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2020年12月30日 | VCM马达行业涌现资本热，将被国产替代
2020-12-30 来源：eefocus
更高像素、大光圈、快速对焦、光学防抖、双摄已经成为手机摄像头的主流趋势。未来几年，自动对焦摄像头的渗透率会进一步提升。特别是双摄，目前已经成为高端手机的标配，并在未来两年加速向中低端机渗透。在多个利好因素的推动下，VCM 马达市场将迎来前所未有的发展契机。
目前上海比路电子股份有限公司（简称“比路电子”）、辽宁中蓝电子科技有限公司（简称“中蓝电子”）、河南皓泽电子股份有限公司（简称“皓泽电子”）三家企业在国内的 VCM（音圈马达）行业都颇具代表性，可以说全程参与了国产 VCM 从发展到崛起的过程。值得关注的是，近期在资本市场也能够看到他们活跃的身影。
在中国市场，TDK 是绝对的老大。 但是国内庞大的市场需求以及产业链的不断完善，推动国产 VCM 马达快速发展。在中国市场，国产 VCM 马达厂商的出货量已经占据非苹果系的 70%。
“一反常态”受追捧
一直以来，以 TDK、MISUMI、SEMCO、ALPS 为代表的海外企业常年称霸全球 VCM 市场，国产厂商虽有长足发展，但一线品牌在高端旗舰机型上基本上还是会选用几家海外品牌的产品。长此以往，资本对于 VCM 马达行业的关注度也明显逊于上下游的芯片、镜头以及模组行业。究其原因，还是国产 VCM 厂商迟迟无法在高端旗舰市场占据稳固地位。
然而这样的局面，在今年底出现了反转。
首先，中蓝电子在今年 11 月获得华为哈勃投资。根据天眼查信息显示，中蓝电子在今年 11 月 26 日变更了投资人，其中新增了一家企业，即为华为投资控股有限公司旗下的哈勃科技投资有限公司。（下称“哈勃投资”）同时，中蓝电子的注册资本也由 7675.6522 万元变更为 8328.0826 万元。
紧接着，深交所在 12 月 21 日正式受理了皓泽电子创业板上市申请。其招股书显示，此次 IPO，皓泽电子拟募资 4.82 亿元投建于双向开环马达建设项目、光学防抖马达建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
12 月 27 日，上海监管局也披露了比路电子辅导备案基本情况表。该公司现已接受海通证券以及华菁证券的辅导，已于 2020 年 12 月 17 日在上海证监局办理了辅导备案登记。
VCM 之所以能够获得资本的青睐，行业人士指出：“由于近两年超高像素已经成为高端旗舰机型的标配，镜头越来越重，对于 VCM 的要求也越来越高；如果用一颗 7P 甚至 8P 镜头去匹配普通的 VCM，所呈现的画质也不会好，技术发展趋势的变化，也进一步体现了 VCM 的重要性和市场需求。”
另有国内马达厂商表示：“另一方面，对焦马达也是国产替代的大趋势下的关键器件之一。不过对于产品中会动的器件，终端客户在风险性、可靠性方面都比较高的要求，所以马达的国产替代时间比其他器件要长一些，随着眼下国际形势变化和国内厂商自身积累，这个行业也迎来‘春天’。”
虽然眼下的大环境给国产 VCM 营造了具有产业和资本优势的“温床”，但其实现国产替代仍面临着非常大的考验和压力。
国产替代路上的三道坎
诚如前文所提，摄像头像素的高低已经成为终端厂商进行产品差异化比拼时一个必不可少的方式，迄今智能手机单颗摄像头最高像素已经突破 1 亿，显然，这并不会是极限。
在此趋势下，光学镜头的玻璃数量增加，直接结果就是镜头整体的重量越來越重，从而使得原本在业界广泛应用的悬丝式马达的推力已经不足以推动这样的镜头。因此，产业链出现了了 SMA（记忆金属）马达和 ball type（滚珠式）马达两种主流的解决方案。
很长时间里，这个市场都被日韩系马达厂占据了大半江山。且这些海外企业，在早期就已经建立起了颇为完善的专利布局。受专利壁垒局限，国产 VCM 厂商想在高端旗舰产品领域取得重大突破的难度进一步提升。
一家马达厂商负责人告诉笔者：“SMA 马达是由英国一家名为 Cambridge Mechatroincs 的 VCM 设计公司推出，目前日本 TDK 以及国内的比路电子都通过专利授权的方式，量产了 SMA 马达。而滚珠式马达则是三星电机主推的专利产品，目前也仅有其一家主要进行生产，大部分都应用在三星电子的产品中；另有少部分供应给国内 OPPO、vivo、小米等终端品牌。”
除此之外，高端产品良率爬坡慢的问题也再次拉长了国内厂商实现替代的时间线。
上述厂商还指出：“迄今为止，SMA 和滚珠式的马达都还存在明显的短板。一方面是量产良率问题，不论 TDK 还是比路，两家厂商 SMA 马达量产的良率都无法达到普通 VCM 马达的良率，导致产品单价很高；滚珠结构的问题，是有可能造成镜头迟滞从而无法及时处理影像。”
据知情人透露，苹果公司之所以会弃 TDK 的 SMA 和三星电机的滚珠马达不用，而选择自己开发 Sensor-Shift（传感器位移）技术（详见集微网此前报道《5G iPhone 将带动由 Sensor Shift 引发的产业链“风潮”》），主要就是因为这两类方案的主力供应商良率水平和产品性能都不够理想。
总结目前国内 VCM 厂商在高端市场遇到的境遇，行业人士谈到，虽然近两年市场对于 OIS 这类高端产品需求量有一定提升，但如我们所知，业界量产的良率普遍都不算高，产品的性价比也不高。专利和良率都受限的情况下，对于国内厂商而言，获得机会最直接有效的办法就是低价竞争。再加上终端客户今年的成本压力比往年更大，对于零部件价格的考量也会更多，这种情况下，对厂商抢占市场份额来说是更有利的，不过从反面看，就会损失一部分利润。
随着智能手机生产技术不断提升、更新换代速度加快，消费者对手机拍照性能要求越来越高，智能手机摄像头依靠 VCM 马达来改变焦距，随着多摄像头智能手机普及率不断上升，VCM 马达行业迎来发展机遇。
史海拾趣
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