2019年07月05日 | 贝恩资本联手凯雷集团将收购欧司朗所有股份

2019-07-05 来源：欧司朗中国照明

经双方慎重讨论，贝恩资本和凯雷集团组成的投标财团正式向欧司朗股份有限公司董事会和监事会提出了公开收购欧司朗所有股份的要约。在完成尽职调查并充分考虑过公司、股东和其他利益相关者的最佳利益后，董事会和监事会决定支持这一要约。除此之外，欧司朗和投标财团还达成了一项投资者协议，其中包括一系列将对欧司朗产生深远影响的积极承诺。

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欧司朗首席执行官Olaf Berlien表示：

对于欧司朗而言，贝恩资本和凯雷集团是在合适的时机出现的最为合适的合作伙伴。他们对欧司朗现有的经营战略表示支持，并致力于促进公司的持续增长和维护对员工的长期承诺；同时，他们也为股东提供了具有吸引力的溢价。

作为公开收购要约的一部分，股东将获得每股35欧元的现金。相较于欧司朗宣布正在评估贝恩资本和凯雷集团收购要约的新闻发布前的最后一个交易日的收盘价，此收购价溢价约为21%。与过去三个月的交易量加权平均价格相比，溢价达到 22.6%。目前的情况下，由于欧司朗与贝恩资本及凯雷集团的谈判消息已经公开了一段时间，因此会对股价产生相应影响。

据收购要约中所估算，欧司朗的股本价值为34亿欧元，公司价值约为40亿欧元。贝恩资本和凯雷集团已宣布最低接受门槛为70%股份，该门槛不包括欧司朗股份有限公司本身拥有的股份。报价有效期截止到九月初。欧司朗董事会和监事会仔细审查要约文件后，对该报价持积极态度。即日起，董事会和监事会将建议股东接受收购要约。作为收购的一部分，董事会也将向贝恩资本和凯雷集团出售自己所持有的欧司朗股份。

为应对照明行业深刻变革，欧司朗正在向高科技光电公司积极转型。如果收购成功，公司全新的所有权结构将帮助欧司朗在全球经济和地缘政治不甚稳定的情况下继续进行必要的变革。两家私募股权公司在支持公司转型方面拥有丰富的经验，凭借其广泛的国际网络，在过去成功地帮助多家公司进行发展。欧司朗监事会主席Peter Bauer表示：“我们非常欢迎来自贝恩资本和凯雷集团的报价，因为它既代表了公平的股东价值，也反映了公司的战略附加值。”

根据已签署的投资者协议，贝恩资本和凯雷集团将支持欧司朗当前的增长路线，并将对公司员工和分支机构做出广泛承诺。例如，投资者承诺将遵循当前的管理计划和现有的以光电半导体、汽车和数字应用为重点的公司战略。此外，贝恩资本和凯雷集团也作出保证，将全力支持欧司朗的管理团队加快转型步伐，并将在欧司朗的转型问题上与现任董事会进行密切合作。双方也在投资者协议中承认，欧司朗在一个充满挑战和动荡的市场环境中运营，需要灵活的行动。

两家投资方将全力支持欧司朗所有正在进行的项目、可能的收购计划以及新产品的开发和投资，并确认所有当前的工作协议、集体谈判和类似协议、以及养老金计划将保持不变。董事会和工作人员具有平等代表权的指导委员会也将维持现状。投资者已明确承诺将遵守Future Concept Germany的基本原则，此前欧司朗已于2017年7月与IG Metall工会和员工就该文件达成一致。收购完成后，欧司朗将继续以现有公司名称进行运营，所有专利使用权仍归公司所有；欧司朗总部仍将设在慕尼黑，主要事业部的地点也将保持不变。

依照《德国证券并购与收购法案》的要求，在获得德国联邦金融监管机构批准后，上述收购文件将于晚些时候通过贝恩资本和凯雷集团的共同收购机构Luz(C-BC) Bidco GmbH公布。文件公布后，董事会和监事会将根据各自的法律义务对文件进行仔细审查，并提交合理答复。

欧司朗贝恩资本凯雷集团

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