2018年12月05日 | 韦尔股份16.8亿受让芯能投资和芯力投资100%股权

2018-12-05 来源：爱集微

集微网消息 12月4日晚间，韦尔股份发布公告，公司第四届监事会第二十三次会议于当日以现场及通讯方式召开，会议通过了多项表决。

为整合优势资源，发挥协同效应，提升核心竞争力，韦尔股份参与了瑞滇投资管理有限公司（以下简称“瑞滇投资”）通过云南产权交易所挂牌转让的深圳市芯能投资有限公司（以下简称“芯能投资”）、深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）各100%股权的竞买，并被确定为受让方，因此韦尔股份拟现金购买瑞滇投资持有的芯能投资、芯力投资各100%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易对公司构成重大资产购买。

当天，韦尔股份监事会会议已经表决通过了上述交易。据披露，芯能投资100%股权、芯力投资100%股权的挂牌底价分别为100,919.189万元、67,822.736万元，由于公司为标的资产唯一的意向受让方，标的资产的最终成交价格即公司提交的报价即标的资产的挂牌底价。因此，芯能投资100%股权、芯力投资100%股权的交易价格分别为100,919.189万元、67,822.736万元，标的资产的交易价格共计为168,741.925万元。

韦尔股份披露，本次交易为现金收购，不涉及发行股份，本次交易前后公司的控制权不会发生变更，因此，本次交易不构成重组上市。而此次，韦尔股份受让芯能投资和芯力投资100%股权的成交价格即为168,741.925万元。其中，本次交易所需的资金主要来源如下：

（1）银行并购贷款，预计约10亿元。截至目前，公司已取得中国工商银行上海市张江科技支行10亿元并购贷款授信额度，招商银行上海分行营业部10亿元并购贷款正在招商银行总行审批。

（2）自有资金，预计约6.8亿元。自有资金主要来源于公司自身经营利润积累及其他现有流动资金。2018年1-9月，公司剔除2017年限制性股票股权激励摊销费用影响后归属于母公司股东的净利润为4.13亿元。截至2018年9月30日，公司账面货币资金余额3.32亿元，预计公司2018年4季度经营活动现金净流入可以满足自有资金的需求。

据披露，截至目前，韦尔股份已取得中国工商银行上海市张江科技支行10亿元并购贷款授信额度，招商银行上海分行营业部10亿元并购贷款正在招商银行总行审批。

韦尔股份独立财务顾问认为：公司拟通过并购贷款和自有资金支付本次重大资产购买的交易价款，经测算，新增并购贷款对公司的财务费用和净利润无重大不利影响。

值得提及的是，本次交易标的公司芯能投资、芯力投资是专为投资北京豪威设立的实体，北京豪威为芯片设计公司，主营业务为 CMOS 图像传感器的研发和销售，韦尔股份与北京豪威的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。通过本次交易，一方面丰富了上市公司设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户资源。此外，借助韦尔股份的分销渠道优势，能够快速获取更全面的市场信息，北京豪威可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上，进而使得公司整体方案解决能力得到加强，为客户提供更好的解决方案及专业化指导。因此，本次交易符合韦尔股份未来发展战略布局。

韦尔股份

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