2020年09月24日 | 显示驱动IC缺口达20% 缺货潮或将延续到明年年中

今年年初以来，由于受到疫情的影响，世界各地在家远程办公、在线教育需求增多，从而带动平板电脑、笔电电脑等产品的市场需求，对显示驱动IC需求也持续提升；加之第三季度以来，TV面板市场需求反弹，导致显示驱动IC市场整体供应偏紧。

业内人士指出，由于上游8寸晶圆代工产能偏紧，致使显示驱动IC供货缺口达15%~20%，预计到2021年中才会有所缓解。目前wafer 涨价都在10%以上，而显示驱动IC涨价就看不同厂商吸收成本的能力而定。

缺货或延续到2021年年中

行业周知，显示驱动IC的生产主要集中在8寸晶圆，以0.11-0.16 µm制程为主，包含电视，显示器以及笔记本电脑屏幕显示驱动IC。尽管今年上半年，由于受到疫情的影响，TV面板的需求有所减少，但同时在家办公、在线教育的兴起也催生了笔记本电脑、平板电脑等市场需求，整体上来看，显示驱动IC的需求仍保持着稳定增长的态势。

Omdia称，从第三季度开始，TV面板的需求开始反弹，大尺寸显示驱动芯片需求随之增长，但是全球8寸晶圆产能没有增加，而PMIC等产品也在增长并能获得更好的营业额和利润。在这种情况下，晶圆厂更愿意分配更多的产能给那些利润更好的产品，显示驱动芯片的晶圆供应短缺状况更加严重。

仁宝总经理翁宗斌表示，由于需求强劲、上游8寸晶圆代工产能吃紧、东南亚疫情扩大持续影响当地封装业务等因素，导致显示驱动IC供货缺口约达15~20%，到今年年底都很难解决。

中颖电子董秘表示，公司芯片产品是采用代工模式，往来的晶圆代工厂主要是和舰、华虹宏力等，下半年显示驱动芯片的代工产能会制约公司订单的供给。

在供应偏紧的情况下，厂商纷纷调涨产品价格。一位驱动IC厂商人士对集微网表示，“目前wafer 涨价都在10%以上， 公司都是以签订供货保证方式来保证晶圆供应。至于驱动IC涨价就看不同厂商吸收成本的能力而定。”

因应晶圆代工产能不足导致驱动IC供应吃紧，联咏总经理王守仁表态称，将会与客户沟通，反映成本调涨价格。

业内人士也对集微网表示，“目前显示驱动芯片缺口很大，主要是由于年初疫情原因，导致IC预期低，同时DDIC在制程上转产，转产后良率不够，影响几个月的产出。目前wafer价格大幅度上涨，影响到驱动IC，实际成本上升10%-20%左右。”

“当前市场需求持续，而部分IC业者以此提高IC售价，从而提升公司业绩和毛利。未来传导到市场段的涨价幅度就很难控制，现在紧缺类的IC涨价100%也是正常的。”上述人士进一步表示。

中颖电子也在互动平台表示，驱动IC芯片的整个供应链近期确实有些涨价，也较普遍地由上游向下游传导，公司也没有例外。

TrendForce表示，在面板需求强劲的情况下，2020下半年起显示驱动IC供给开始出现吃紧。因晶圆代工产能供应紧张，使得代工费用上涨，IC厂商对面板厂的显示驱动IC报价从第三季起正式涨价，不排除将延续至第四季的可能。

目前来看，上游晶圆紧缺，导致显示驱动IC供应偏紧，而其产品价格也应声上涨。对于IC厂商而言，驱动IC量价齐升显然是利好的消息，尤其是对于拥有一定库存的商家而言更是如此，但对于面板厂商而言，驱动IC缺货将成为下半年最主要的问题。

关于显示驱动IC短缺情况会持续多久，上述厂商人士对集微网表示，“目前驱动IC仍处于供不应求的情况，现阶段看来，应该要到2021年中才会缓解, 未来的市场方向会逐渐转往AM-OLED。”

总体来看，显示驱动IC短缺问题终会解决的那一刻，但我国显示驱动IC对外依赖程度较高的问题亟需待解。

驱动IC对外依赖高

经过多年的努力，我国大陆液晶面板产能已经居于全球首位，自主核心技术快速增长，全球话语权不断增强。同时，在OLED领域，京东方、TCL华星、维信诺、深天马等企业加速布局，也对三星造成一定冲击。

然而，尽管我国已成为了面板生产、出口大国，但显示驱动IC却严重依赖进口，2019年京东方采购显示驱动IC金额超过60亿元，其中国产芯片占比不到5%。由此可见，我国显示驱动IC国产率偏低，严重依靠进口，上游材料供应被人握住了咽喉。

据外媒报道，在美国的制裁下，三星显示器、LGD两家公司将停止供应华为所有显示屏幕相关部件。据悉此次断供的关键因素与面板本身直接关联不大，而是面板的驱动IC所致，大部分驱动IC使用的是ARM架构，触发了限制。业内人士指出，“尽管显示驱动芯片与其他半导体芯片相比，技术含量不高，但短期内也难以找到替代品。”

可见，随着中美贸易摩擦日趋激烈，美国方面将会严加控制芯片以及技术的出口，那么对于面板厂商来说，导致成本迅速上涨不说，还可能出现驱动IC供应紧缺的情况，因此加速显示驱动IC国产化十分必要。

目前，国内企业纷纷加大显示驱动IC领域的布局，除了集创北方、中颖电子、晟合微等公司之外，业内也传出科技巨头华为加码布局显示驱动芯片领域。近期华为余承东签发了一份名为《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》的文件，内容显示华为要成立部门做屏幕驱动芯片，进军屏幕行业。

产业链消息人士向集微网透露，华为很早就开始涉足驱动芯片，目前手机OLED驱动芯片处于流片阶段，今明两年华为旗舰机不一定搭载自研的OLED驱动芯片。该消息人士进一步指出，华为入局OLED驱动芯片，可能是为了改善手机设计和显示效果，以提高旗舰机差异化竞争力。

尽管当前华为并未针对此事进行回应，但华为的快速布局不仅可以解决自身显示驱动IC被断供的问题，同时也带给国内面板厂商积极的信心，由此推动显示驱动IC国产化替代进程，使面板厂商从源头上摆脱显示驱动IC依赖进口的问题。

业内人士指出，随着国内面板厂商的的快速布局以及国产替代的趋势，中国大陆驱动IC厂商将逐渐成长，预计2021年中国驱动IC市场占比将增长10%。

晟合微总经理施伟也表示：“随着国家对半导体产业的大力支持，企业融资及人才等问题解决后，国产OLED驱动芯片在未来3~5年内取得突破应是必然”。由此可见，随着国内显示驱动IC技术的提升以及更多厂商产能的开出，国内显示驱动IC也将会逐渐摆脱国外的控制，而中国面板产业也将由“大”变“强”。