2020年08月04日 | 冲出重围的5G：美国带兵“围剿”和华为的“反围剿”

为了压制华为等中国高科技企业，美国国务卿蓬佩奥四处游说，说服别国不采用华为设备，将其定义为“不可信的IT供应商”。当地时间8月2日，经过多番游说、拉拢盟友参与堵截华为，美国国务院网站公布了一份所谓“5G干净网络”（5G Clean Networks）名单，宣称目前全球已有27家运营商在5G网络建设中放弃了华为及中兴设备，从而构建了“5G干净网络”，确保了“最高的安全标准”。

这是自去年5月16日，美国商务部产业与安全局(BIS)以“威胁国家安全”为由将华为及其68家附属公司纳入所谓的“实体清单”之后，美当局不断收紧对华为打压手段，甚至不惜“伤敌一千自损八百”以扩大击垮后者的“战果”。然而，在“安全”的借口之下，藏着的是美国对华为5G身后所代表的中国高科技开始赶超的惶恐与担忧。

5G突出重围，华为却遭遇截杀

5G为何如此重要？简单来说，作为一种通用目的技术，5G的应用范围远超4G，是实现“万物互联”的催化剂。基于5G的巨大经济价值、广泛的影响以及对国家安全的重要性，世界各国纷纷加快5G布局，试图抢占5G产业制高点。

根据爱立信6月份公布的移动市场报告，迄今为止，全球已有超过75个5G商用服务。这些网络最初主要集中在较大的城市。到 2019年底，全球5G人口覆盖率约为5%，覆盖范围最广的是美国、中国、韩国和瑞士。在韩国，运营商迅速建立了覆盖大部分人口的5G网络。

图源：爱立信

市场调研机构Dell’Oro也公布了今年第一季度在5G通信设备市场，华为以35.7%的市场份额排名第一，领先第二名的爱立信（市占24.6%）接近10%，诺基亚以15.8%排名第三，三星则以13.2%排名第四。在全球5G竞赛跑马圈地的呐喊与厮杀中，华为已然突出重围，成为5G标准的主导者之一，是目前世界上最大的通信设备商，正在激烈的国际竞争中寻求5G设备商的领导地位。

图源：Dell’Oro

不过，“木秀于林，风必摧之”，尤其是在中国崛起，西方世界担忧自己在全球的利益和主导地位被威胁的背景下。因此随之而来的，是特朗普政府为首的西方国家指控华为的5G设备存在后门，有间谍风险，并寻求在全球范围内对华为实施新一轮围剿。

最初，各国对此表示抗拒，不相信华为存在巨大风险。英国就是一个典型例子。

彼时，英国表示，它已经设立了一个安全系统，可以确保所有的华为设备在进入通信网络之前都经过审查。根据今年1月的规定，华为将被限定在网络的“非核心”部分。

转折点出现在5月，美国出台针对华为的出口管制新规后，这项定于9月份生效的政策，可能会让华为的供应链陷入危机。在不牵涉处理个人数据的“核心”要素的前提下，英国原本允许华为在5G网络设施中占到最高35%的份额。但是美国的最新制裁可能导致华为寻求美国之外的其他元件供应商，英国情报部门不能确保其安全。最终，英国彻底倒向了美国。

西方世界的围追堵截下，华为5G地图扩展脚步受阻，2月份之后不再更新其在全球拿下的5G商用合同（92份）数量。爱立信则乘势而上，最新数据显示，随着7月份日本电信运营商“软银移动”选择爱立信提供云原生双模5G核心网（面向5G SA商用），爱立信在全球的5G商用合同总数已达到100个，覆盖27个国家和地区。

这与美国不遗余力说服各个国家拒绝使用中国供应商的技术、设备不无关系。所谓的“5G干净网络”更是脱离了纯粹的商业竞争。地缘政治间的利益博弈，正以科技战的形式直白地展露在每一个人眼前。

华为5G的支持者与反对者

尽管有美国的矛头相向，但全球范围内仍然有很多国家对华为的5G技术保持信心。虽然华为官方并未更新92个5G商用合同这一数据，但外界普遍猜测华为获得的5G商用合同数量已经破百。

毫无疑问，华为在5G技术上拥有着不可替代的优势；另一方面，相对于爱立信、诺基亚等电信设备制造商，华为设备具备非常明显的价格优势。专家指出，华为的价格比爱立信和诺基亚低30%左右。

截至8月3日公开渠道信息，集微网整理了华为5G在全球范围内的地图，如下图所示，绿色所标国家/地区已与华为展开合作或表示不会限制华为。

红色标识为政府明确表态排除华为的国家，包括澳大利亚、美国、波兰、越南、英国、丹麦、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、瑞典、罗马尼亚、日本、法国、希腊等；

而运营商明确表态排除华为的包括新加坡（新加坡电信、Starhub和M1）葡萄牙（NOS、Altice和沃达丰）意大利（意大利电信）新西兰等。

在后者中，部分是政府未明确表态或表态不会排除华为，但是运营商未选择华为的。例如在新西兰，沃达丰、Spark选择与诺基亚合作；葡萄牙主导当地市场的三家电信巨头（（NOS、Altice和沃达丰））明确表示，不会在5G核心网络中使用华为技术；

在意大利，电信运营商巨头意大利电信（Telecom Italia）在意大利及巴西5G核心设备的招标中将华为“拒之门外”；新加坡国内三大运营商与爱立信、诺基亚合作5G。

除此之外，黄色为一些尚未作出最后是否排除华为的决定的国家，包括加拿大、巴西、意大利、德国、印度。

分析华为的支持者，具体地看，华为与俄罗斯最大运营商俄罗斯移动电信系统公司（MTS）在2019年6月达成协议，华为将为俄罗斯的5G网络建设提供设备。

2019年3月26日，美国的中东盟友、海军第五舰队司令部所在地巴林证实将使用华为技术建设5G网络，并表示毫不担心“安全威胁”。

美国媒体报道称，华盛顿未能在其盟友之间就华为问题达成共识，这令许多专家感到困惑。该报道指出原因称，美国情报部门至少在10年前就将华为列为主要国家安全问题，却从未拿出清晰而令人信服的证据。自始至终，“毫无根据”的指控都是美国惯用的政治手段。

华为的反对者中不乏美国的坚定盟友，首先必须要说到的是“五眼联盟”中一直追随美国的澳大利亚。

在2011年，澳大利亚政府阻止华为建设NBN，而后在2019年又以“国家安全”为由再次阻止华为建设该国的5G网络。早前，华为澳大利亚董事长John Lord黯然离职，离职原因则是他认为该禁令将导致澳大利亚拥有二流的移动网络，澳大利亚人民何其悲哀。

其次是新西兰。该国政府在2018年11月以国家安全为由，禁止无线网络营运商在5G网络中使用华为设备。尽管时任新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）4月访华时强调，新西兰并没有禁用华为5G，但限制使用华为产品的决定已然不能更改。

丹麦方面则表示，该国只考虑使用盟友的5G设备，排除非安全盟国的供应商；波兰也于2019年9月与美国签署安全协议，明确表示不会采用华为5G网络设备。

值得关注的是，态度反复的英国政府上个月终于做出最终决定，宣布停止在5G建设中使用华为设备。尽管英国深知没有华为的技术势必将推迟该国5G网络建设，但美国禁令不得不让英国政府改变立场。

另外部分国家虽然表面上说不会排除华为，实际上却祭出类似淘汰华为的措施。

例如新加坡三大运营商新加坡电信、StarHub以及M1公司集体宣布，他们已选择瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚作为5G网络的主要设备供应商。这意味着，华为无缘新加坡的5G网络建设，可以说结果很是出人意料。

法国同样如此，根据路透社7月22日的报导，法国当局已经告知计划购买华为5G设备的电信运营商，一旦这些设备的许可证到期，他们将无法续签。这等于是在新的5G网络中淘汰华为。

华为的未知市场

除了华为的拥护者与华为的反对者，也有一些国家正犹豫不决。

近期印度媒体报道称，印度政府将禁止中国的华为和中兴为当地电信运营商提供电信设备，不过目前尚未有进一步的消息。

而巴西早些时候表示，不会接受美国的任何施压。但近期有外媒指出，美国政府已提议资助巴西运营商从爱立信和诺基亚购买5G设备，华为是否会止步巴西5G市场同样是一个未知数。

与此同时，能否会参与加拿大的5G建设，也是华为接下来要面临的挑战之一。近期，加拿大两大电信巨头相继宣布将使用爱立信和诺基亚的网络设备建设加拿大5G网络，本以为华为无望参与加拿大5G建设，不过随后贝尔公司重新发表声明表示如果联邦政府允许华为参与，将不会把华为排除在网络建设之外。

然而，作为“五眼联盟”的成员之一，加拿大始终受到来自美国的压力。美国多次以“情报共享关系”威逼盟友国禁用华为设备，华为的路道阻且长。 

而在欧洲地区，德国、法国、荷兰和意大利也尚未就是否与华为进行5G合作做出最终决定。

不过在去年，荷兰皇家电信KPN与华为签署独家协议，宣布华为将“有限”参与5G网络建设。KPN计划将华为的设备用于5G网络的外围部分——无线电发射塔，核心部件则由西方供应商提供。

今年，欧洲最大的电信运营德国电信宣布，已与华为和爱立信签约德国最大的5G项目，该项目将为占德国一半人口的城市和农村地区提供5G网络服务。

从技术层面讲，5G实质上是对4G网络的升级。根据Strand Consult的一项新研究，在2008-2020年欧洲运营商建设4G网络期间，中国设备供应商（华为、中兴）占据了一半以上的业务。这意味着，若一味排除华为，欧洲的许多国家将付出极高代价。

最后，在集微网整理的华为5G地图中可以发现，非洲大多数地区还是一片灰色。在这里，华为在不久前刚取得南非的大力支持，南非移动数据网络运营商rain发布非洲首个5G独立组网商用网络，该独立组网的5G网络采用华为全融合核心网方案。而爱立信的移动市场数据也表明，非洲地区仍显落后的网络建设在未来将具有非常大的潜力。

总结

尽管以美国为首的外国政府利用不正当竞争手段限制华为的5G业务，但却无法逆转中国在5G领域赶超的进程。排除华为，只会延迟5G通信网络建设。

美国的质疑打压没有停止，但华为却负重成长。有遥遥领先的技术优势加持，在持续一年多不断升级管控下，华为还活着，并且活得还不错，各个业务板块依然获得稳健增长。今年上半年实现销售收入4540亿元人民币，同比增长达到13.1%，其中，运营商业务贡献了1596亿元。

在这场“围剿与反围剿，封锁与反封锁”的大作战中，华为5G的地图必然还将不断扩大