2018年10月29日 | 17.88亿增资集岑合伙收购ISSI股权，思源电气退居二股东

2018-10-29 来源：爱集微

集微网消息思源电气收购北京矽成半导体（简称ISSI）股权有了新进展。近日，思源电气发布公告称，公司董事会于10月24日召开会议，审议通过了《关于批准下属合伙企业集岑合伙对外投资的决议》。此前，思源电气公布的框架协议仅为意向性协议。

根据协议，思源电气下属合伙企业上海集岑企业管理中心（有限合伙）（下称“集岑合伙”）与上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对手方签署了《框架协议》购买标的公司上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）全部有限合伙份额；同时以可转债形式向承裕合伙提供借款不超过12.55亿元用于其偿还银行贷款。投资完成后，集岑合伙将持有承裕合伙99.9953%的合伙份额，本次交易对价为296,738万元。
承裕合伙的主要资产为北京矽成半导体有限公司，承裕合伙目前合计持有北京矽成41.65%的股权。其中，40.01%的股权为直接持有，1.64%的股权是通过上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）（下称“闪胜创芯”）间接持有。
北京矽成及其下属公司主要产品线包括DRAM、SRAM、NORFlash、模拟电路和混合信号产品，产品主要应用于汽车电子、工业制造、通讯设备等行业领域。北京矽成的存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位，是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业。
本次交易以北京矽成72亿元的估值为计算基础，集岑合伙将以现金的方式购买承裕合伙的有限合伙份额。而集岑合伙是由思源电气与普通合伙人上海双创投资管理有限公司等于2018年6月对其进行增资，其总规模为人民币 12.12 亿元，思源电气认购出资 8 亿元，占集岑合伙总出资额的66%。集岑合伙的投资领域聚焦于集成电路及专用芯片设计方向，主要投资于汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业。
同日，思源电气董事会审议通过了《关于投资2亿元认缴集岑合伙增资的决议》。因集岑合对外投资需要，各合伙人拟对集岑合伙增加认缴出资17.88亿元，其中，公司对集岑合伙增加认缴出资2亿元，实缴出资缴付进展将视项目投资进展决定。本次增资完成后，集岑合伙的总认缴规模由12.12亿元增加到30亿元，其中，思源电气总计认缴10亿元，占集岑合伙增资后总认缴规模的33%。

虽然此次思源电气占集岑合伙股权由66%变更为33%，最大单一股东由思源电气变更为杭州联创永钧科创股权投资合伙企业；但该基金成立时约定，思源电气股份有限公司拥有优先收购权。
思源电气表示，本次投资的集岑合伙，响应国家“大力发展核心技术”的国家战略和落实“做大做强新兴产业集群，推动集成电路产业发展”产业政策，投资领域聚焦于集成电路及专用芯片设计方向，主要投资于汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业，为公司目前的各项产品线提供核心器件的战略协同。集岑合伙的投资方向与公司业务转型战略协同，投资集岑合伙将进一步深化和完善公司以“电”为核心、从应用到核心器件、核心技术的战略布局，有助于公司获得更加深入的行业洞察、更加广阔的产业资源和更加丰富的投资经验，从而有利于公司业务外延式发展，构建产业生态圈，全面提升公司核心竞争力。

ISSI股权

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