2020年08月13日 | AR硬件爆发的前夜：核心技术产业链国产化雏形已现

增强现实(Augmented Reality，AR)产业或再临风口。

自2012年Google Glass横空出世后，AR眼镜一度大热。尽管过去的8年里，AR领域迟迟未能迎来预想中的爆发，但谷歌、微软、苹果等科技大厂在AR生态布局上的脚步从未停止。过去四年里，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）曾多次表示，AR将成为公司未来发展的重要组成部分。

集微网从几家较早深耕AR领域的国内厂商以及机构的研究调查中了解到，尽管目前AR产业链还处于初步发展阶段，但自去年以来，一些垂直领域已经可以看到AR开始商业化规模落地的迹象。这个被寄予了成为下一代计算平台的希望的新赛道，或许即将迎来真正的黄金时期，其核心技术产业链也将充分受益。

继手机之后的下一个通用计算平台

自进入互联网时代以来，PC和智能手机先后成为对人类生活影响最大智能产品，是互联网、移动互联网语境下最具代表性的通用计算平台。那么在未来的万物互联时代，下一个代表性的产品会是什么？

对此，苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）早在4年前就已将AR视作“下一件大事”。上个月appleinsider的一篇报道中称，苹果正在与富士康合作，为其AR设备开发半透明镜头。不止是苹果，还有微软、Facebook、Google等厂商也在十分积极的开发AR眼镜，显然巨头们一致认为AR有广阔的发展前景。

而AR将成为下一代计算平台，且市场空间将超过VR已经是业内共识。因为相比之下，AR硬件的工具特征十分显著，它几乎可以渗透到各个行业，为行业中的人赋能，从而提升体验和效率。

“这将继PC、手机之后重新开启一个十几亿级的新赛道，而‘参赛选手’们都会比前更强了。”Rokid副总裁、产品技术中心负责人向文杰对集微网指出，在他看来，经历了互联网、移动互联网时代的积累，每个厂商都会在下一个新赛道找到自己的空间，承接行业需求，向行业赋能。自2016年起，Rokid就将目光锁定在AR硬件领域，并认为未来很长一段时间内，AR会是人机交互的一个终极形态。

“从现在的体验来看，通过AR眼镜已经能够感受到虚拟世界跟真实世界结合的能力了。”向文杰指出，这种工具的特征可以给很多行业带来效率的提升，比如建筑领域，AR眼镜可以为设计仿真、施工、验收等各个环节带来效率提升。“相信未来会有很多现在想不到、而一旦出现就会很有价值的场景涌现。”向文杰表示。今年年初Rokid推出的第二代AR眼镜产品Rokid Glass 2针对年初突发的疫情而同步升级为安全又高效的“抗疫神器”，1分钟最高可以检测近千人，在抗击全球疫情大流行中发挥价值。

这也让AR厂商看到了这一市场的应用需求潜力。

另一家国内AR领域的先行者亮风台科技的联合创始人、CEO廖春元也有类似的判断，他对集微网指出，AR产业链目前还处于初步发展阶段，但在一些垂直领域已经开始出现商业化规模落地。

“AR的发展也将遵循以往计算机平台的发展规律，先在垂直行业，再覆盖到更综合广泛的领域，先to B再to C。”廖春元判断，AR的突破也将从产品和应用场景两个方面并进，而应用场景的突破将反向带动产品的迭代与发展。而亮风台正在建设以AR云为数字中枢、端云结合的AR平台HiAR Space，打通上下游，搭建面向垂直行业的AR平台。廖春元表示，现阶段公司的业务重点是公共安全和智能制造领域。

黄金时代将至？

业界则普遍认为苹果也有巨大的动力成为AR硬件领域的领导者。今年年初，库克在爱尔兰向听众讲述了他对AR设备的兴奋之情，苹果已经开始在iPhone和iPad中加入简单的AR技术。而在2019年的苹果投资者大会上，库克更直言“未来iPhone会消失”。

而国际大厂的入局将有助于产业的成熟。

“业界一直期待苹果AR眼镜产品的推出，将会是AR领域的标志性事件。”向文杰认为，像苹果这样的巨头的介入，这将有助于整个AR产业生态的成熟完善。

廖春元也认为，大厂对AR的关注和投入将是主导未来行业发展速度的重要因素之一，对整个行业来说是件好事，这种趋势将带动AR产业的整体向上，这也是符合AR下一代计算平台定位的发展路径。

“对于国内厂商而言，在整机加工、部分非核心部件、下游行业应用等有相对优势，尤其下游应用会有优势。”但廖春元同时也强调，具备强劲底层研发能力的创业团队也不容忽视，加之AR对于智能手机、移动互联网而言，硬件、软件及相关产品的形态变化可能非常巨大，“并不排除在AR领域能诞生新的苹果、微软、谷歌的可能。”

TrendForce旗下拓墣产业研究院的报告显示，2020年全球AR/VR装置出货量预估会达到512万台，2021-2022年间受到品牌厂预计推出更多眼镜式AR/VR装置的带动，市场将出现较大幅度成长，预估到2025年将会成长至4320万台，2020年至2025年的年复合成长率(CAGR)为53.1%。拓墣产业研究院分析师蔡卓卲预计，2021-2022年间会有更多品牌推出新产品，包括苹果、华为、Samsung等品牌大厂都有可能推出眼镜式AR/VR装置，进而带动市场增长。

至于产业何时迎来爆发期？

向文杰认为爆发的时间点和苹果发布第一代AR眼镜产品可能不是同一个时间点。“就像当初的iPhone一样，第一代产品不见得完美，但会不断调整完善。”此外网络代际也是一大关键因素。2007年第一代iPhone诞生的时候，3G网络刚开始普及，而到了2010年的iPhone 4S开始4G网络普及，智能手机也迎来一波黄金爆发期。“在AR领域，大概率也会延续这样的发展趋势。”向文杰表示。

产业链布局正当时

不过，尽管AR具备成为下一代通用计算平台的突出潜力，廖春元也强调，AR的发展是整个产业链的复杂命题，涉及到显示技术、关键元器件、人机交互技术、基础SDK、应用软件等。但现阶段，一切都刚刚起步，尚有许多技术和商业应用层面的问题待解决。

AR产业发展主要由技术创新和应用拓展驱动，当前正处于市场启动期到高速发展期的过渡阶段。而当前在AR相关的核心技术产业链生态，包括光学、显示、3D传感器以及主控芯片等方面，国产势力也正在崛起也给行业注入积极信号。

今年5月21日，上海海思正式发布XR芯片平台，推出首款可以支持8K解码能力和高性能GPU、NPU为一体的XR芯片。同时，Rokid也宣布加入这一平台，并发布了基于该平台的双目AR眼镜Rokid Vision。向文杰透露，由于XR芯片的开发难度比较高，全球范围内很长时间以来只有高通一家独大，Rokid的一代AR眼镜当时用的也是高通的芯片。

“我们与海思合作，是希望这个行业能有更多的XR芯片选择，降低XR平台的入门门槛，为行业提供完整的XR产品解决方案。”向文杰表示，未来Rokid想做的不仅仅是终端设备厂商，更希望和海思一起合作为行业提供从芯片、核心算法、软件系统到Saas服务的完整XR产品解决方案。而自2016年起，Rokid就开始了AR产品的研发与技术布局，涵盖顶尖光学及显示、芯片、传感器、以及智能语音、图像视觉、手势识别等AI与人机交互技术。据向文杰透露，目前他们的二代眼镜已经实现了核心技术和元器件的国产化。

此外，在被视作AR眼镜核心技术壁垒的光学领域，近年来像中光学、福晶科技、苏大格维等国内厂商成长快速。其中AR设备上游光学元器件供应商福晶科技与微软长期合作联合研发的DOE等相关元件用于HoloLens，目前已经开发到第三代产品。

多家分析机构分析认为，随着AR技术体系的成熟、产业链构建的完善以及产品形态和内容平台的丰富，AR有望在更多场景实现落地。同时，光波导技术、LCOS 微显示技术、3D Sensing和AI芯片领域等AR核心技术产业链有望充分受益，从而带动AR光学器件及模组、显示面板及模组和主控芯片市场快速发展。

结语：

凭借端云并行的强大算力、更自然友好的交互方式以及更丰富的应用场景，AR技术具备成为下一代通用计算平台的突出潜力。

对于国内市场来说，与移动互联网类似，国内庞大的人口基数及丰富、多样的用户场景，会为AR的规模化发展提供良好的应用基础。这个意义上，拥有强大用户基数及数据的公司可能会在综合领域领先；而提前布局特定应用与行业的公司通过垂直布局与生态积累，也会有相应的发展机会。

然而，当前一切都在初始阶段。AR的商用化之路仍然任重道远，就现阶段来看，AR产业链的布局应当以提升硬件性能和价格优势为先，并注重应用生态构建，最终形成“硬件平台迁移——内容厂商丰富内容——终端进一步普及”的正循环。