2018年12月07日 | 两次金融危机是华为崛起的关键

这几天，关于华为的消息，刷遍了朋友圈。

美国、澳洲、新西兰先后宣布因为安全隐忧，已经公开表示不使用华为的5G设备。加拿大则表示了担心。韩国第一大运营商的5G没有选中华为，可能得到了政府的“窗口指导”。日本和印度等国，也都有相关的言论。英国则宣布BT不再使用华为的移动核心网。

上一次得到如此大的媒体关注，还是和思科打知识产权官司的时候。

为什么要禁售？大家蒙着眼睛都知道，原因很简单，那就是华为的5G设备竞争力实在是太强了。如果华为的设备很水，根本不用禁售，客户直接就不会下单购买。

华为的竞争力体现在三个方面：

1、存量市场份额很大。2016年，华为以29%的全球市场占比成为4G市场的龙头。新诺基亚位居第二，再次是爱立信，中兴和三星位列四、五位。如果抛开美国地区不计的话，华为的市场份额更是接近惊人的40%。

2、按照无线技术自身的规律，5G由原有4G供应商承建，性能和商务都将最好。

3、成本最低。华为5G的发货量肯定大，加上中国的制造业优势，成本一定会最低。

4、性能好。目前在欧洲的测试情况来看，华为的5G设备性能优良。

那么，问题来了：华为是如何成为全球移动通信王者的？

移动通信的第一代是模拟系统，用的是砖头大小的大哥大。

第二代（2G）的主流制式是GSM（全球通，移动与联通用），高通主导的CDMA（电信用）也有一些但是被吊打。

第三代（3G）中，中国的三个运营商各用了一个标准（移动TD-SCDMA，联通用的是国际主流的WCDMA，电信CDMA2000）。

第四代（4G）则全球都统一到LTE这个标准上了。

不过，2G到3G再到4G，并不是一个简单的完全替代关系。广大的农村、城市里的老人机和小孩机、物联网应用，至今依然在大量采用古老的GSM技术。

让我们回头看本世纪初发生的事情。这个时间节点非常重要。华为就是在这个市场大跨步进入国际市场的。

1999-2000年，IT泡沫虚火正盛时，很多电信运营商基于对未来玫瑰般的幻景，高价拍下了3G牌照。

2000年底，IT泡沫破灭，运营商的资金都吃紧得很，但是建设任务还要完成，肿么办？

华为因而先后在香港、阿联酋开通了3G网络，又采用了分布式基站技术，先后在荷兰Telfort与西班牙沃达丰成功应用3G。有两个人物值得写入华为历史，是王家定和彭博。

这四个应用，都是原有的GSM网络不动，在上面叠加了一层轻便的华为3G网络。这种方式下，2G和3G之间的切换都存在问题，网络规划也比较难做。但这时候，3G用户很少，对网络质量也并没有多高的要求。

华为一时误以为：GSM没有未来了，未来将全部是3G！

不过，3G迟迟找不到杀手锏业务，最火的业务是卖3G数据卡用于电脑上网，这里诞生了华为的数据卡巴龙芯片。大家笑说是“Girl, gun, gamble”的缩写，认为使用时，会“开车撞墙，走路撞树“。

直到2007年之后，乔老爷子重新定义的智能手机出现，也有了APP STORE这样成功的商业模式。 3G手机用户才真正地发展起来了。

为了根本上保证网络质量，同一个运营商在一个地区，2G和3G最好是使用同一家供应商提供的基站。不同网络之间的切换更加顺利，网络质量也更好。这个是运营商的共识，也是客观的技术规律。

去年，有篇华为战略研讨的文章就写到了这点：华为当年在固网获得成功后，下一跳的关键是无线领域。......我们只有固网的市场眼界，不知道无线不能插花，只能是整网建设。

早在2004年，老兵孤身一人去开拓菲律宾市场。第三大运营商SUN CELLULAR在首都的GSM网络有近1000个基站，都是由阿尔卡特提供设备，但是设备价格高企。可以想象，未来3G到来时候，价格更是不可承受之重。 客户最终决定：长痛不如短痛，现在就将整个首都的设备更换成华为！

徐直军访问的时候，客户董事长说：现在全世界都在看我们两个的笑话，在千万人口的大城市，将整个GSM网络全部搬迁，从来没有这样的先例！

这揭开了华为在GSM市场上大规模搬迁的序幕。

2007年，震惊全球的经济危机爆发，给了一些西方公司致命的一击。

马可尼破产出售资产、北电破产出售资产、摩托罗拉分拆、阿尔卡特和朗讯合并，诺基亚和西门子的电信设备合并等一系列事件相继发生。老兵戴辉当时在郭平领导的企业发展部，也参与了对北电和摩托相关资产的收购。

在胡厚崑领导下，国际营销体系采用了非常积极地“改变格局”行动，主要就是“搬迁弱势机型”、“攻山头炸碉堡”，抢占“大国大T（电信运营商）的价值市场”。老兵戴辉设计了“VOUCHER优惠券”、“BUY BACK回购”等运作手段。

这个时候，华为终于从“GSM不用卖了”的错误路线中调整了过来，开发了一套名叫single RAN的解决方案，实现了同一个基站可同时支持GSM和3G。大嘴余承东更是逢人便吹嘘这套方案。

网络上原有的GSM基站设备普遍很老旧，功耗大容量小，所以很多运营商，都纷纷将老旧的GSM基站换成了新一代的GSM基站，并可升级兼容3G。

华为利用这千载难逢的绝好时机，在全球获得了大量市场。

在中国2009年1月发放3G牌照之前，华为已经在三大运营商交付了30万个基站，主要是GSM。负责交付的蔡文杰说：仿佛是一夜之间，华为的基站从几乎为0市场份额，升到了百分之二十以上的市场份额。

欧洲很多运营商都是全球连锁运营的，亚非拉的成功后，华为随后又真正意义上地大规模突破了欧洲。

标杆项目是2008年获得的德国mmO2项目，搬迁了北电的好几千个老基站。当时徐文伟是欧洲总裁。

老兵一直有一个观点，那就是：华为在GSM市场上，强行搬迁弱势机型，并升级支持3G，是华为最重要的成功因素。 直接拿下根基！！

资本主义世界的两次经济危机，给了华为巨大的历史机遇。

再回头看中兴，因为采用事业部机制，CDMA事业部很有钱，GSM事业部穷的叮当响，很多研发人员都跳到了华为。因为高通全流程收取专利费用，CDMA最终没有发展起来。中兴从此与华为拉开了巨大的差距。

华为1998年开始进入移动市场，短短十来年，从NOBODY，变成为了主流的玩家。老兵戴辉，有幸经历了全过程。

3G到4G，是一个相对平滑的升级，华为因为技术先进，还蚕食了其他供应商的地盘。

5G的容量更大，时延很小，可望是未来移动通信的主流技术。万众期待的无人驾驶也需要用到5G。

在5G方面，华为在全球一线大城市已实现10张以上5G规模预商用网，包括韩国首尔连片组网、英国伦敦和意大利米兰上下行解耦外场、德国柏林连片外场等等。英国的运营商，也公开承认华为5G的质量是最好的。

按照一般技术规律，华为在未来建设5G过程之中，基于其传统4G的强势网络地位，以及5G技术和成本优势，势必将获得最大的份额。

个别国家对华为5G设备禁售，谁将是得益者？

5G的到来，出现了供应商格局变换的可能性，对西方设备供应商是难得的一次难得的“重新瓜分世界”的机会。这也是早不“禁售“，玩不“禁售”，偏偏这个时候发起的重要原因。

目前市场上，主要的5G设备供应商是华为、诺基亚、爱立信、中兴、三星。

诺基亚实际上是五合一：诺基亚的设备部门+西门子的电信设备部门+阿尔卡特+朗讯+摩托罗拉移动通信业务。在美国有不少研发人员。

爱立信曾收购了北电的移动通信业务，之前还收购了马可尼，在美国也有布局。

可以看到，诺基亚和爱立信显然将会是最大的得益者，三星也将从中获益。

韩国最大的运营商在建设5G时候没有选择华为，显然也是为了给三星更大的市场机会。

英国情况比较特殊。华为在英国有数千人的研发队伍，有比较大的存在。英国与中国，英国与华为，还是有相当不错的双边关系。

我们可以看到，英国禁止的是华为的核心网络设备，却没有提到基站设备。这算是为华为留了一个机会。

移动通信包括核心网与基站系统两个大的部分。如果论销售收入，基站是大头，大概占2/3，核心网1/3。

核心网目前硬件都是通用的服务器，软件现在都是基于云计算技术了。软件普遍都是LICENSE收费，一个用户一份钱，因此毛利很高，有“印钞机”之说。

从网络安全角度来看，用户的信息是存储在核心网上，而基站则是按照核心网的吩咐来负责接续的。也就是说，核心网是大脑，基站是干活的四肢。大家都知道，大脑里有存储，四肢里面则没有“内存”，乳酸除外。

华为坚称不会侵犯用户的信息和网络安全。

印度也有官员提出不让华为参与5G实验，但这可能是暂时的，因为有过类似的故事。

2010年，印度以信息安全为名，禁售了华为中兴等公司的通信设备。很多西方分析师来问我对中兴有什么影响。我说：BSNL是印度最大的公网（类似中国电信），每三年招一次标，而2010年是3G格局年，给西方公司一个先行优势。但是印度注定不可能不让华为和中兴重新进入，原因非常简单，印度需要华为和中兴这样低成本的厂家。后来的发展，证明了我的预测是对的。

不会根本性地改变华为前进的步伐

对于通信系统的限售，正如华为轮值董事长徐直军所言，美国封杀领导厂商，恐成为缺乏充分竞争的市场，现在他不确定美国是否能实现全球5G龙头的目标。5G设备大厂在美国缺席，造成市场没有充分的竞争，意味着电信业者将必须以更高的成本购买设备，迫使消费者花费更高的价格获得5G服务。

其实，类似禁供中兴那样，对华为实现元器件的全面禁供，那才是最坏的结果。If so， 华为也只能就地卧倒了。当然，这意味着中美双方的全面开战，有大家都不能承受的后果。

华为内部有个说法，无线系统是“无线一部”，手机是“无线二部”，两者技术上颇有共同之处。

华为的手机业务，在欧洲市场热销，这是华为的业绩闪亮增长点。我们注意到，名噪一时的爱立信和诺基亚手机已经很少见到了。

随着一带一路的推进，广大亚非拉国家的经济也在发展，消费能力也在逐步提高，每个国家都有5G网络，一个人一个5G智能手机也并不是梦想！

正如中美贸易摩擦不会从根本上改变中国前进的步伐一样，在某些国家禁售华为5G设备，也不会根本性地改变华为前进的步伐。