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2019年07月25日 | 陆、韩系客户订单增加，IP厂智原乐观下半年快速成长
2019-07-25 来源：爱集微
ASIC设计服务暨硅智财（IP）厂智原，今（23）日召开在线财报会，展望后市，总经理王国雍表示，预期自2015年起接到100有余个新案子，有望在下半年起逐步放量。
展望第3季，智原预估单季合并营收季增逾27%，但因量产比重提高，单季毛利将下滑至50%附近，但全年合并毛利率应可维持去年53%左右的水平。王国雍表示，乐观NRE回温、量产持续稳健成长，带动整体运营可望快速增温。
他也提及，大陆这几年国产需求提升，智原非常积极开发客户，由于贸易战紧张，客户评估案子速度加快，并放出不少急单，应用则集中智能电表、AIoT、SSD、数据通信等4种类型。
智原指出，量产是本季主要成长动能，其中，应用包含智能电表、PoS、高分辨率投影机、多功能事务机及工厂自动化等，这些产品部分因讲求在地化，需要因地制宜的解决方案，智原除耕耘客制化，更锁定各区主要领导厂合作，第2季量产营收因此季增35%，达7.8 亿元新台币（单位下同）。
委托设计（NRE）方面，智原持续提升接案质量，上半年营收受收入认列递延的影响，虽较去年低，但获利却不亚于去年，关键就在高设计价值（Design Value）案子持续增加。整体而言，第2季即使量产营收占比上升，但因产品质量持续优化，公司毛利率维持在54.7%高档，与去年同期相当。
ASIC接案方面，王国雍指出，成熟制程表现质量俱增，先进制程亦有斩获，未来智原将凭借完整技术蓝图及领先的设计服务经验，让公司ASIC接案有较全面性地提升。
（图片来源：智原）
业内人士认为，智原和韩国三星在人工智能、物联网及虚拟货币等领域都有合作设计案件，且有望争取到三星7纳米制程NRE案，加上近期比特币回温，带动挖矿机需求，均是帮助智原业绩，并有望提升产品周期、毛利率。
智原6月营收4.33亿元，月增1.48%、年增3.26%，为7个月新高。第2季合并营收为12.2 亿元， 较上季增加 10.7%，较去年同期成长10.1%。单季毛利率54.7%，归属母公司业主净利5600万元，基本每股盈余0.22 元。累计上半年营收23.1亿元，年增7.7%，同期每股盈余0.61元。
史海拾趣
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