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2018年11月15日 | 富士康财报出炉但Q4能见度不佳 外资保守股价弱势
2018-11-15 来源：爱集微
苹果iPhone主要组装厂富士康公布第3季财报，受惠于旺季效应，获利表现较前一季度增长超过4成，不过法人预估，富士康已公布的10月营收成长动能不如预期，预料第4季营运高于第3季的幅度恐将有限，也很难超过2017年第4季。富士康财报看似不差，但外资法人看法却偏空，包括日系、欧系外资均下调目标价，不但修正到百元之下，且几乎都落在“8”字头价位。
富士康股价14日于台股早盘表现偏弱，下跌0.2%左右。日系外资评论主要担忧苹果iPhone虽售价提升，但XR等出货下修，连带影响富士康出货可能衰退逾1成，加上营运成本高，明年获利恐比今年减少15-20%左右；欧系外资则考量其产品组合不佳，毛利率有恶化可能，同样忧心明年之后的获利表现。
富士康第3季毛利率5.87%，较第2季成长0.24个百分点，亦较去年同期微幅增加0.04个百分点；税后纯益248.76亿元新台币（单位下同），季增率42%，年增率18%，每股税后纯益1.57亿元，优于第2季的1.01元，也优于去年同期的1.21元。
富士康指出，第3季获利成长的主因，主要是进入旺季，出货规模放大、生产效率与良率皆有提升，加上成本控制佳，营业费用占比减少，所以推升获利表现。
法人表示，富士康去年主要组装苹果iPhone X，而iPhone X是在去年11月才上市开卖，换言之，对于富士康营运主要贡献都是落在第4季，但是今年苹果的iPhone XS、iPhone XS Max在9月就开卖，因此本来就有助于富士康第3季营运，然而富士康10月理论上有iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR三机加持，营收应该有机会续扬，但是实际数字却仅约与9月营收持平，接下来的11月、12月的营收能否续扬，或是将由高峰转折向下，将是重要观察指标。
史海拾趣
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