2018年11月23日 | 中国自动驾驶产业或遭遇AI芯片断供的威胁

中国自动驾驶芯片的供应安全，危若累卵。

众所周知，尽管中国的自动驾驶技术在突飞猛进，但核心的AI芯片供应，被美国两家供应商所垄断。

L4及以上的，几乎全部用英伟达的AI芯片Drive PX 2，L2级别的，几乎被Mobileye的EyeQ3或Eye Q4所垄断，最近会有部分车型使用英伟达的Xavier，但最早要到2019年才能面世。

但是，由于美国政府的“干预”，中国的自动驾驶产业的发展，已经面临着严峻的AI芯片断供的威胁。

2018年11月19日，美国商务部再次祭出“贸易大棒”，定义了14类高科技产品，拟进行严格的出口审查。

在这14大类的高科技产品中，AI和AI芯片成为众矢之的，在49个小项的拟管制项目中占到了11个。

坦率地说，在全球范围内，若论AI技术的储备，中国是唯一能与美国抗衡的国家。截止2017年，据中国专利保护协会披露的信息，中国在AI领域的专利申请数量已经超过美国。

然而，中国的整个工业体系中，有一个“bug”，就是芯片产业。尽管中国的AI算法、大数据方面，和美国相比甚至各有优势，但在AI芯片领域，截止目前依然处于被“吊打”阶段。

美国政府对AI芯片出口的干预，相当于扼住了中国AI产业发展的“脖子”；对于中国的自动驾驶产业而言，已面临着巨大的不确定性，AI芯片的供应安全，已成为一个需要严肃考虑的问题。

截止目前，美国商务部的“史上最严高科技封锁令”还处于意见征求阶段，征询周期为期一个月。也就是说，要到2018年的12月19日，该部门才会考虑是否会拿出实质性的行动计划。

尽管如此，人们还是感到了“深深的恶意”。

这个动作的威胁无疑是巨大的，中国的自动驾驶整个产业链条的研发进度，恐怕都将会受到“延缓”和拖累。

首当其冲的是自动驾驶研发企业，包括大量的初创公司，也包括科技巨头，如果一旦AI芯片被断供之后，将遭遇难以扩大测试车队的尴尬。

这对于所有的自动驾驶研发企业而言，几乎是难以接受的。

2019年，对于全球自动驾驶研发机构而言，都是非常重要的占领应用场景和实现商业化落地的年度，比如李彦宏就在此前的百度大会上宣布，2019年目标将具备L4级别自动驾驶能力的车队规模扩大到1万辆。

谷歌的兄弟公司Waymo，计划在2018年底，就在亚利桑那凤凰城开展无人驾驶出租车的商业化运营。

如果在AI芯片的供应上出现状况，将会严重影响中国本土自动驾驶企业提升技术的步伐。

整车制造商会是更大的受害者。

在国内，造车新势力中，蔚来汽车和车和家使用的是MobileyeEye Q4，来实现L2级别的自动驾驶能力；小鹏和奇点汽车则通过英伟达的Xavier来实现L2及以上级别的自动驾驶能力。

在传统车企中，上汽与Mobileye保持着合作，而奇瑞则使用英伟达的Xavier。

上述的车企，将会饱受美国商务部“贸易大棒”的煎熬。

供应链的安全，对于整车企业而言比自动驾驶研究机构更要命。对于这些自动驾驶的研发机构而言，大不了就是不扩大测试车队规模了；但对车企而言，只要有一个零部件不能到位，整条生产线就停摆了，这绝对是不能承受之重。

另外，对于整车制造商而言，不确定性也是异常可怕的。

到底行不行，你给个痛快话。如果不行，咱就想其他的解决方案了，或者砍掉这个功能点。最怕的是不置可否，当方案确定了之后，在生产的过程中突然被断供，这简直是太可怕了。

为了对冲这种风险，车企们恐怕将不得不提供Plan B，或者是增加库存，这些都会在整个产业大环境已经很差的情况下，给OEMs的经营带来更沉重的压力。

如果自动驾驶系统集成商受到冲击，其他零部件供应商显然也不能幸免于难。比如激光雷达的供应商，当测试车队的数量不能够快速提升时，激光雷达的量产和降成本速度也将会受到影响。

相对而言，主要的客户来自于美国的Lidar供应商，日子会好过一些；立足于中国市场的朋友们，在做计划的时候，恐怕不得不考虑这个因素。

当然了，受伤的也不仅仅是中国的公司，整个“硅谷”也在这个政策的威胁之下“瑟瑟发抖”。

全球最强大的AI芯片公司英伟达的股价，在这几天之内遭受到了“1万点的暴击”。在19日当天，英伟达的股价就跌去了12%，股价从最高时的1600亿美金，已经到了现在的883亿美金。苹果当日股价暴跌3.96%，次日补跌4.78%，将近794亿美金的市值烟消云散。

因为中国是全球最大的芯片市场，占到65%的市场份额；也是最大的AI应用的需求市场。这些企业如果失去了中国市场，恐怕也将遭受灭顶之灾。

有人哭就会有人笑。

全球最好的自动驾驶企业、谷歌的兄弟公司Waymo，也许此时会躲在密室里窃笑。因为一旦此事成为现实，在相当长的一段时间之内，他们将不用面对来自中国对手们的挑战和追击，在市场上进行商务谈判的时候，姿态可以摆得更高，条件也可以更加苛刻。

与此同时，通用的Cruise、福特的Argo.AI、苹果和特斯拉们，都将会感到愉快。有机会去参观“海对面”同行的笑话，从任何一个角度上看，都将是愉快的事情。

福特将会尤其感到happy，因为它们正在与大众汽车集团展开热烈的磋商，试图招徕大众投资Argo.AI，同心协力研发自动驾驶系统，以对抗同城死敌通用的Cruise，因为Cruise拉上软银和本田之后，跑的有点快。

为了吸引大众汽车集团和其他潜在跨国车企的关注的目光，福特正在卖力地“PR”Argo在迈阿密的送货表现。

中美之间的贸易摩擦，也许会成为影响大众汽车集团高管决策重要的“X因素”，从而也在美国那边进行下注。当然了，福特的CEO韩铠特先生也不要高兴得太早，大众也正在推进与Waymo组建自动驾驶合资公司的谈判。

另外，美国拟对新兴高科技的出口管制，毫无疑问将会在整体上延缓科技的商业化落地，这将会让部分在创新技术应用上处于被动的传统车企感到宽慰。

这个时候，他们就可以坐看那些在创新中保持激进的同行们的“笑话”了。同时，还可以对公司内部那些“呱噪”着要对新技术进行猛烈投资的激进分子们进行批评教育：“你们啊，还是太年轻了，嘴上没毛，办事不牢。”

当然了，在现在这个年代，在任何一个汽车公司里面，保守派占了上风，都将会是一场灾难。他们也许躲过了在科技发展过程中的不确定性的风险，但是注定躲不过“不改变”这个最大的风险，而被时代所淘汰。

如果中国的自动驾驶产业链，在此时此刻被扼住了“命运的咽喉”，对整个北美的自动驾驶产业链都是愉快的消息。

比如激光雷达供应商，高精地图供应商，云计算服务商，都可以在这样的时间窗口，进行愉快的“野蛮生长”。

特朗普政府并不傻，他们将会看到这些令他们感到愉快的事情？

那么这个事情会发生吗？ 

从逻辑上看，全面的新兴技术的出口管制，其影响面、广度和深度将会远超关税，是国际贸易中更具破坏性的“重磅炸弹”。

对于美国政府而言，不会在贸易摩擦中，还有其他牌可出的情况下，就立刻把“大小王”丢出去。

现在的情形更像是向他们的“中国朋友”喊话：“我警告你们，我手里可是有‘大小王’的。”

另外一个考量是，在贸易谈判中，为了获取一项利益，但付出的代价如果更大，恐怕不是一个好的买卖。

对于美国而言，在与中国的科技竞争中，目前占有比较明显优势的领域，只有芯片产业，其他领域如果不和中国人做生意，美国公司吃亏也许更大。

美国戴尔公司人工智能研究员卢卡斯•威尔森在社交媒体上发文说，神经网络、深度学习和遗传算法等人工智能技术开发依赖开源研究，对此进行出口管制只会使美国放弃在人工智能领域的地位。

尤其是失去了中国这个最大的互联网市场的数据，将会让美国AI公司在竞争中持续处于被动的局面。

但芯片出口管制确实会让中国人感到难受。

不过，这同样是一个愚蠢的决定。因为这会让中国下游的企业，不得不谋求替代供应商，这会给中国新兴的AI芯片企业带来巨大的机会。

比如，在自动驾驶的AI芯片领域，中国的初创公司地平线，可望在2019年初，量产车规级的自动驾驶SOC，作为全球范围内英伟达和Mobileye之外，为数不多的自动驾驶AI芯片供应商，地平线将会感谢特朗普先生的“神助攻”。

与此同时，中国的科技巨头包括华为、百度和阿里，均已对外宣布，将进军AI芯片的研发，自动驾驶是重要的应用场景。

也许在两年之后，美国政府对中国的AI芯片断供的威慑效应，将大幅衰退，届时在本土我们将会有不少替代方案。

中国的整个芯片制造业，也将会感谢特朗普的“神助攻”。

没有特朗普对中兴的突然发难，没有美国政府对福建晋华的突然发难，中国的官产学研，恐怕不会像现在这样，如此众志成城，要坚定不移地发展本土的芯片制造产业。

据Gartner统计，2017年全球芯片的营业额约为4197亿美金，而作为全球最大的电子就消费电子制造国，中国该年度的芯片进口金额高达2690亿美金。

作为一个如此重要的芯片市场，任何一家芯片制造商不与中国人做生意，后果都将会非常严重。

从这个层面上看，美国全面管制AI芯片向中国出口彼此的后果都将非常严重，典型的杀敌1000，自损800。

对于特朗普政府而言，也许会增加审批的难度，以控制AI芯片销往中国的去向，在必要的时候，对他们认为比较“不顺眼”的企业，实行定向的精准打击，或许是一种更具操作性的选项。

当然了，特朗普政府很大的特点是，可预测性差。

另外一个比较确定的是，现阶段的华盛顿上下，将中国视为“战略性竞争对手”的定位，几乎已经达成共识。

中国公司的崛起，与美国公司争夺市场，几乎是不可避免的，摩擦是不可避免的。

在某一些特定的领域，美国公司被打得满地找牙，为了掩饰无能，嚷几声中国人采取不公平竞争，是可以理解的。

比如现阶段的通用和福特，在中国市场的滑坡，恐怕和知识产权没有半毛钱关系，通用和福特更应该审视一下自己的车型产品的竞争力；另外，回到底特律老巢，对公司内部的官僚体系进行一场大刀阔斧的手术。

中美作为两个超级经济体，在世界经济和产业格局已经水乳交融的情况下，从宏观和战略上看，理应管控摩擦和释放更多的善意和共同协作。

但奈何特朗普政府试图将国内发展的矛盾转移到国际上来，短期内依然还会有很多不确定性。

对于中国的自动驾驶产业而言，在当期恐怕是非常难受的，这其中最难受的，恐怕是整车制造商，也许还是要有一个Plan B的。