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2020年09月14日 | 台媒：华为明年手机市占恐或下降，台厂面临转单阵痛期
2020-09-14 来源：爱集微
据台媒经济日报报道，随着美国政府扩大围堵华为，华为智能手机的海外出货量已经锐减近1/3。尽管华为订单缺口可能会被小米、OPPO、vivo等手机品牌填补，多数台厂供应链气氛虽不悲观，但仍必须面临订单转换的阵痛期。
新禁令将在明（15）日生效。届时凡是采用美国技术及软件的芯片制造商，都需经过美国政府许可，才能出货给华为。分析师预估，中国台湾、日本以及韩国的华为供货商每年价值合计264亿美元的零部件营收势必受到冲击。
以近几年情况来看，台厂手机供应链主要客户除了苹果，近年来也逐渐加大对中国大陆手机的供应比例，华为供应链包括晶圆代工厂台积电、IC设计联发科、代工厂鸿海、镜头厂大立光等。
其中，台积电已表明9月14日后不出货华为；联发科每年则有近5亿美元营收与华为相关，该公司已向美方提交相关申请。
国泰证期顾问处经理蔡明翰分析，华为约占台积电15%的营收，市场一开始会担忧营收缺口，但基于“大水库”原则，消费需求并非消失而是转移，台积电客户多元，未来缺口很快会被其他客户弥补。
不过，禁令除了冲击半导体大厂外，也连带影响到电池、电路板等其他零部件的供货商。以PCB产业次族群来看，与华为供应链较相关者，包括欣兴、南电、景硕、健鼎；铜箔基板厂商联茂、台光电；软板厂商臻鼎-KY等。
台媒指出，一家PCB大厂高层私下透露称，华为陆续加码累积库存，因此目前订单并没有显著改变，禁令上路后，华为的订单缺口已由小米承接，加上苹果iPhone拉货，HDI产能从7月到10月都是满载，在旺季效应支撑下，运营完全不受影响，而淡季也会有其他厂商填补。
该名人士分析，全球手机消费市场的需求若未改变，代表订单不会消失，如果华为从市场淡出，其他手机大厂将会占据它空出来的市占率，由于华为多数销售在中国大陆，因此小米、OPPO、vivo将有机会受益，多数台厂的气氛也不会太悲观，但订单转换是否有阵痛期，就得靠各家厂商的应变。
史海拾趣
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