2019年04月18日 | 高通苹果和解给中国产业带来哪些思考？

高通与苹果宣布和解：放弃全球范围内所有诉讼，并达成一系列合作。高通与苹果的和解，固然双方都会受益，但高通更是胜利者。

面对苹果这样的“超级甲方”，许多公司都以进入苹果供应链为荣。而如果与苹果交恶，短则业绩大幅下降，长则公司前景黯淡。此前Imagination和Dialog等芯片公司均因被苹果“抛弃“而“没落”。但高通不仅能够跟苹果分庭抗礼，最终还在商业和法律的交战中获胜。能够让苹果这个霸主低头，让作为超级客户的甲方服软，看是高通的胜利，更是芯片的胜利、平台的胜利和坚持的胜利。

高通与苹果的和解对全球产业有着重大影响，对中国产业更有着深远的启示意义，尤其是在涌现出——终端公司做芯片、平台公司被低估、造芯新势力风起云涌——三种新潮流的当下。芯谋研究认为要认真分析和思考背后的产业逻辑与商业意义。

一、产业分工合作的重要性

或许是华为做芯片巨大成功的诱惑，或许是中国芯片概念的召唤，当今国内不少终端公司开始自做芯片，小米、格力、大疆，不一而足，“外购不如自做”的观点甚嚣尘上。固然“分久必合，合久必分”，产业的分分合合都在变化中，但就芯片产业来说，归根到底是规模经济。中国超过99%的系统公司自己所需求的芯片数量是支撑不起自己做芯片的规模。战术上，几乎所有的系统公司都摊薄不了做芯片的研发、生产、IP/EDA购买、人力等投入费用；战略上，多数公司对芯片的理解和投入也制约了其芯片的“增值性”给终端产品带来的价值提升。此前小米雄心勃勃地成立松果公司做手机处理器芯片，但几经周折，最终“丛林深处无松果，风流总被雨打风吹去”！

在对芯片的理解、投入和坚持上，华为是独一无二的，也是不可复制的。“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。君不见，华为对于芯片的深刻理解、其内部长期的技术积累、每年巨额的研发投入，以及对芯片产业链上下游的重视，是其它公司难以企及的。每家公司还是有自己不同的定位，做自己才是最重要的。盲目学别人，最后反而丢失了自己。

芯片作为一个规模经济产品，在当今技术门槛更高、研发投入增大、需求全面化的当下，更不适合系统公司自主芯片，尤其是主芯片。对大多数系统公司来说自做芯片理论上正确，实践上不通。这更像是美丽的罂粟：看起来很美，实际上却是毒药。多数公司尤其是中小公司切忌盲目自做芯片，更不要盲目地求大求全。如果针对自己的产品应用，做一些特色的小芯片，家有余粮的话，可以“小赌怡情”。但主芯片和大多数标准芯片，还是要遵从“产业分工、协同合作”的规律。无论从成本、技术、产品还是供应商管理，这都是正确的。顺商业潮流，应产业规律，做好产业分工、找好自我定位更符合当今中国公司的现状。

二、平台芯片的重要性

高通向苹果供应的是基带芯片，这是平台芯片。与苹果手机整机相比，虽价格不高，但价值很大。能有着与价格不相对应的作用，是因为前期巨额的研发投入，这也是平台芯片的巨大价值。财大气粗的英特尔在高通苹果和解后选择“默默退出以成全”，这种“成人之美”的背后也是研发平台芯片的苦难艰辛和风霜雨雪。

业内有人认为，苹果会购买华为的芯片。但根据芯谋研究的分析和判断，这根本就不可能。一方面，苹果和华为在终端上的竞争日趋激烈，在终端市场上的交锋短兵相接，又怎会在核心芯片供应上彼此信任呢？除市场竞争以外，目前的国际形势也难以让双方信任地合作。更重要的是，目前华为的基带芯片并不具有开放性。华为用得得心应手，其它公司未必拿来能用。从“华为”到“开放”再到“苹果”，这里面有一系列技术上的问题需要解决。

随着手机产业的快速整合，以及三星、华为等终端企业自主研发主芯片，高通、联发科和展锐等平台芯片公司面临巨大挑战。但平台芯片的研发生产非一朝一夕之举，而是经年累月之功。夸张地说，平台芯片公司是不可再生的。所以愈在此时，平台芯片的重要价值和稀缺性愈加凸显。从稀缺性、支撑性和溢出性来说，高通、联发科和展锐等平台公司的价值被严重低估了。展锐目前作为大陆唯一的开放的手机平台性芯片，其独特性和不可再生性被忽视了。对平台芯片公司的评价更要看到其对于系统终端产品的溢出价值，对于产业生态的支撑效应。

三、坚持的重要性

基带芯片的竞争不仅仅是芯片的竞争，更是一个软硬件系统性的综合竞争。不仅需要支持全模全制式，还包括其与软件、操作系统等生态链的形成与融合，是一项庞大的系统性工程，历经多年的积累沉淀，这不是新公司能够企及的，也不是从其他领域跨界就能轻易成功的。

同样，芯片行业需要技术的积累、人才的沉淀、持久的投入。不仅高通、展锐等平台芯片公司，同样包括台积电、中芯国际、华虹等芯片平台。为何芯片产业能够容纳老人，甚至许多须发灰白的老人仍是产业的中坚力量，就是因为芯片产业需要积累。人才如此，企业更如此。芯片行业如同窖藏“历久弥香”，必须“喜新更喜旧”。

在基带领域甚有积累的英特尔不算跨界，但最终还是退出了。就是在这个沉重、严峻、无情的产业规律面前的交的一次学费。反观我们国内却涌现出一批造芯新势力，他们有着花哨的名字、诱人的噱头、全新的商业模式、惊人的市值，虽然个个成立才一两年，却讶然占据媒体的C位，更甚至某些资本或者政府，“喜新厌旧”，将中国芯的厚望寄托在他们身上。但芯片产业的规律却决定了他们还需要至少十年的考验。在这个行业你可以一夜成名，但不可能一年成功！你可以一天融资过亿，不可能一年出货过亿。

后记

高通与苹果的和解，对产业肯定还有着更加深远的后续影响，但对中国产业来说，找好自己定位、加强产业合作、尊重产业规律、加大技术研发，却是最深刻和急迫的。