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2019年06月17日 | 分析师：面对贸易战逆风 这些美资芯片股仍可持续成长
2019-06-17 来源：爱集微
一位分析师表示，在美中贸易争端中，可能仍有少数芯片制造商能够幸存。
由于美国半导体芯片的主要买家中国电信巨头华为最近遭列黑名单的限制，像博通 (Broadcom) (AVGO-US) 这样的大型芯片公司面临压力，但 Ark Invest 分析师 James Wang 表示， 少数科技企业可能会避开遭到冲击，
负责半导体、下一代网络和人工智能的 James Wang 说，「我们从未大举押注博通公司，」「它始终是一家炒作型的企业。 所做的一切只为推升股价和提高绩效。 在我们的基金中，更感兴趣的是投资那些正在发展并实际创造机会的企业，如 AMD (AMD-US) 和 Xilinx (XLNX-US) 等，它们更能控制自己的命运。 」
总部位于加州的 AMD 和 Xilinx 规模相对较大，市值分别约为 330 亿美元和 270 亿美元。 但是，根据 Factset 的数据，虽远逊于博通庞大的 1040 亿美元市值，但尽管有地缘政治担忧，半数营收来自中国大陆的它们仍能悠游自在。
James Wang 表示，「像 AMD 这样的企业，不会因为它们相对较小，表现就会比较差。 」博通股价在该公司公布令人失望的财报后大跌。 「在艰难的宏观环境中，当你选择较小的个股，它们即使面对巨大的逆风仍可以成长。 」
虽然投资人可能认为宏观经济逆风是所有企业都面对的担忧，但他提出了不同意见，「一家公司越成熟，就越难被打倒，因为与 GDP 成长、贸易更具关联性，」James Wang 说道。
James Wang 进一步表示，「回头看看 2008 年、2009 年期间那些年轻的社群媒体公司，它们就是这么走过来的。 像是苹果 (AAPL-US)，你甚至不认为它们有应付上的问题。 」
在 2007 年 10 月至 2009 年 3 月金融危机的高峰期，苹果股价下跌近 42%。 标准普尔 500 指数在同期下跌近 52%。
快转到 2019 年，Wang 指出，「我们正在寻找那些生产更具宏观性的产品、但不至于有 3% 至 5% 的营收与华为有关或受华为影响的企业。 」
Wang 目前的目标是正在竞相制造用于人工智能 (A.I.) 应用尖端芯片的全球半导体企业，而美国和中国在此领域处于领先地位。
他表示，「我看过投资于人工智能芯片领域的所有风险资本：40% 进入中国企业，35% 流入美国企业。 」
他说，中国「长期以来一直希望芯片和半导体免受美国控制」。 「A.I. 实际上是一个很好的归零点，因为以往靠 x86 架构控制着这个产业的传统企业英特尔 (INTC-US)，已经不再是产业主导者了。 A.I. 建立在与指令和芯片无关的框架之上，因此中国实际上有机会成为这个产业的推动者。 」
Wang 说，这有可能进一步分化美国和中国各自的全球贸易关系，尽管他认为「时机未至」。
他说，「我们当然会考虑最终可能出现两个结果：来自中国的 A.I. 企业服务于本国市场，美国和一些欧洲企业则提供全球其他地区服务。 」「就全球性而言，其他客户是否愿意接受中国的 A.I. 芯片还有待观察。 它们仍然需要证明自己的能力，毕竟它们在软件开发过程中仍处于早期阶段。 」
史海拾趣
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