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2020年06月11日 | 谈一谈“华为禁令”对今后的影响

2020-06-11 来源：半导体行业观察

分析机构Strategy Analytics表示，美国针对华为发布的最新贸易限制把全球电子产业和全球贸易仅仅绑到一起。作为特朗普的支持者，内布拉斯加州的参议员本·萨斯（Ben Sasse）甚至表示：“美国需要勒死华为。”

美国为什么如此强烈地反对华为？

Strategy Analytics指出，自第二次世界大战以来，国家进行了重建和现代化，世界从不断扩大的全球市场中受益贸易。相对而言，这降低了美国工人的重要性。美国不得不调整以适应海外生产的需要，美国一些公民将罪魁祸首归咎于中国。一些在美国的中国鹰派甚至会因为一些与中国无关的问题而怪罪中国。

而在特朗普上台之初，他们似乎在利用对华为的威胁作为贸易谈判的杠杆，但是新政策对华为的限制远远超出了此范围。在我们看来，代表着中国现代化和技术进步，尤其是中国5G实力的华为受到了特别攻击。

Strategy Analytics表示，攻击中国和华为，对特朗普的选民起到了重要的作用，同时对特朗普来说也是一件好事，因为这转移了大家对他在Covid-19事件中反应混乱的注意力。

在Strategy Analytics看来，特朗普政府针对华为的指控，有很多都是没有证据的，或者很少证据。但他们也强调，同时也没有证据说明特朗普政府的指控是错的。但Strategy Analytics表示，这无疑将影响全球半导体和美国的经济。

“在他们看来，这将威胁到美国在半导体领域的领先地位。他们指出，这个错失将会直接影响到美国半导体公司5%到15%的销售，甚至到40%或者更多。这同时还会影响美国半导体产业的研发投入，进而削弱其竞争力。”Strategy Analytics表示。

首先，他们谈到新措施的短期影响：

台积电和其他使用美国半导体设备制造芯片的代工厂在120天期限内增加了产量。对于以7纳米CMOS工艺生产的手机芯片来说尤其如此。这里主要指的是华为和高通。这些芯片包括Hisilicon的Kirin 810，Kirin 980和高通公司的Snapdragon 855处理器用于高级4G和5G智能手机。甚至在美国新政策出台之前，台积电的7nm芯片产能都非常紧张。

Strategy Analytics指出，全球超过60%的半导体是由类似高通这样的Fabless设计，然后交付给台积电、格芯、联电、中芯国际和三星这样的代工厂代工。而在手机芯片方面，尤其是手机处理器，全部都是由无晶圆厂企业设计的，但他们合作的代工厂全部都使用了美国的设备。因此华为不能简单地从华为和高通转向联发科和紫光展锐而不侵犯美国的新政策。因为这些公司同样是Fabless，使用的代工厂都避不开美国设备。

从他们介绍我们得知，美国的设备制造商包括应用材料，KLA，Teradyne，Lam Research和Cohu等企业，他们占有了全球超过50%的半导体设备份额。美国制造的设备同时被用于封装设备和测试设备的供应商。

Strategy Analytics指出，虽然他们没有准确的数据，但他们预估，全球有超过90%的半导体生产用到美国的设备。

他们也表示，虽然许多半导体设备公司在美国成立，但仍在美国设有总部，他们都是在全球设有办事处和制造基地的跨国公司，所有半导体设备使用来自世界各地的零件来源。美国的新政策要求半导体企业高管重新审查他们的产品线，生产合作伙伴关系，客户和分销商，这使许多律师开始审查对政策的不同反应的后果。该政策造成的混乱对整个电子行业产生了令人窒息的影响。我们甚至怀疑美国能否对使用美国制造的在美国境外制造的半导体实施禁令。

而多家半导体公司告诉Strategy Analytics，他们正在寻找漏洞和解决方法，以便他们能够以某种方式继续向华为供货。

来到中国，因为新的限制华为措施的颁布，中国半导体的股价屡创新高。在Strategy Analytics看来，在美国新政策的逼迫下，中国唯有继续推进本土半导体的发展。

其次，Strategy Analytics谈到了这个政策的长期影响：

他们表示，如果新的美国政策得到充分实施，执行和遵守，它将几乎停止向华为出货，这就使得华为很难生产手机，蜂窝网络设备或其他电子产品。对于在全球拥有194,000多名员工的华为来说，这似乎意味着非常艰难的时刻。

但Strategy Analytics强调，华为将找到其他供应来源，该政策将非常可能让美国适得其反：

1、华为每年购买约200亿美元的半导体，约占4000亿美元半导体市场的5％。

2、为采购了电信领域中使用的所有半导体的12％至15％我们估计。华为在2019年出货的所有智能手机中约占17％的份额，仅次于三星，领先于苹果。在无线网络设备中，华为2019年的市占约有50%。

根据这些估算值和公共财务报告，美国半导体公司损失（与华为合作的）约70亿美元的生意。大多数美国半导体公司都不愿确切地谈到他们与华为做不了多少生意，以下是我们的一些估算：

1、Broadcom表示，华为约占20亿美元，约占年销售额的8.7％。

2、Strategy Analytics估计，英特尔每年向华为出售至少15亿美元的数据中心芯片。

3、美光为华为手机提供闪存。2019年上半年，华为贡献了该公司13％的营收，这里约11亿美元。这项业务可以交给竞争对手三星和海力士。

4、Skyworks每年向华为出售多达4.5亿美元的半导体，华为贡献了该公司约12％的营收。

5、在Qorvo，2019年第一季度，华为贡献了该公司销售额的22％，即1.70亿美元。

6、对华为的制裁还包括软件。Google已停止提供Android OS给。但在被制裁之前，华为华为智能手机约占Google Android智能手机操作系统总量的20％。

7、来到台积电（TSMC）方面，他们为高通，联发科技、博通和华为等厂商生产芯片，其中华为可能占该公司营收的10％。这里需要说一下，台积电使用了美国制造半导体设备，他们也表示将遵守美国的新政策。

Strategy Analytics表示，在美国于2019年对华为发动第一轮制裁之后，多数美国半导体公司在首次获得了美国政府颁发的临时出口许可证，特别是在针对手机中使用的芯片。但根据新的政策规定，所有许可证将在2020年8月到期，届时美国半导体公司对华为的出口必须停止。

尽管全球半导体销售额下降5％似乎并不十分明显，但新政策将对美国公司的打击尤其严重，并将对全球产生影响。

1、来自中国的不确定因素。请记住，中国不仅购买美国半导体，而且中国是美国最大的贸易伙伴，从美国出口到中国商品超过1200亿美元，当中包括电子产品、农产品和原材料等商品。

2、华为将找到半导体的替代来源，但苹果将如何生产在没有中国使用零件和设施的前提下生产智能手机？

3、华为已经开始增加其海思子公司的订单，并表示将为其无线基础设施开发服务器芯片，FPGA和其他芯片。在过去，这些芯片都是从美国公司采购。

4、新政策还对其他中国公司产生了寒蝉效应，例如据报道，小米已经增加了芯片订单以应对不确定的未来。

5、终止美国半导体领导地位。

根据波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）的一份报告，与中国的贸易摩擦和对华为的新政策可能会终止美国在半导体领域的领导地位。

他们表示，美国半导体公司较低的销售额意味着较低的研发支出，这是竞争激烈的半导体市场的死亡之吻。与中国的贸易战进一步升级将会带来持续的连锁反应，根据BCG报告，这可能将导致全球半导体需求减少近40％。

6、中国半导体行业的巨大收获。

中国表示将注入超过一万亿美元推动中国经济的发展，包括推动如5G和人工智能等技术的发展。

7、5G的延迟。

如果华为无法提供无线网络设备，则5G的推出将延后。华为是帮助定义5G标准的3GPP组织的关键成员，华为同时还是领先的5G开发商和5G专利持有人。对于华为和5G来说幸运的是，许多无线运营商世界各地已经承诺将华为设备用于5G。但是，华为需要半导体芯片来继续建造5G设备。

除了击败华为，美国还可以做什么？

针对华为的新政策揭开了电子行业和全球贸易的联合。电子行业设计好芯片，生产，封装和测试，并将其焊接到印刷电路板，并在世界各地不同国家的工厂中组装成最终产品。在这个环节中，不通过的国家专门研究生产的不同方面，这符合比较优势的经济规律。也是在这个合作网络的推动下，已经制造出能让消费者负担得起的笔记本电脑，平板电视，智能手机和许多其他电子产品，这在任何地方也都有助于创造和增强消费者的财富。

在这个过程中，美国半导体产业受益匪浅，但如果继续在全球对华为和中国的贸易升级，这将带来毁灭性后果，尤其是在目前COVID-19引致全球经济增速放缓的前提下。美国不应该妖魔中国，华为和其他中国公司，而应该发展全面贸易，承认并考虑中国自身利益的政策，并制定长期战略以促进并保持美国的创新实力。

半导体和无线行业真正是全球性的，创新使世界各地所有国家和人民受益。任何使这些行业崩溃的尝试都是疯狂的。我们真正需要做的是面对国际合作无界的挑战，例如科学进步，经济发展，流行病和全球变暖。

华为 5G

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