2020年06月11日 | 闻泰科技收购安世半导体剩余股权，无条件通过

2020-06-11 来源：爱集微

6月10日，证监会并购重组审核委员会召开2020年第25次工作会议，闻泰科技收购安世半导体（Nexperia）剩余股权获得无条件通过。

此次闻泰科技拟发行股份及支付现金分别收购合肥裕芯的4名股东之上层出资人的有关权益份额，交易对价63.34亿元。交易完成后后，闻泰科技将合计持有安世半导体98.23%的股权。据知情人员披露，还有1.77%权益比例因为持有人为国资，需走招拍挂程序，因此暂不纳入此次交易。

根据此前披露的预案，闻泰科技拟向全体交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的资产，交易对价为63.34亿元。本次闻泰科技募集配套资金总额不超过58亿元，拟以现金方式支付交易对价15,000.00万元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价618,371.55万元，总计发行股份数为68,267,995股。需要指出的是，从证监会6月1日受理，到6月3日收到受理通知书，以及6月10日获得无条件通过，可见，闻泰科技此次收购案受到监管部门的高度重视和快速审批。

据悉，本次交易闻泰科技拟募集配套资金58亿元，其中16亿元用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、10.5亿元用于半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目、29亿元用于补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、剩余资金用于支付本次交易现金对价和相关税费及中介机构费用。

闻泰科技对安世半导体的并购案是A股有史以来最大的半导体收购案，也是中国公司首次收购具有全球领先地位的半导体公司。收购完成之后的闻泰科技也由此成为A股最大的半导体上市公司。

闻泰科技在完成对于安世集团控制权的收购后，顺利进入半导体行业。安世集团为世界一流的半导体标准器件供应商，专注于逻辑、分立器件和MOSFET市场，拥有60余年半导体专业经验，其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户，如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。闻泰科技与安世集团处于产业链上下游，在客户、技术和产品等多方面具有协同效应，双方在整合过程中可以实现资源的互相转换，加速安世集团在中国市场业务的开展和落地，通过上市公司的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场。

安世半导体作为半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家，其产品广泛应用于全球各类电子设计，特别是氮化镓 (GaN) 技术全球领先。公司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管(GaN FET)以及模拟IC和逻辑IC。安世总部位于荷兰奈梅亨，每年可交付900多亿件产品，产品符合汽车行业的严苛标准。其产品在效率（如工艺、尺寸、功率及性能）方面获得行业广泛认可，拥有先进的小尺寸封装技术，可有效节省功耗及空间。

2019年，安世半导体营业利润、利润总额同比均在增长，业绩增速明显优于欧美主要竞争对手，继续保持全球领先的行业地位。

闻泰科技是全球领先的通讯和半导体企业，9000多名研发人员、30000多名工厂员工分布在全球各地，手机、平板、笔电、IoT、汽车电子产品年出货量超过1亿台，半导体芯片和元器件年出货量超过900亿颗，与全球各大手机、PC、IoT、汽车等领域品牌保持深度合作关系。旗下的闻泰通讯股份有限公司是全球最大的手机ODM企业，而安世半导体是有60年发展历史的欧洲老牌半导体公司，前身为荷兰皇家飞利浦半导体标准产品事业部，在二极管、晶体管、ESD保护器件、逻辑芯片、MOSFET等细分领域保持行业排名前三的领先地位，产品广泛应用于手机、PC、IoT、汽车等领域。

权威调研机构赛诺的行业分析师李刚认为，作为中资控制的唯一全球龙头功率器件IDM厂商，安世国产化替代的发展空间广阔，意义重大。安世半导体2019年营收规模在国内功率半导体厂商中排名第一。目前安世半导体国内市场份额约10-15%，2019年安世半导体营业收入103亿元（42%来自大中华区）。预计安世半导体国内市场份额可以提高至30-40%，国内收入体量将提升200%以上（约80亿元）。据测算，国内功率器件市场规模约60亿美元，在国产替代的浪潮下，安世半导体未来发展空间广阔。

中国半导体投资联盟秘书长王艳辉认为，每年上亿台的巨大出货量已使闻泰成为上游各大半导体公司的重要客户和下游各个领域客户的重要供应商。处于产业链中游，业务覆盖手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等细分领域，与各大品牌客户保持密切合作关系，拥有庞大出货量的闻泰与产业链上游的安世半导体高度契合，完成收购的闻泰通讯业务和半导体业务优势互补、客户共享、资源互通，可以产生极强的协同效应。5G的到来，更是给闻泰和安世带来5-10年的黄金发展期。

闻泰科技

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