2018年09月11日 | 此次腾讯携手宝马，百度如何看待？

前两天在网易看到一则新闻------《腾讯签下宝马布局车联网 马化腾要做汽车社交》，初步感觉，腾讯是要谋求下一个增长点了，毕竟腾讯Q2财报不太好看，这里面有两个因素，第一，移动互联网的红利被攫取得差不多了，增长空间有限；第二，国家对游戏的管控在加强，《王者荣耀》退潮之后腾讯尚未打造出第二款在营收方面可与之匹配的游戏。在这种情况下，腾讯势必要把视野放宽，从更广泛的领域着手，寻找新的商机。

一，财报股价双双下跌，腾讯面临不小的危机

财报显示，腾讯Q2总收入为人民币736.75亿元，比去年同期增长30%。公司权益持有人应占盈利178.67亿元人民币，比去年同期下滑2%。两项数据对比反映出腾讯的赚钱效率在降低，虽然腾讯的业务非常多元化，但赚钱效率最高的还是游戏业务，如果游戏业务表现不给力，自然会拖累利润。

更何况政策层面游戏业务面临的风险更大，教育部等八部门联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》被视为直指游戏产业，其中提到：未来将实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人的使用时间等等。甚至未来还将推出游戏版号配额制、游戏行业专项税，其中后者类似于烟草税，据目前听到的消息，每款游戏可能将会征收35%的税款。对于腾讯而言，这显然是极大的利空。

腾讯所面临的危机可能还不止这些。微信的用户规模、产品体量已经发展到极致，未来的增长潜力已经微乎其微，因此，腾讯需要通过各个层面来提升微信的变现能力。财报中提到：网络广告业务2018年第二季的收入同比增长39%至人民币141.10亿元。社交及其他广告收入增长55%至人民币93.80亿元。该项增长主要受微信（主要是微信朋友圈及小程序）、公司的移动广告联盟以及QQ看点收入的增长所推动。很明显，微信等产品对提升广告收入帮助很大，但腾讯必须警惕的是，大量投放广告可能会影响用户体验，导致用户活跃度下降。

二，腾讯和宝马合作看点很多，模式可轻松复制

在我看来，有两个领域腾讯尚未涉足但又具备极大潜力，第一是智能家居，第二是车联网。智能家居方面，目前小米、华为、海尔都在积极拓展，而且效果不错，这些企业的共同之处在于它们的主业务其实都偏向硬件，从这个意义上讲，智能家居对硬件的依赖可能会高于对软件的依赖，而在硬件方面腾讯没有任何优势。所以，相比智能家居，车联网是一个更合适的选择，基于腾讯在国内互联网行业的地位，如果其执行全面开放的战略，会有一大批汽车厂商愿意与之合作。

虽然车联网这个概念非常火爆，看上去前景也很不错，但具体如何执行，其中还有很多难题需要解决。从目前来看，车联网主要还是在模仿智能手机的发展思路，即将出行、旅游、消费、商务等多种场景融合进来，让汽车变成一种高度智能化、多功能的载体，而不只是简单的出行工具。

根据腾讯副总裁钟翔平介绍：“宝马集团作为腾讯重要的全球合作伙伴，双方已经在安全、音乐和定位服务等方面开展了合作，今后双方将继续深化合作，共同创造车内和车外一体化的数字体验。”我认为，腾讯在各方面的坚实储备是汽车厂商最看中的，就拿音乐这块来说，腾讯旗下的版权资源占到行业的九成，可以完全解决车载音乐曲库问题。

值得一提的是，这并非腾讯首次与汽车厂商合作，此前腾讯车联与长安汽车合力打造的长安CS35Plus搭载了AI in Car智能解决方案，提供智能人机交互、听服务、车载地图、社交出行、用车生活等5大类服务，取得了不错的进展，如今腾讯的合作伙伴已经覆盖了广汽、吉利、东风等一系列车企。

这次和宝马的合作提升了腾讯车联网战略的逼格，未来可能会有更多全球一线车企与腾讯合作，这是一个可以轻松复制的模式。而且对这些国外车企来说，依托腾讯的服务可以更好的满足本土消费者的需求，在车联网战略方面更好的执行“本土化”战略。

三，此次腾讯携手宝马，百度如何看待？

从外部环境来看，腾讯携手宝马，对行业有一定的影响，对此百度如何看待？之前百度和宝马曾经有过一段时间的合作，后来二者分道扬镳，合作无疾而终。最新的消息是，7月10日，百度与宝马签署了一份谅解备忘录，根据这份谅解备忘录的内容，宝马集团将作为理事会成员加入阿波罗（Apollo）开放平台。

不过我认为，宝马与百度的合作，相比宝马与腾讯的合作，在实用价值、商业潜力方面没有可比性，原因如下：

第一，车联网的实用价值远高于无人驾驶。虽然百度此前在“第二届百度AI开发者大会”上高调展示了首款量产L4无人车“阿波龙”第 100 辆下线仪式，但时至今日，百度的无人驾驶依然没有对我们的出行带来实质性的改变。谈到这里我还得引用之前的一个数据列表，如下图所示，这是对全球主流无人驾驶技术的测试，从测试结果来看，百度的水平基本处于中游。而全世界做的最好的Waymo，也就是谷歌的兄弟公司，目前仍不能说完全实现了 L4 级别的自动驾驶。在这种情况下，无人驾驶技术要大规模应用，如何放心？这背后的风险到底有多大？要知道特斯拉已经出过数起事故了。

相比之下，车联网几乎没有任何应用风险，可以非常轻松的植入到汽车终端，同时这也确实可以充实汽车场景，实现服务品质的优化。从用户接受程度来讲，我个人看好车联网，因为它能真正让汽车变得好玩，但是无人驾驶，我始终不怎么放心。

第二，车联网的商业潜力远高于无人驾驶。在第一个因素的影响下，汽车厂商不可能孤注一掷的投身到无人驾驶领域，更不可能为此付出太高的代价。宝马加入Apollo开放平台我觉得更像是一种形式，如果百度要向厂商收取高额的技术服务费，恐怕厂商都得走光。这意味着百度的无人驾驶技术在商业化方面必将困难重重。

相比之下，车联网主要是把汽车变成一种智能化的平台，当其覆盖的终端越发庞大时，可承载的增值服务越多，其商业价值也就越大。这一点大家可以参考智能手机和移动互联网的发展历程。因此，就腾讯和宝马的合作来说，双方之间不会有任何的利益冲突，这也意味着两者的合作更持久、稳定。

四，AI技术的竞争归根结底是资金的竞争

另外还有一点是百度无法回避的，即AI技术的竞争归根结底是资金的竞争，众所周知，百度对人工智能极为重视，百度希望通过对新兴技术的布局来提升竞争力，这无可厚非，但另一方面，百度的高端人才流失极其严重，这又是为何？

实际上，所有的高端人才流失都离不开利益二字，这一点也可以从李彦宏口中得到侧面佐证。李彦宏曾亲口承认：我这人说话还是倾向于留有余地，我是非常相信AI的，也希望大家不要把一件事情绝对化，我从没说过百度All in AI。我们且不说这是否是导致陆奇离职的原因之一，至少它表明了一个事实，百度对AI的重视和投入可能没有我们想的那么绝对，也许百度对AI的态度就像当初对O2O的态度一样，真正要砸巨资去做一个三五年看不到收益的领域，任何人都得多掂量掂量。

那么对于AI，腾讯和阿里又是怎么看的？经过一番查实，我发现，腾讯和阿里在AI领域的布局丝毫不逊色于百度，但因为这两巨头的主业太过突出，他们没有高调的对AI进行宣传，反倒是百度通过AI提振了不少股价，因为百度的主业缺乏亮点，AI几乎是唯一的想象空间。

话说回来，现在AI仍处于技术创新的阶段，即便百度有略微的优势，一旦AI完成前期积累，在找到行之有效的商业模式之后，腾讯和阿里也有充分的机会反超百度，因为这两巨头太有钱了，想挖掉百度那点人才不费吹灰之力啊。

所以，我认为在AI这个赛道上，腾讯和阿里并没有对百度认真，如果真刀真枪的PK，百度依然是最差的，而且差距不小。这次腾讯和宝马在车联网领域展开深度合作必然会给双方带来巨大的价值，最眼红的恐怕还是彦宏吧。