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2020年04月07日 | MCU再现涨价潮 国内厂商如何应对？
2020-04-07 来源：爱集微
黑天鹅式的疫情煽动了无数“翅膀”，对于半导体领域来说，MCU涨价或是其传导的一个“风暴”。
涨价已逾两成？
随着国外疫情影响严重，已经有部分海外的晶圆厂/封测厂宣布停工。香港北高智科技有限公司产品经理夏超峰分析，这将导致一部分产能的缺失，全球的半导体缺货潮都将不可避免，尤其以海外厂商为主。
量大面广的MCU首当其冲，由于MCU国际大厂旗下工厂大多在欧美，随着欧美的疫情形势趋于严峻，MCU应声涨价。“国外MCU出货价普遍涨两三成，有的甚至涨到一倍左右。”这是国内一家MCU原厂负责人付宇的断言。
这其中代理商“功”不可没。深圳一家代理ST、TI等厂商的代理商苏奕源表示，MCU涨价已至少两成，因为供应紧张，而料一少一缺，代理商的出货价格也紧跟着上涨了。
虽然此前MCU涨价也时不时上演，但之前大多还是因为需求过大导致供应持续短缺，而此次涨价则是硬生生地来自疫情的“伤害”。
对于涨价持续的问题，苏奕源认为或将持续上半年，同时也要看国外MCU厂商的策略。
“现在封测供应比较紧张，很多封装大厂都设在马来西亚，一些原材料也在当地供应，而马来西亚的疫情很严重，这些原材料国内其实也可以做了，但一些国际大厂或对品质有要求，不太愿意换供应商。要不就选用国产替代的，这是一条路。第二条路就是很多代工厂或封测厂会砍掉一些小客户的单子，以保证重要客户的供应，这方面也可做一些工作。”付宇提出了自己的看法。
跟还是不跟？
对于疫情导致的次生“灾害”，国内MCU厂商面对涨价潮是跟还是不跟？
“我们的策略就是不涨价！而是加班加点加大供应量，然后不涨价，我们不想通过疫情或者是对手缺货来挣一些小钱，而是希望趁着疫情阶段扩大市场占有率，提升品牌影响力。”付宇的话透露了国内MCU厂商的雄心。
夏超峰也认为，海外厂商MCU有部分因为产能影响有一些调价，但目前国内MCU厂商大部分上游供应链都在国内，影响并不大，而且这正是国内MCU品牌抢占市场份额的机会，所以国内MCU暂时没有出现明显的涨价。
当然，能否一直坚持不“涨价”，最终走向还要看供应链态势。“目前供应商还没涨价，所以我们能做到不涨价，但如果供应商如代工厂或封装厂涨价了，我们扛不住了，必然也会涨的，但目前还没到这步。”付宇还是看好国内MCU供应链的抗压力。
饶是如此，仍要未雨绸缪。付宇告知，公司已在加大备货，原来备货大概一个月6K，现在则备货至20K，翻了三倍，毕竟疫情将持续多久还未有定论。
不可避免地，疫情引发的巨大冲击波也影响了对业绩的预期。付宇务实提及，从第一季度表现来看基本同比持平，但原来翻倍增长的预期可能要稍打折扣。他详细解释说，因MCU是主控且非常重要的器件，客户一般先是小批量替换，一个月可能需要10万颗，但最开始会只采买1万颗来试用，这意味着今年如果客户全替换的话，有可能会有十倍的增长。半导体企业基本上都有这一特性，一旦放量的时候会有暴增，三五倍都是正常的。但由于终端客户面临全球疫情以及经济的不确定性，最多维持着基本的开工生产和备货，维持原来的采购方式。
补位之道？
从疫情的影响来看，终端的需求总量不可避免会下滑，从而波及MCU整体表现，但对于国内MCU厂商来说，却是一场“绝地反击”的补位机会？
“此时比拼的是一是有充足的MCU，二是MCU性能，三是服务。目前公司有很多现货，2019年也销售了大几千万颗，在市场得到了检验。在支持方面，公司已有140多人了，规模在MCU公司当中能排在前5位。”付宇对公司的表现充满信心。
北京兆易创新科技股份有限公司产品市场总监金光一也提到，对于客户来讲，替代方案需要考虑功能性、兼容性等。国内MCU厂商虽起步较晚，但后发优势明显，具有更高性价比，即性能更强成本更低，还是大有可为的。
从切入的角度分析，夏超峰解读说仍要把握住市场热点，比如额温枪、电子烟、TWS耳机、充电盒等，入门门槛低、起量快，有助于快速形成市场和客户的积累。
而要真正“补位”，国内MCU仍要解决可靠性和生态两大“高山”。
“专用IC的可靠性较易提升，但要做通用MCU，面临各种复杂的状况，还要考虑性能及成本的平衡，非常复杂。在生态层面，开发芯片已经很费钱了，然后还要在芯片基础上，将软件生态搭建好，那投入就更大了。”付宇分析说，“国内MCU厂商大多资金不足以支撑这两个点全面爆发，大部分企业都是先开发芯片，然后再考虑应用生态的问题。同时从技术背景和能力来讲，对生态的理解和了解也还是不够全面的。投入不够+能力不足，因而只能摸着石头过河。”
“未来比拼的是MCU产品线全面覆盖并不断推出新产品的能力，同时要有稳定可靠的客户体验和充足的产能保障。”金光一总结说国内MCU厂商仍需要一步一个脚印地踏实走好每一步。
无论如何，这是国内MCU的“芯”机会。夏超峰就表示，国产MCU的进程已经驶入了快车道，尤其在疫情影响下，众多品牌已经抓住了机会，而一旦让客户熟悉了国内MCU，在国内MCU性能满足的情况下，未来将会有更多的客户选择国内MCU作为首选。
所谓悲观者更正确、乐观者更成长，在疫情巨浪冲击下，国内MCU厂商能跑多快、追多远，依靠的不止是过去的修为，亦取决于当下的行动。
史海拾趣
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