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2020年11月24日 | 手机市场持续低迷，a-Si面板为什么逆市大涨？
2020-11-24 来源：爱集微
2020年前三季度全球智能手机市场持续下滑，OLED和LTPS LCD需求疲软，价格下滑，但是a-Si LCD逆市上涨，这是为何？
a-Si面板价格上涨40%
全球智能手机市场趋于饱和，正在保持下滑态势。Counterpoint报告显示，2020年第三季度全球智能手机市场出货量达3.66亿台，同比下降4%。其中中国智能手机市场下滑得更加明显，根据IDC数据，2020年第三季度中国智能手机市场出货量约8480万台,同比下滑14.3%。
尽管智能手机终端市场表现不佳，但智能手机面板却出现逆市成长。根据群智咨询调查数据，2020年第三季度全球智能手机面板出货量约为5亿片，同比上升约7.4%， 达到自2018年第四季度以来单季度出货的最高值。
而这波面板市场增长的主要动力不是LTPS LCD、刚性OLED，而是a-Si LCD。第三季度LTPS LCD、刚性OLED需求疲软，价格也呈明显的下降趋势。然而手机a-Si LCD市场从5月开始出现回温的迹象，到了6月，手机a-Si LCD价格开始触底反弹。群智咨询报告指出，进入第三季度， 随着TDDI的紧缺，TDDI的价格也不断上涨，手机a-Si LCD模组价格也迎来上涨。截至目前，手机a-Si LCD价格大概上涨30%-40%。
a-Si面板为何涨价？
手机a-Si LCD涨价并不是由单一的智能手机市场直接驱动，还受到驱动芯片、IT面板、疫情、华为禁令等间接因素的影响。
海外市场需求回温是手机a-Si LCD涨价最明显的原因之一。群智咨询报告指出，得益于外销市场需求恢复，整机厂商补库存策略明显，纷纷加大对低端产品的拉货动力需求，导致手机a-Si LCD涨价。
驱动芯片缺货间接带动手机a-Si LCD价格上涨。天马市场部总监刘庆全指出，今年下半年各种芯片缺货，晶圆代工厂将产能优先分配给利润较高的芯片类型，而利润比较低的驱动芯片受冷落，造成今年驱动芯片市场出现供不应求的现象。目前驱动芯片价格上涨比较明显，手机面板价格也跟着上涨，而且涨价的周期可能因此被拉长。
a-Si LCD生产线将生产重心向IT面板倾斜，影响了手机面板的供给。一般而言，手机a-Si LCD面板产线同时也生产IT面板，现在受远程办公、在线教育等在线经济的影响，笔记本电脑、平板电脑、显示器等IT市场需求非常强劲，呈现两位数增长，而且利润相对较高，面板厂商将生产重心转向IT面板，导致IT面板占据大部分产能，手机面板的产能减少，供给更加紧张。
如果接下来远程办公、在线教育等在线经济成为常态，IT面板需求将持续增长，手机面板的供给将保持紧张状态；如果IT面板需求回归到正常的水平，甚至出现下滑迹象，面板厂商可能会对产能进行重新调配，手机面板供给紧张局面将得到缓解。
受疫情、美国华为禁令等不确定因素的影响，手机厂商都增加了手机a-Si LCD备货。目前，疫情仍然没有结束，还存在不确定性。如果疫情再次大范围爆发，中上游供应链厂商生产将受到影响，所以为了保证供应链安全，下游厂商都采取积极的备货策略，造成手机面板需求明显增加。
与此同时，美国对华为的禁令还没有完全解除，也在促进其他手机厂商加大备货量。如果美国继续限制厂商向华为供应芯片，华为手机销量从明年下半年开始可能会下滑，其他手机厂商将抢食华为手机空出的市场份额，所以小米、OPPO、vivo等手机厂商都提高了手机销量的预期，增加手机面板的备货量。
综合来看，手机厂商对市场的高预期传导到上游面板，可能使手机面板的采购需求被成倍放大。例如，如果手机市场只有2%的增幅，上游面板的需求可能会增加10%，因为每家手机厂商都想抢夺2%的市场份额，都增加了备货量。目前，除了华为之外的手机品牌都提高了明年的市场销售预期，不同程度地增加了手机a-Si LCD的备货量，导致智能手机销售量和手机a-Si LCD的采购量无法完全匹配。
a-Si面板何时止涨？
目前，智能手机市场依然低迷，手机a-Si LCD价格何时会停止上涨呢？
一般来说，只要按照a-Si LCD市场供需变化就能够判断接下来的价格走势，如果智能手机市场增长，对a-Si LCD需求增多，价格就有可能继续上涨，否则价格就有可能下滑。
但是当前a-Si LCD需求受多个因素的影响，任何一个因素的变动都有可能改变a-Si LCD的供需状况，所以现在大多数厂商更加倾向于对a-Si LCD市场短期行情进行预判。
一位行业分析人士表示，随着国内外旺季即将过去，手机厂商备货需求将减少，面板厂商正在调配产能，进入12月以后手机a-Si LCD价格可能会停止上涨。
群智咨询对手机a-Si LCD市场更为乐观，群智咨询报告指出，现阶段终端处于高库存水位运转的状态， 在4G SoC以及Driver IC供应紧缺的市场状况下，Cell市场需求有减弱风险，因此a-Si面板价格在2021年第一季度有止涨的可能。
从更长的时间来看，手机a-Si面板市场可能会趋于平稳，价格波动不太会像前两年那么大。一位业内人士认为，明年第一季度属于淡季，手机a-Si面板价格可能不会出现上涨，但是明年第二季度有五一、618等重要节点，明年第一季度末手机a-Si面板价格可能会出现微幅上涨，所以明年上半年手机a-Si面板价格将保持稳定，不会出现很大的波动。
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