一件大事，发生在德国。

前几日，总理访德期间，中德双方签署了《关于自动网联驾驶领域合作的联合意向声明》：未来两国将加强政府、行业组织、企业等在自动驾驶／智能网联汽车领域多层次交流与合作。中德两位总理还颇有兴致地打破原定安排，共同登乘体验了一辆中德合作研发的自动驾驶汽车。同时，两位总理还亲自见证了百度与宝马、长城与宝马等双方企业的一系列合作。

事实上，这并非自动驾驶领域在国家层面的初次合作，据日本NHK报道，在另一工业汽车重镇日本，中日两国也在政府层面就自动驾驶合作首次达成共识，表示将在自动驾驶的公路测试规则，以及通信基础设施国际标准制定等方面开展合作。

中国在自动驾驶的跑道上动作频繁，连续与两大汽车强国达成合作共识，其实并不令人意外，这在很大程度上是产业特性所致——作为人类交通领域的一次技术革命（要知道，身为工业时代的象征物，一百年来汽车在底层架构上基本没发生过质变），自动驾驶尚处于大规模爆发前的黎明阶段，无论是从国家还是企业层面，合作都远大于竞争。为了尽量消弭地区差异性，在标准统一，法律法规，基础设施和数据共享等诸多方面，需要在全球范围内的合力维护。

当然，遵循着已被市场验证多次的经济规律，自动驾驶行业的良性发展，无疑需要“政府搭台，市场唱戏”，企业自己的努力，才是整个自动驾驶行业向前推进的核心驱动力。

而谈及全球“市场唱戏”中的角色地位，就在上个月，全球知名创投研究机构CBInsights发文称，来自中国的百度有望凭借开放合作的思路，超越谷歌和特斯拉等美国科技巨头——更像是对这种开放策略的再次印证，在中德自动驾驶汽车展示活动上，百度与宝马集团宣布签署一份谅解备忘录：宝马加入Apollo自动驾驶生态，并获得Apollo理事会的理事席位。Apollo的生态边界，又向前拓展了重要一步。

其实在我看来，抛去CBInsights指出的致力于整车制造的特斯拉不谈，摊开自动驾驶的全球版图，搁置在“中美AI齐头并进”的叙事背景下，来自中美两国的百度和谷歌，或许最有可能发展成具备枢纽意义的平台化公司。

而当我们从技术、合作伙伴、生态构建和落地场景等不同角度深度剖析，就会发现：当两家搜索引擎起家的巨头切换到自动驾驶赛道，他们选择了两条不同的路。

技术福祉

不妨先从技术谈起。

在全球范围内，大众对自动驾驶的初次认知始于谷歌。2009年谷歌就启动了自动驾驶专项事业部，并在很长一段时间内成为该领域的唯一玩家。多年来他们也在不断完善技术，美国加州自动驾驶测试报告显示，2017年全年，谷歌无人测试车每1600公里的平均人工介入次数仅为0．8次，亦是谷歌技术过硬的证明。

不过，由于起跑线的相对公平，中国自动驾驶发展虽晚于美国，但双方在路测数据，高精地图储备，核心算法等方面并不存在代差。百度就从数年前开始着力布局，如今不但在技术上有着深厚积淀，甚至率先将技术转化为量产产品。

百度能迅速在技术上完成原始积累，很大程度受益于数据对于自动驾驶的独特价值——众所周知，自动驾驶技术存在很强的地域性，在技术路线上并非简单的“复制粘贴”，数据采集上非常依赖本地化。而置身于中国这个全球最大的汽车销售和生产市场，多年的技术积淀，让百度拥有完备的数据采集体系，他们第一个完成了中国30万公里高速／环路高精地图的制作，以及中国亿万公里ADS数据采集，拥有大量的中国路测数据，这让他们更了解国内复杂的驾驶环境。

更多路测数据也意味着更快，更成熟的技术迭代——而比技术本身更值一提的是，百度选择将这些不断迭代的成熟技术（包括环境感知，路径规划，车辆控制等）全部开放，目前Apollo已开放超过22万行开源代码，来自全球的开发者都能通过Apollo，享用自动驾驶的技术福祉。

生态繁荣

说完技术，再来对比下自动驾驶的另一重要评判指标：合作伙伴。

业界常识是：自动驾驶的竞争关系，早已从各自为政，演变为企业联盟，尤其对于科技巨头来说，除了自身要不断夯实技术，更要迅速构筑一张价值网络，与多方利益达成共赢——这首先意味着，要尽快“拉拢”那些具备战略高地意义的传统车企。

不难发现，单纯从数量上，谷歌有菲亚特和丰田等不算多的合作伙伴；百度Apollo则囊括宝马，戴姆勒和福特在内的众多一线车企——而若从合作深度上分析，谷歌与车企的合作关系似乎更偏向“调用”之后的产品打造，譬如他们前段时间就向FCA订购了6．2万辆克莱斯勒Pacifica混合动力车型，用来扩大自己的公共自动驾驶车队。

如果说谷歌是用合作伙伴的车辆平台造自己的车，那么百度则是用技术和解决方案帮合作伙伴造自己的车，站在追寻效率最大化的车企角度，后者无疑更符合自身利益。

当然，除了合作数量和合作深度，剖析Apollo的合作宽度，或许才是洞悉百度战略模式更清澈的角度：在Apollo的118家合作伙伴中，包括英伟达，英特尔，微软，博世和大陆等供应链巨头，目前也已辐射OEM，Tier1，出行服务商，基金投资机构，相关政府及研究机构等“全产业链”玩家，是目前全球涵盖产业最全面的自动驾驶生态——某种意义上，与其说百度是在打造自动驾驶“产品”，不如说是在建立“网络”。

而并没有用太久的时间，这张网络内部就已盘根错节，初具规模效应。要知道，在任何制造业，供应链网络最核心的变量就是规模，规模越大，意味着整合不同玩家的效率越高，相互组合的可能性也越多。规模效应不但会让作为中心节点的Apollo自己迅猛增长，还将带动产业链不同价值节点的共同发展。

就像许多业内人士希望看到的那样，在自动驾驶行业发展初期，相比于一家独秀，更重要的是生态繁荣。

合力塑造

其实从与合作伙伴的关系上不难发现，秉持生态繁荣理念，自诞生伊始，开放就是Apollo的关键词。

譬如从技术开放的力度上，尽管今天的谷歌已放弃自主造车，选择与车企合作，但并未完全对合作伙伴开放核心技术。百度则希望将开发者和合作伙伴联合在一起，通过开放特性和资源共享，加速行业落地。

短短一年有余，面向全球开发者和合作伙伴，Apollo开放平台不仅开放了代码和数据，还为开发者提供开发者社区，硬件与车辆合作，测试支持和资本扶持（已经投资了25＋自动驾驶相关企业）等方面的支持。

而随着Apollo版本的不断进化，其开放程度也不断增大。在今年百度AI开发者大会上，Apollo发布了自动驾驶解决方案，进一步降低了开发门槛，并将原先的硬件参考平台升级为硬件开发平台，车辆参考平台升级为车辆认证平台，不仅要为开发者提供参考，还要为开发者提供与Apollo“配套”的硬件和车辆，解决硬件和测试车辆的问题，从而在满足开发者不同层次需求的同时，为国内外厂商提供商机，百度自身也能更深地嵌入到自动驾驶产业链中。

所以综合类比的话，为了迎接即将到来的自动驾驶时代，如果说谷歌的战略规划更像是要成为无人车中的“苹果”，那么百度则有机会成为无人车中的“安卓”。其实CBInsights也在文章中指出，Apollo颇为类似安卓开放源代码项目，都在建立一个行业通用操作系统，这种做法对高度碎片化的中国汽车供应产业尤其有效，可以让制造商无需付出高昂的研发成本就能制造出自动驾驶汽车。

令人欣喜的是，更像是对于开放策略的理论认可，如今Apollo这张盘根错节的生态网络，已依次在不同场景落地生根。

不同于目前谷歌以自动驾驶乘用车（尤其出租车）为主要切入场景，Apollo想让自动驾驶在不同路面上并行奔跑，已经在乘用车，巴士，物流车，扫地机，农机，货运叉车和代步车等9大场景落地，从而让不同行业看到，自动驾驶并不等同于乘用车自动驾驶，它既可以穿梭于闹市之间，也可以出现在高速路，码头，农田等不易被大众察觉的场景，Apollo不仅能支持开发者在不同方向上的想法，还将激发出自动驾驶在不同场景的“物种大爆发”。

总之，通过上述分析不难发现，随着与更多合作伙伴的落地，Apollo构建价值网络，促进生态繁荣的模式已验证了其可行性。

当然，最后有必要提及的是，在市场唱戏的同时，致力于促进产业结构改革的中国政府，对自动驾驶的支持力度也非常大：今年年初，发改委重申了中国到2035年发展成为智能汽车“全球大国”的战略规划，预计2020年中国市场上的汽车，将有一半会搭载半自动或自动驾驶系统；而近几个月，中国多地也在不断为自动驾驶道路测试“开绿灯”，这也为百度Apollo提供了良好的政策环境。

所以综合来讲，在多方合力塑造之下，遵循着生态网络的滚雪球效应，在未来的中国乃至全球汽车产业，Apollo势必将承担更多领跑者的责任。