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2020年04月15日 | 2019年度乘用车双积分的一些分析
2020-04-15 来源：eefocus
引言：随着工信部对 2019 年度乘用车双积分的情况进行公示，我们也可以清晰的看到目前这个未来后补贴时代最重要管理工具的一些情况。目前的双积分政策和一开始的政策预期还是存在差距，主要的问题是新能源汽车积分在补贴条件下过剩，而面向未来能够支撑新能源汽车长期发展的通过燃油车往新能源汽车输血的路是比较坎坷的。
01 总体的形式和今后的走向
根据 2019 年的数据来看，国内生产车企总计 2000.85 万辆，CAFE 正积分 607.43 万，负积分 457.08 万；NEV 正积分 383.09 万，负积分 80.69 万。而进口车 92.25 万台，CAFE 正积分为 38.8 万，负积分为 60.05 万；新能源汽车正积分为 29.86 万，负积分为 5.09 万。如下图所示：
图 1 油耗积分和新能源积分概览
在 Tableau 下面通过把油耗积分和新能源积分分两个轴显示出来，我们可以把目前大部分企业的态势勾勒出来：
1)自主品牌：在国家的推动下，大部分做燃油车的传统车企通过新能源汽车的红利，在燃油积分和新能源积分上都累积了不少的“财富”，这些都需要找买家来兑现自己的积分收益，目前来看在集团层面能协调的自主品牌，还是有办法消化自己的新能源汽车的积分
2)丰田：在大力推动 HEV 的中国战略以后，丰田在本身自己的低油耗属性下，还能维持油耗的正积分，下一步需要解决的问题是新能源积分，这个是丰田缺少的；从这个意义上来说，丰田在自己的合资企业刮合作伙伴的电动汽车标来卖 BEV，而且丰田和比亚迪的合作也开通了一个把新能源汽车积分买卖的通道，是对未来的未雨绸缪
3)SGMW：通过 E100 和 E200，五菱成功的走出了一条 A00 BEV 来维持自己足够使用的新能源积分的战略，这个大部分企业都复制不来
4)大部分合资的传统车企：在较少量的新能源汽车和较少量的 HEV 双重条件下，大部分合资的传统车企的油耗积分和新能源积分都呈现双负的角色，本身双积分政策的出发点，也是要求在这个区域的企业，同时大力发展新能源和节油型的燃油车
图 2 国内双积分政策下企业的分化
02 谁能持续的为新能源汽车出钱？
这里主要是欧系、美系和日韩系三大板块，目前需要仔细观察在当前疫情下这些车企对于中国市场的态度，在中国汽车行业愈发竞争激烈的条件下，都需要考虑在中国市场的长期收益问题。
1） 欧系汽车 说是欧系，实际上主要是德系车为主，如下图所示，目前德国车分成三类：
BMW&保时捷：这两家都成功的采用了 PHEV 战略，成功在一定比例的 PHEV 来达到油耗和新能源积分的双重达标结果，两家在 PHEV 都采取相对让利的策略
奔驰：奔驰目前在油耗积分和新能源积分上都有一定的缺口，因此下个阶段在欧洲主推 PHEV 和一定的 BEV 之后，奔驰也要推动在限购城市的可选新能源车型
大众：计入奥迪以后，一起大众油耗积分和新能源积分压力都不小；相比较而言，在推动了帕萨特 PHEV 和途观 PHEV 之后的上汽大众的油耗积分要好一些，新能源积分的绝对数量大众还需要很多的 BEV 来填补缺口
目前看下来，缺口最大的大众要在 2020 年开始在国内推动 MEB 的导入，通过大量的 BEV 车型来扭转这个局面，买家有限。其他几家包括神龙和捷豹路虎，对双积分的绝对需求量很小，基本上可以通过就近解决的方式处理掉。
图 3 欧系车型的新能源汽车情况
2）美系的情况，实质上只剩下了需求量比较大的 GM，在上汽集团层面，几个大的企业能调节的空间还是存在的，等 GM 后续的型谱精简，BEV3 导入和现有 BEV 的销售，整个局面能在一定程度上稳住。从长期来看，GM 会导入 48V，并且不放弃 PHEV，推进 BEV 的销售，要建立在目前的盈利情况下能完成转型的任务，还是需要很多的努力。
图 4 美系车企的情况
3）日系车，主要在国内丰田、本田和日产，日产目前给东风统一核算，丰田和本田两家，在燃油积分上是有长期的战斗潜力的，布局 HEV 很长时间以后，油耗积分的问题能管用到 2025 年，主要是这两家新能源积分怎么办。几家日本车企采取的策略包括：
推进 PHEV 的导入，但是目前来看 PHEV 和 HEV 之间还是存在一些竞争和分流关系的
使用合资伙伴的 BEV 车型打造一些纯电动车型或者在国内投放一些国内适应的独供 BEV 车型；
在 2021 年左右导入新一代的自身的纯电动汽车平台 目前来看，在华发展还算顺利的日系车企也很难成为新能源汽车的积分的大买家。
图 5 日系车企的双积分的情况
小结：总的来说，如果双积分政策过于严格对于整体的汽车行业发展会影响比较大；而相对缓和的要求，会导致整体大部分车企都按照积分的需求来，自己推一部分再从自身的角度来构建购买的渠道，要实现这个交易体系需要挺长一段时间。今天东风雷诺没有了，其实很多外资品牌如果体量比较小，没有利润支撑的话，最后都被代替掉了。在一场淘汰赛里面，还是大玩家有大的博弈资格
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