2020年04月14日 | 三项冠军加身 国产128层3D NAND可否力战而出

在快速迭代的NAND闪存行业，国产闪存终于跨出最重要一步。4月13日，长江存储科技有限责任公司（以下简称长存）宣布其128层QLC 3D NAND 闪存（型号：X2-6070）研发成功，并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。

作为业界首发的128层QLC闪存，长存的新品还创下了三个第一：1、业界单位密度最高；2 、1.33Tb的最高单颗容量；3 、最快的1.6G/s的I/O速度。

地处曾经的疫情风暴中心，面对数月的各种压力，长存在技术上的突破实属不易。

跳级的必要性

长存在成功研发64层3D NAND后，没有循规蹈矩地升级96层，而是直接选择128层。这个看似冒险的决策，现在证明了必要性。

从2019年开始，业界几大主要玩家都陆续跨进了128层时代。目前的业界第一三星公司在2019 年 6 月就推出了第六代 V-NAND（128 层 256Gb 3D TLC NAND），8 月份宣布基于该技术已批量生产 250GB SATA SSD，同年11 月实现了第六代 128 层 512Gb TLC 3D NAND的量产。

SK海力士于2019年6月公开发布128层4D TLC NAND，相较于96层的生产效率提高40%。之后，SK海力士在2019年11月份向主要客户交付基于128层1Tb 4D NAND的工程样品，包括1TB UFS 3.1、2TB 客户端cSSD、16TB 企业级eSSD。而在近日，SK 海力士宣布推出基于首款128层 1Tb TLC 4D NAND闪存的企业级SSD-- PE8111，这也是全世界第一次在商用方案中应用128层堆叠TLC NAND闪存颗粒。需要说明的是，SK海力士的芯片单颗容量为1Tb。

更名为铠侠的原东芝闪存部门，2020年1月宣布和合作伙伴Western Digital（西部数据）携手研发出3D BiCS FLASH第5代产品，采用112层3D NAND技术。BiCS5架构主要基于TLC和QLC技术，单颗Die容量可达1.33Tb，将在2020年下半年大规模生产。

美光早在2019年10月就实现了第一批第四代3D NAND芯片流片出样。在2020财年Q2财报电话会议上，美光表示已在第一季度开始批量生产第四代128层3D NAND，将在第三季度开始出货。

根据规划，长江存储128层NAND产品的量产时间将在今年年底到2021年上半年之间，随着产能和良率的逐步提升，预计2021年将实现10万片/月的产能。在时间上，长存并没有明显的落后。

依照目前的情况，128层3D NAND已经开始大量进入企业存储市场。如果不能把握住技术升级带来的机会，就可能在新一轮市场竞争中掉队。目前，长存对自己的产品也很有信心，认为其成本优势会带来广阔的应用前景，并最终获得盈利。

独门的技术选择

Xtacking®2.0是长存128层产品的独门绝技，是Xtacking技术的重大升级。

采用Xtacking，可在一片晶圆上独立加工负责数据I/O及记忆单元操作的外围电路。这样的加工方式有利于选择合适的先进逻辑工艺，以让NAND获取更高的I/O接口速度及更多的操作功能。存储单元同样也将在另一片晶圆上被独立加工。当两片晶圆各自完工后， Xtacking技术只需一个处理步骤就可通过数百万根金属VIA(Vertical Interconnect Accesses，垂直互联通道)将二者键合接通电路，而且只增加了有限的成本。

传统3D NAND架构中，外围电路约占芯片面积的20~30%，降低了芯片的存储密度。随着3D NAND技术堆叠到128层甚至更高，外围电路可能会占到芯片整体面积的50%以上。Xtacking技术将外围电路置于存储单元之上，从而实现比传统3D NAND更高的存储密度。

外界曾比较了SK海力士的4D闪存和Xtacking架构，发现其外围电路置于存储单元下方。从最终表现来看，长江存储的Xtacking更强调存储密度和高速的I/O，而SK海力士的4D闪存更强调集成度和成本。

本次发布的产品，由于使用了Xtacking®2.0，可在1.2V Vccq电压下实现1.6Gbps（Gigabits/s 千兆位/秒）的数据传输速率，为当前业界最高。

主推QLC而非TLC，是本次发布的另一特点。据介绍，每颗X2-6070 QLC闪存芯片拥有128层三维堆栈，共有超过3,665亿个有效的电荷俘获型（Charge-Trap）存储单元 ，每个存储单元可存储4字位（bit）的数据，共提供1.33Tb的存储容量。

相比TLC技术，QLC能带来更大的存储容量以及更低廉的单位成本，但因为其稳定性较差以及P/E寿命而备受质疑。然而，随着3D NAND技术的进展，随着堆叠技术的发展，QLC已经有了很大的进步。闪存和SSD领域知名市场研究公司Forward Insights创始人兼首席分析师Gregory Wong就认为：“QLC降低了NAND闪存单位字节（Byte）的成本，更适合作为大容量存储介质。随着主流消费类SSD容量迈入512GB及以上，QLC SSD未来市场增量将非常可观。”

业界大厂纷纷跟进，英特尔已经在660P系列、665P系列和傲腾Memory H10存储解决方案中使用了QLC技术，计划推出的下一代144层3D NAND也将先推QLC架构。美光也于近日宣布首款基于QLC的5210 SATA SSD，已获得大多数主要服务器OEM的认证。

同时，铠侠/西部数据计划推出112层1.33Tb QLC产品，三星也构建了从Z-SSD到QLC SSD的全方位产品线。

长存本次推出的QLC产品，因为密度更高，所以比同代的TLC更具有价格优势。而且，长存还专门做了技术升级，提高了QLC产品的读取能力，使其延迟时间比TLC短，非常适合在线会议、在线视频等对写入要求不是很高的场景。

不过，长存也并非放弃了TLC，本次发布的产品还有128层512Gb TLC（3 bit/cell）规格闪存芯片，型号为X2-9060，以满足不同应用场景的需求。

恢复增长的市场

据DRAMeXchange数据，2019年Q4季度全球NAND闪存市场营收125.46亿美元，环比增长8.5%，位元出货量增长10%左右，合约价也由跌转涨。

但突发的疫情打乱了节奏，让各大存储厂商纷纷调低了预期。好消息是，占半导体收入约三分之一的存储器市场规模仍将在今年达到1247亿美元，较上年增长13.9%。

这其中最大的原因就是数据中心、企业级等领域在5G建设的推动下对存储芯片需求稳定，再加上“疫情”推动网上直播、线上电子商务、线上教育、远程办公等需求的增加，让存储芯片行情水涨船高。

4月7日，三星发布一季度财报业绩预告，公司营收预计较上年同期增长5%，达55万亿韩元。受疫情影响，智能手机和电视的销售下滑，但数据中心的需求提振了其存储业务。

Gartner研究业务副总裁理查德·戈登就指出，由于从2019年开始严重缺货，NAND 闪存收入预计在2020年将增加40%，而DRAM预计将下滑2.4%。他认为：“由于需要通过持续的战略投资来支持更多的远程工作和在线访问，超大规模数据中心和通信基础设施领域将更能抵抗需求下滑。”

相关行业人士也表示，所有地区的数据中心需求看起来都很强劲，并导致供应短缺。

这种情况将会刺激各大存储器厂商，使得存储器的军备竞赛更趋白热化。对于初入这扇大门的长存来说，将要应对环伺的强敌，同时还要面对良率的提升，产能的爬坡，以及扩大市场占有率等一系列挑战。

所以，真正的大考，从今天才开始！