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2019年01月31日 | 华为若遭美封杀 这些电信设备商将受惠
2019-01-31 来源：钜亨网
美国司法部周一 (28 日) 正式向华为与其财务长孟晚舟提起总计 23 项的刑事指控，其中有 13 项主要是针对华为财务长孟晚舟与 3 家华为子公司，罪名包括电汇诈骗、诈欺银行、妨碍司法公正、洗钱，与受制裁伊朗进行业务。
美国封杀华为，分析师开始讨论，华为等中国大型电信设备商被禁止与美商交易的多空可能性，预期这四档北欧电信设备厂 Adtran周一涨逾 4%、诺基亚、Ericsson和 Ciena 将获得转单而受惠。
美光学零件供应商营收受挫
MKM Partners 总监 Michael Genovese 认为，华为最终恐将完全被禁止采购美国零件，这对其光学零件市场的供应商来说是坏消息，他们的产品是华为生产光纤网络基础设施不可获缺的零件。Genovese 估计，华为在该产业营收总额占比约15%。
自美国司法部宣布消息以来，美国一些该产业的企业股价便已走跌，NeoPhotonics曝险最高，因华为约占其营收总额 40% 以上，周一该公司股价下滑 2.4%，次日再跌 2.2% 左右。其他两家位于美国的供应商 (华为在其营收总额占比均约 15%) 也双双走跌：Lumentum Holdings周一下跌 3.5%，周二挫逾 6%；II-VI两日分别下跌 1.5% 和 2%。
Lumentum对华为的曝险还可能进一步加深，因为华为是 Lumentum 的 3D 传感业务潜在客户 (3D 传感是打造智能手机中的传感器，例如 iPhone 上的 Face ID)，华为日后的手机也可能套用此技术。
倘若华为被禁止再采购美国零件，与一些中国电信设备制造商相比，美国光学元件供应商损失的营收恐怕更严重，因为中国厂商目前显然已有预先订购的库存。
Genovese 周二公布的报告指出，“根据我们检视，华为、中兴和烽火通信均已建构了光学元件的库存，虽然近期内产业业绩可能很乐观，但投资者不可能会太信赖这点，除非看到美国没有确实封杀华为，作为中美贸易协议的一部分，或者与司法部和解。”
北欧同业近期看俏
全球卷起无线网络 5G 浪潮，宽频转向 10G，光纤网络也升级，此时若竞争者少一家华为，将给予西方企业一股支撑力，毕竟西方企业常以较高价格生产同级别产品，业界竞争者包括 Adtran周一涨逾 4%、诺基亚、Ericsson 和 Ciena。
Genovese 预期，5G 花费的决议可能让这些北欧电信设备厂在未来一年取得华为的市场份额，“我们预期，今年诺基亚和 Ericsson 可能踩在华为身上，取得其在韩国和日本的市占，并于 2020 年在 5G 横扫欧洲大陆时取得大幅份额。”
华为为中国 5G 网络提供设备，若将其自重要供应商行列中除名，自然会阻碍进展。
Genovese 认为中国今年无法建立全国性的 5G 网络，进度将落后韩国和日本。
但如果封杀华为，也会阻碍欧洲 5G 野心。德意志电信近期警告，如果剔除华为，恐会让欧洲推行 5G 的时间延后长达 2 年。
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史海拾趣
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