2020年06月17日 | 汽车大容量存储市场的新入者能有多少机会？

近年来汽车和工业一直被芯片产业寄予厚望，被视为是持续稳定增长的两大动力。但一个事实是，全球汽车产量在 2018 年开始出现下降，在 2019 年全球汽车产量同比下降 3.78%，降幅相比 2018 年扩大了 2.53 个百分点。

中国汽车市场同样不容乐观，2019 年，受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、消费信心不足，以及国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求低迷，连续 18 个月出现负增长。2019 年全年新车销售同比下降 8.2%，降幅比同期扩大 5.4 个百分点。

在这些悲观的数字背后，却是大家对汽车电子前景的坚信和一致看好。究其原因是电子、通信和自动化这些信息系统部分在汽车整车设计中的占比还有很大提升空间。如江波龙电子股份有限公司汽车电子事业部总经理栗雪利所说，“市场进入平稳期之后，其实带来的就是产品的迭代，因为在这个时候真正要靠产品立意去吸引用户，大家在其他外形配置动力等方面都已经大同小异，真正能够抓住用户需求的一定是一些新技术、新零部件的一些应用，比如让开车变得更简单，包括语音识别技术在车上的应用。”

因此，有了“电动化”、“网联化”、“智能化”、“共享化”这“新四化”，成为汽车业未来的发展趋势。前瞻技术研究院的数据显示，自动驾驶方面，2019 年国内自动驾驶市场规模为 1125 亿元，预计至 2023 年可达 2381 亿元，年复合增长率为 20%；据 IHS 数据，车联网方面，预计至 2025 年国内车联网渗透率可提升 77%，对应 9550 亿元的市场空间。

不难发现，汽车的“新四化”导向的一个结果是汽车内电子设备产生和处理的数据量激增，栗雪利称，“汽车里面的大容量存储设备近两年发展非常快，主要源于，一是视频技术，此外是高清地图的发展。我们看到一个地图卡已经从以前的 4G 到现在的接近 32G，甚至变成普遍装备了。再往后看，随着高精度地图的发展，可以预期汽车里的存储将往 1TB 以上发展。”

看到中国市场的机会

成立于 1999 年，一直以来江波龙更多在代工、行业存储和组装领域打造自己的品牌，2017 年收购雷克沙后也开始进入消费市场。汽车电子事业部是在 2018 年成立，可以说时间相对较晚。作为新入者，江波龙看到的机会是汽车这种产品形式正在发生变化，栗雪利提到，“新四化之前，汽车基本上是一个从 A 点到 B 点的工具。到了现在，汽车本身的属性在变化，它首先是一个互联网设备，随着自动驾驶的发展，对电子化也提出了很多新的要求。”因为产品验证周期太长，汽车存储市场一直以来多是存储原厂如美光、三星、东芝、海力士等在直接参与和服务于车厂。从存储的角度，来自汽车市场的定制化需求将更加明显，目前整个汽车市场对于存储厂商而言，市场容量仍然有限，因此在发展态势上，让追求规模化效应的存储原厂“不会有很强的逻辑为汽车定制产品，为汽车应用定制产品是我们这种模组厂商的义务和责任。所以我们可以借由这种灵活性和我们的专业性，根据汽车行业的需求来打造产品，或者说是在定制产品。”这里比较讨巧的一点是，江波龙进入汽车市场并不是跟存储原厂抢生意，而是帮他们更好、更快的导入车厂。

另一个优势因素则是中国市场。因为中国汽车市场起步较晚，在欧美日韩等相对成熟的汽车市场，汽车品牌已经比较集中，可能只有三四家，而在中国市场，仍然可以看到上百家的汽车品牌商，需求各异，“这恰恰是我们本土服务厂商的机会。”栗雪利强调。

沟通中栗雪利也提到，江波龙为了做汽车存储产品，从原材料、封装、测试等供应链环节，几乎全新打造了一套生态。而结合江波龙从去年与天猫合作，到近期推出的 FORESEE G500 固态硬盘，和 DDR4SODIMM 8GB、DDR4UDIMM 8GB、DDR4UDIMM 16GB 等一系列与本土存储控制器和闪存颗粒厂商合作的产品，都在不断强化其国产化，拥抱“新国货”的决心。汽车存储也不例外，栗雪利介绍，“为了适应国产化的需求，我们也在尝试打造新的供应链，现在的封装厂在台湾，将来我们一定会在国内合作一家封装厂，把整个产业链设在国内。”

挑战也不少

以上国产化的推进可以视为江波龙为代表的本土企业的机会，但不可忽视的一个问题是，目前本土存储控制器、闪存颗粒厂商与国际大厂仍有一定差距，主要在产品性能和稳定性上，一条生产线的稳定，通常需要花到 2~3 年的调整期。在存储领域，每次制程工艺的演进，基本上一个周期是 3~4 年，即使三星这类一线厂商，要把良率从 50%提升到 90%，也要花 3～4 年时间。现在国内芯片厂商的技术，至少再花 2～3 年才能成熟。这是江波龙需要面对的一大挑战，尤其是汽车这种对安全性、稳定性要求极高的产品，也可以理解目前江波龙的汽车存储产品还主要集中在后装和准前装市场。

新四化包括智能化、网联化等也给汽车存储技术带来更多新要求。栗雪利举例，“5G 和自动驾驶要求的一个是低时延，要求我们把带宽做宽做快，另一个是数据安全性，因为涉及到自动驾驶的话，不可避免地带来这种安全要求。一方面是随着数据的不可修改，像电动车会随时记录汽车的运行参数，这个参数将来可能会变成一种证据，不允许被改写。这就要求存储具备一些防擦写、防修改的技术。另一方面像自动驾驶，本身对安全有极高要求，也要求数据很可靠，如做一些人脸识别和对比时要求数据存储不能有变化。”

要进入汽车市场的另一大挑战是产品认证。以最基本的 AEC-Q100 车规级产品认证标准为例，厂商需要连续三个批次完成三轮实验。而这还只是开始，在具体的车厂导入环节，每个车厂还会结合自己的产品设计和生产流程对供应商提出不同的合规化和定制化要求。栗雪利介绍，江波龙将在 6 月完成 AEC-Q100 认证，有望在今年正式进入前装市场。

写在最后

在“新四化”的大趋势下，汽车电子化程度是衡量现代汽车技术水平的重要标志，因而汽车也将成为存储的重要应用市场。对于江波龙而言，前路和其他国内汽车电子厂商的路径是趋同的，在缺乏先发优势的情况下，更亲和新兴技术的后装市场将是业务重点，由后装向前装渗透的道路会困难重重。正如栗雪利所言，产品认证只是一个开始……