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2019年03月19日 | DRAM价格下跌 美光科技后市可期吗？
2019-03-19 来源：钜亨网
投资宜估值偏低时进场赢得波段利润，随着芯片价格持续下探，两名华尔街分析师近期推荐美国内存大厂美光科技，主因是该个股估值较低。
周一 (18 日) 美光科技 (MU-US) 开盘走低后回涨，一度触及每股 40.41美元高点后，持续震荡，截稿前暂报每股 39.64美元。
美光科技走势图。 (图：investing)
去年 12 月财报上，美光科技表示，由于云端运算客户的需求有所下降，加上供应过剩，导致芯片价格下滑，冲击第一季与第二季业绩表现。 由于市场普遍预计内存芯片的景气将于下半年复苏，美光股价今年迄今已上涨约 24%。
本月初，全球市场研究机构 TrendForce 调查分析，第一季 DRAM 价格可能会下降约 30%，而原先的预测为下降 25%，将会是自 2011 年来最大季跌幅。
瑞士信贷 (Credit Suisse) 分析师 John Pitzer 周日 (17 日) 重申对美光科技「增持」评级，理由是该股估值较低。
Pitzer 表示：「近期内存出货量远低于消耗，在 4 月至 5 月期间美国云端运算 (需求) 回温情况下，供需状况正逐渐改善，美光估值仍具有吸引力。 」
Pitzer 指出，目前美光估值约为 3.4 倍 EV/EBITDA (企业价值倍数) ，历史平均低点为 7.6 倍。
投资公司 MKM Partners 分析师 Ruben Roy 周一 (18 日) 同样对美光科技重申「买入」评级，建议客户要关注美光科技的长期企业愿景。
Ruben Roy 表示，鉴于认为未来几年对高价储存产品的需求将继续成长，我们继续从长期角度积极看待美光。
尽管如此，Susquehanna Financial Group 的分析师 Mehdi Hosseini 周一 (18 日) 表示，由于未来业绩的不确定性，他仍对美光持悲观态度，重申「中性」评级。
瑞士信贷和 MKM 对美光的目标价分别为每股 90美元和每股 44美元，而 Susquehanna 目标价仍维持每股 35美元。
美光科技是 DRAM 和 NAND 内存领导厂商之一，将于美东时间周三 (20 日) 公布第二季财报。
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