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2020年09月24日 | 新品送样、产品良率高等三大利好因素，外资看好联发科
2020-09-24 来源：爱集微
此前天风国际分析师郭明錤在其报告中指出，联发科失去华为订单后，低端5G芯片出货的比重增加，加之其对台积电没有议价力且与高通竞争时没有价格优势，预估明年联发科5G芯片的毛利率将降至30%。
现据台媒科技新报消息，一家美系外资与郭明錤的意见相左，其认为联发科已将新产品送样苹果，入门级产品良率高，该产品的出货量大能够维持毛利率，加之中国市场5G渗透率持续提升，因此依旧维持联发科“买进”的投资评等，目标价为每股720元新台币。
该外资在其研究报告中指出，目前联发科已把slim modem送样给苹果，预计2022年的iPad和2023年的iPhone将采用。假设有2.25亿台iPhone100%采用slim modem、5300万台iPad 15%采用，出货价格以每个25美元计算，就代表整个苹果slim modem市场将达58亿美元。
至于此前郭明錤质疑的5G芯片毛利率部分，该外资报告中则表示，假设联发科将入门级5G芯片价格砍到16美元，由于效能要求较低，芯片的面积也更小，因此每片晶圆可以做更多的芯片，良率可高达85%，这也使得联发科入门级5G芯片的毛利率仍可维持在35% 。
该报告还显示，中国5G手机渗透率将持续提升，预计到2022年将达到99%。另外，联发科在笔记本电脑市场也有成长空间。预期联发科在接下来的第3、4季的营收分别将环比增长 33%与1%，
史海拾趣
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