2020年03月11日 | 华兴源创拟10.4亿元收购欧立通100%股权

2020-03-11 来源：爱集微

3月9日，华兴源创发布重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通100%的股权。

据悉，本次交易的标的资产为欧立通 100%股权，交易各方确定标的资产的交易金额为104,000 万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的70%，即72,800 万元，以现金方式支付交易对价的30%，即31,200 万元。

同时，华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，所募集的配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设。

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值得关注的是，华兴源创曾披露的重组预案显示，彼时交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元。

然而，回顾去年11月，华兴源创发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通 100%的股权，本次交易作价11.5亿元，其中以发行股份的方式支付交易对价的 70%，即 80500 万元，以现金方式支付交易对价的 30%，即 34500 万元。由于重组前后华兴源创实际控制权没有发生变化，不构成重组上市。

可见，标的价格较此前预案中的11.5亿元缩水1.1亿元。

此外，关于此次交易的业绩承诺及补偿，根据华兴源创与业绩承诺人签署的交易协议，李齐花、陆国初作为补偿义务人，承诺标的公司 2019年、2020年和 2021年(该3年以下简称“盈利补偿期间”)累计实现的经具备证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润(“累计承诺净利润”)不低于 30,000 万元(以下简称“累计净利润承诺数”)。

华兴源创表示，公司与欧立通同属专用设备制造业及智能装备行业。交易完成后，双方能够在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应，上市公司能够进一步拓展产品种类、获得新的利润增长点。

与此同时，在产品结构上，在原有的平板显示检测设备、集成电路测试设备产品线外，深入拓展应用于可穿戴设备等消费电子终端整机的组装、测试设备，丰富华兴源创智能装备产品线。易完成后，双方能够在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应。

华兴源创

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