2020年09月21日 | 汽车半导体现状的数据分析，本土品牌逐渐崭露头角

随着技术的不断提升，汽车电动化与智 能化推动着半导体行业发展。由于半导体广泛应用于汽车各子系统，汽车半导体成汽车电动化与智能化的直接受益者。

其主要影响包括:

1.扩大了摄像头、雷达等感知层器件的搭载量上升推动CIS、激光器、MEMS等半导体器件的市场；

2.自动驾驶从L2向L4升级，带动用于决策的 ASIC、GPU等计算芯片的用量增加；

3.动力传动系统从燃油引擎向混合动力及纯电动 的升级大幅推高功率半导体用量的增加。

汽车半导体分类

汽车半导体主要通过涉及技术的不同以及器件进行分类，其中按照涉及技术的不同主要分为功率 IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分类，可分为MCU、ASIC、ASSP、模拟器件、分立元件、存储器、 微型器件。光电子以及传感器等。

汽车半导体发展历程

汽车半导体产业链全景图

市场背景

中国汽车市场不断发展

数据显示，2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年蝉联全球第一。

（2010-2018年中国汽车销售统计情况）

汽车电气化

随着技术进步，电池的高昂成本和有限的充电能力得以解决，电动汽车进入发展新阶段，纯电动 汽车产销量将进一步增长，汽车半导体市场需求也将不断攀升。数据显示，2018年纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%。

（2011-2018年中国纯电动汽车销售统计情况）

自动驾驶汽车兴起

随着国家利好政策的持续出台，无人驾驶行业快速发展，大量资本进入行业， 无人驾驶成为全球汽车技术研发的热门方向，国内多个城市、企业已陆续开展自动驾驶车辆的路测，自动驾驶市场正处于快速发展阶段。

目前，国内的BAT、华为等科技巨头正积极布局无人驾驶汽车，产业格局不尽相同，以新设公司、开展合作、开发软件系统等不同方式布局自动驾驶汽车市场。

市场发展现状

汽车半导体细分领域构成

微处理器、功率半导体和传感器是市场汽车半导体应用的主体。

数据显示，在汽车半导体分析领域构成情况中，微处理器市场占比位居榜首，占比为22.8%;其次为功率半导体，占比为21.2%;排名第三的是的传感器，占比为14.4%。

（汽车半导体细分领域的构成）

汽车半导体用量占比

在传统汽车中，IC用量占比最大，占比为23.2%，其次为功率半导体占传统汽车半导体用量的20.8%，排名第三的是传感器。

（传统汽车半导体类型用量占比）

而在纯电动汽车新增半导体用量中大部分为功率半导体，占比为56%。

（纯电动汽车半导体类型用量占比）

中国汽车半导体销量

半导体作为汽车控制系统的核心部件，在汽车电子的带动下，使用场景不断拓展，市场需求不断攀升，数据显示，2012年以来中国汽车半导体市场销售额持续稳定增长，从39.7亿美元增长至79.9亿美元，七年间增长了40.2亿美元，年均复合增长率达到12.37%。

（2012-2018年中国汽车半导体市场销售额统计）

市场应用情况

汽车电子市场

汽车电子市场规模快速增长，2018年，我国汽车电子市场规模达7049亿元。我国汽车电子市场需求 规模增长的直接动力主要表现在两方面:一是汽车整车市场的发展。汽车作为汽车电子产品的载体，其产量和增长速度直接影响了汽车电子市场的发展;二是汽车电子化程度的提高。

（不同车型中汽车电子价值占比）

（2015-2020年中国汽车电子市场规模及预测）

新能源汽车

2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1 万辆;燃料电池汽车产销均完成1527辆。

（2013-2018年中国新能源汽车产量统计）

（2013-2018年中国新能源汽车销售统计）

智能汽车

近年来，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动，BAT等企业进入市场、加大投入研发技术。2018年中国智能汽车市场规模达到797.8亿元。目前，国内无人驾驶汽车目前仍处于起步阶段，在构建的未来蓝图中已布局到多个适用领域，中国有望成为最大的无人驾驶市场， 预计2019年中国智能汽车市场规模将进一步增长，达到984亿元。

（2014-2020年中国智能汽车市场规模及预测）

行业相关企业情况

企业布局情况

汽车电动化和智能化为汽车半导体市场带来了大量的新增需求，伴随着中国汽车下游市场的快速发展，不断攀升的需求为汽车半导体提供了发展机遇。中国厂商通过收购国外厂商，积极布局汽车半导体新能源、智能汽车领域。目前，中国厂商逐渐布局新能源汽车功率半导体以及智能汽车，其中代表厂商包括比亚迪、中国中车、华微电子、寒武纪科技、地平线以及中星微电子。

行业发展前景分析

汽车半导体销售额预测

伴随着半导体逐渐嵌入到从汽 车等各类产品中，同时伴随着人工智能、虚拟现实和物联网等新兴技术的出现，电动汽车进入发展新阶段，带动汽车半导体的快速发展，预计2019 年中国汽车半导体市场销售额将进一步增长，达到87.8亿美元。

（2014-2020年中国汽车半导体销售额及预测）

发展前景

1.国家产业政策鼓励产业发展。我国政府高度重视半导体行业的发展，推出多项相关产业政策和发展规划，对推动半导体行业发展和产业结构优化升级起到了至关重要的作用。

2.利好政策推动，汽车半导体市场需求攀升。随着半导体新技术不断进步，新能源利好政策的推动，汽车半导体市场需求不断攀升，未来国内各大汽车厂商有望大规模使用汽车半导体。

3.大量企业布局汽车半导体在下游市场强劲增长的带动下，我国汽车半导体市场也迎来了较快的发展，市场对汽车半导体的需求，推动企业逐渐布局汽车半导体。

4.海外巨头退出中国，本土品牌逐渐崭露头角在电动化、智能化的市场趋势下，中国厂商通过收购国外厂商，积极布局汽车半导体新能源、智能汽车领域，国内本土品牌具有渠道优势和较高性价比，逐渐打开市场。