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2018年10月12日 | 日本汽车变化-Honda的投资
2018-10-12 来源：eefocus
找日文资料并不容易，主要是我之前也不懂日文，看资料的都是通过Google翻译进行，不过日文资料的特点是图表比较多。主要是从日本的官方经济省、日本的金融研究机构（三井住友銀行、野村证券、みずほ銀行、三井物産戦略研究所 和三菱 UFJ 銀行）。
日本汽车产业的规模和出口情况（截至2016年12月底）
<汽车工业规模>产量：约920万台（包括出口：约460万台）*，这两项出口：50万亿日元
就业人数：约530万
资本投资：约1.5万亿日元
这出口的460万台车，主要的流向是北美（191万台）、西欧（68万台）、东南亚（70万台）、澳洲（53万台）、中东（46万台）、中南美（42万台）和非洲（28万台）。下面这张图，包含的信息还是很多的，不同的动力总成的情况，还有HEV、PHEV和EV的比例。对于一个出口导向的汽车产业而言，实际的客户需求决定了发展的情况。
我觉得这个事情也是可以看出一些事情，现在对于整车企业而言，还是需要专注于本国的实际诉求，主体的PHEV和EV的需求，其实并不在日本，HEV的强需求使得日本汽车产业未来可以在全球输出更多的HEV。
看下面这个预测，2018年丰田在欧洲的HEV渗透率可能要接近50%了。HEV方面稳扎稳打的优势，使得几家日企可以继续扩大优势。
昨天已经谈了丰田，家大业大可以和软银合作来做。而本田怎么办呢？其实从燃料电池、纯电动汽车其实已经和通用汽车开始深度合作，这一次则是投资Cruise Automation 27.5亿美金。
1）燃料电池
Mass production of fuel cell systems is expected to begin around 2020 at GM's Brownstown, Mich., battery pack manufacturing facility.2020年部署的先进氢燃料电池
2）动力电池
GM to sell new electric car batteries to Honda in North America
这个背景是GM在开发下一代BEV，而本田也需要在美国做出来拿得出手的BEV（本田新款电动汽车Clarity的续航里程为89英里），所以会有这样一个合作。本田将根据下一代通用汽车电池系统购买电池模块。
3）自动驾驶的商业化落地
本田往Cruise投资7.5亿美元，某种程度上也是进一步补充Cruise Automation接下来烧钱的商业化尝试，而未来12年将先后向该项目投入约20亿美元，总投资金额为27.5亿美元。Cruise Automation在几家大金主投入技术、投入资金之后，Cruise估值将达146亿美元，未来可能落地商业化的服务，不仅仅在美国，在急需在2020年东京奥运会出彩的本田，也是可能去做一些尝试，以考虑长期在日本的落地。
去年6月，Cruise Automation的自动驾驶技术的车队已经包括130辆改装的Bolt EV在密歇根州的奥莱恩工厂下线。总计测试的规模扩大到180辆，在旧金山、亚利桑那州斯科茨代，以及底特律开展公共道路测试。
我是感觉未来的汽车产业投资方向出现了很多的背离，现有的新车型投资，包括动力总成的投资（变速箱和发动机）需要更多的投入，而且产出可能并不是适用于所有车型（如现在的8速和9速变速箱），而自动驾驶、纯电动汽车，对于大部分企业而言，投入和回报短期内不是从账本里可以得出来的，不管是投资决策还是战略规划，复杂度增加了不少。如果不是特别有钱，要么寻求抱大腿（雷诺、日产和三菱，还有日系的几家小的找老大哥丰田来取暖），要么在战略上面如本田这样找个相对看上去靠谱的伙伴来分担风险，看上去燃料电池是本田主导，动力电池通用主导，Cruise Automation未来可能分拆，大家变成股东和技术投入，这方面未来还有很大的波折。
小结：汽车企业在技术上面呈现竞争力的分散化，其实不好掌控，有可能大家都有架在空中的感觉。所以有些有把握自己做得好的，自己来牵头做，找别人入伙投钱扩大收益。自己没把握的，花钱来买一个未来不落伍的机会。
史海拾趣
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