2019年08月30日 | 一文详解各国外车企在国内的自动驾驶布局

目前，全球范围内，自动驾驶最火热的两个国家分别是中国和美国。在美国，乘用车自动驾驶领域，科技公司（包括初创公司）与整车企业（包括美国本土和海外）的合作，基本已经尘埃落定。

美国自动驾驶领域合作如下：通用汽车－Cruise－本田、福特－Argo－大众、Waymo－FCA、Waymo－雷诺日产（分别是在法国和日本市场）、亚马逊－Aurora、Uber ATG－丰田－电装－软银。上述合作包括了传统车企、初创公司、科技巨头、出行平台等。

在中国市场，这样的格局也正在形成，国际车企也纷纷和中国的初创公司、科技巨头进行合作，具体包括了：本田－商汤、雷诺日产三菱联盟－文远知行、奥迪－华为、丰田－小马智行。

我们可以观察到一个现象，就是在中国进行自动驾驶布局的国际车企，在美国也已经进行了相关的合作，但是，主体或者不一样，这或许是为在一些特殊的情况做准备。当然，深层次的原因，和自动驾驶商业化必须考虑本土化的问题。

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国际车企同时下注中美市场

在中国市场下注的国际车企，其实都可以认为在美国市场也进行了下注。只是合作主体、合作区域、合作对象、合作方式有所差别。本田和丰田用自己的主体，分别在中美市场进行了下注，奥迪则是集团层面由大众集团在和美国福特进行合作。

本田在中国市场寻找的合作伙伴是商汤科技，自动驾驶业务只是这家中国AI四小龙其中的一个业务方向，采用的合作方式是技术采购，应该没有涉及到股权投资。但是，本田和通用、Cruise的合作，是涉及到股权投资，并且本田、通用、Cruise会合作开发下一代自动驾驶电动汽车。

丰田用自己的主体，在美国下注了Uber ATG，合作的方式，先是投资了Uber，随后在Uber自动驾驶部门UberATG独立时，联合软银愿景、电装进行了投资。这个模式，之前被业内认为会复制到中国，因为滴滴自动驾驶部门已经宣布独立。

但是，在尚未有丰田或电装或软银愿景投资滴滴自动驾驶部门消息前，倒是中国自动驾驶初创公司小马智行先和丰田进行了合作，双方会在北京和上海用雷克萨斯RX进行自动驾驶测试，雷克萨斯RX一直被苹果用作自动驾驶测试车辆。或者，后面会有更为重磅的消息，我们拭目以待。

雷诺日产三菱联盟，在美国是用雷诺日产的名义和Waymo进行了合作，合作的细节就是Waymo分别与雷诺日产分别在法国、日本建立合资公司，探索的自动驾驶的商业化。

在中国，雷诺日产三菱联盟投资了初创公司文远知行，文远知行采用了日产旗下的LEAF 2作为自动驾驶车辆，这个的合作，涉及到了股权投资，不同于Waymo与雷诺日产合作的成立合资公司的方式，后者的利益绑定可能会更为紧密。

在美国，大众和福特就自动驾驶进行了合作，包括了自动驾驶团队的整合，大众ADI成为Argo在欧洲的分部，另外，大众还投资了10亿美元的现金到合并后的Argo。

在中国市场，大众尚未有实际的行动。大众旗下的豪华品牌奥迪，倒是和华为在自动驾驶领域展开了合作，合作的技术方向不同于上述的单车智能方面的合作，而是倾向于V2X自动驾驶路线的合作，目前双方在无锡进行相关的测试。

上述的合作中，只有雷诺日产三菱联盟投资了初创公司文远知行，涉及了股权合作，本田－商汤、奥迪－华为、丰田－小马智行的合作都是业务层面，其中，本田是采购商汤的技术服务。对比看美国，都是涉及到股权层面的合作，甚至直接是成立合资公司的方式，利益绑定会更为明显。

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同时下注的原因是本土化需求

自动驾驶要商业化，一定要本土化才能商业化。本土化的原因，包括了技术本土化的需求，以及运营本土化的需求。技术本土化，指的是自动驾驶技术，要适应当地的道路情况、交通情况等；运营本土化，指的是自动驾驶商业化运营，要适应当地的法律要求等。

中美两个市场，是很不一样的市场，无论是技术的本土化，还是运营的本土化，两个市场的差距还是明显的。尤其是在发生了众所周知的原因，这让很多跨国的公司，都要去为最坏的情况做准备。即便是没有这样的原因，本土化的工作也是自动驾驶公司需要去做的。

对于跨国汽车而言，美国市场和中国市场同样的重要。对于日系车企而言，总体而言，美国市场要比中国市场更重要，因为日系车企的美国市场的销量更大，但是，中国市场是不可忽视的，这让我们看到了上述在中美下注的国际车企中，以日系车企为主。

对于德系车企而言，中国市场更为重要，对于大众而言，中国市场是最大的单一市场，每年贡献的销量在大众整体中占比超过30％，接近40％。对于德国豪华品牌的宝马、奔驰、奥迪、保时捷来说，中国市场同样是最大的单一市场。

市场为导向的出发点，让国际车企不可能放弃中国市场。包括一级供应商也不会放弃中国市场，安波福旗下的自动驾驶公司Aptiv，已经成立了中国自动驾驶中心，博世也逐渐开始将核心研发放到中国来。另外，大众的软件开发中也将中国放在极其重要的位置。

参考美国自动驾驶领域的合作，中国自动驾驶领域的合作还是显得没那么的强，特别是本土车企的动作偏少，尤其是并没有出现类似通用并购Cruise、福特并购Argo这样的车企动作。

从某种意义来看，中国自动驾驶的创业窗口并没有关闭，并且可能会随着行业的发展，演变出新的创业机会，例如第二波的团队裂变的机会、细分领域的机会等等，在不久的将来，我们将会看到这样的团队浮出水面。

即便是国际车企，在中国自动驾驶领域的布局也没有定局。美系车企在中国市场的自动驾驶布局还有待提高，Waymo虽然在上海成立了独资的公司，但是，并没有开展实际性的业务。一度传出Waymo要并购中国自动驾驶公司的消息，但并没有实际性的动作。

中国的市场，是每一个跨国公司都不愿意失去的市场。对于自动驾驶领域，同样是这样子的。中国庞大的人口、广阔的疆土，出行领域的市场空间会更大。自动驾驶的到来，能够为14亿人口提供更便捷、更高效、更安全的出行。

这对于每一个跨国车企、跨国科技公司而言，都是一个巨大的市场，能否在这个庞大的市场，分得一杯羹，一看技术水平，二看本土化能力，两者缺一不可。