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2021年01月28日 | 如何理性看待暴增的上海的新能源上牌数
2021-01-28 来源：eefocus
我想通过数据来说明一下最近在上海新能源汽车的紧迫性，最近这段时间买房和买新能源汽车都是很有意思的事情，都是要迅速下单的。在上海，其实最重要的是牌照资源，而这块有着很强的稀缺性，随着 2018 年 2 月制订的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》在去年 12 月 31 日到期，2 月 28 日前是有一个过渡期，继续免费发放新能源汽车专用牌照额度。往后来看，政策层面对于数量和申请资质方面都会和之前有不一样的要求，这个配合明年 5 月实施的内环对外牌的限制，是加速这波需求的根源。
01、上海的上牌和上险数据
我们首先来看一下上海新能源汽车的购买流程，其实主要分成三个部分， 1） 购车资格审核
2） 充电设施安装
3） 确认凭证发放
今年上海为了响应新能源汽车鼓励的政策，3 月份经信委发布了《2020 年度上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法相关操作流程的通知》，加快了新能源汽车购车资格审核流程：将用户基本信息发送三部门的频率由每周一次调整为每周两次，由此审核周期将由 10-15 个工作日缩短为 5-7 个工作日（50%的时间）。所以这里加速了上险的速度，车企销售部门根据意向订单转入申请流程，然后可以尽快加速交付，所以我们看到上险数据在 11 月份和 12 月份分别达到了 23998 和 31531 台，按照之前的平均需求，是在 1 万台上下。但是上牌数据有一定的滞后性，11 月 1.32 万台，12 月 35,670 辆新能源乘用车，同比猛增 476%，已大幅超越 12 月私人用车拍牌数量（1.4 万）。这里反映出几个问题：
1）大家都想在 12 月底前上牌完成，12 月份上牌的速度超过了上险数据，把积压的给做完了，如果按照 2020 年的核算，上险 12.53 万台，上牌 11.72 万台，还有 8100 台还没上好。
图 1 上海的上险和上牌数据
2）新能源汽车在上海的月度供给，已经大幅超过了私人端燃油车牌，以至于如果按照月度渗透率已经超过了 60%，2020 年乘用车上牌 11.7 万辆（去年只有 6 万台，一直保持比较稳定的状态，同比+95%），年渗透率 24%。这里的基数可能并不是特别让人清楚，不过和沪牌发放的情况一比较就很清楚了。
图 2 上海新能源汽车的月度渗透率
这张图能清楚的搞清楚，按照 K 为单位，近期新能源快速超过沪牌的发放。如果按照每个牌照 10 万元估算，这部分增量就是 56.7 亿。
图 3 上海新能源汽车上牌和沪牌的拍卖
其实从这个图我们可以看到，12 月份上海的订单肯定不可能线性外推到 2021 年，按照沪牌的比例基数更能反应问题。沪牌投放是 17.4 万，新能源总体的牌照发放比例应该和这个数据相比拟。
图4 上海新能源汽车的上牌数据对比
更重要的是，这波增量，一方面是 BEV 的占比快速提升，一方面是私人占比突破 80%，现在大家都认为这个是个珍惜的资源要快速买入，有点像之前没限购的北京的燃油牌照。
图 5 在翻倍的基数下，新能源汽车的私人需求量还提高了
今年特斯拉 Model 3 的快速占据市场，给上海市场展现了结构性的变化，如下图所示，这部分是大头了。而且这些车大部分是集中在内中环区域。
图 6 上海新能源汽车的动力类型比例
02、展望 2021 年
从 6 万拉高到 11.7 万，渗透率月度拉高到 60%，这样的状态是不能持续的。
图 7 上海的新能源汽车都是集聚区域的使用（还包括白天要往主干道路通勤的人）
上海在研究新一轮新能源汽车政策，其实从常理来看，在资源紧缺的情况下，会循着总量控制申请变严格的方向，其实控制买新能源汽车大概率会跟买房一样，按照家庭为单位来配置。
目前是针对个人的，是信用状况良好、持有有效的机动车驾驶证、且自申请之日前 1 年不存在相关道路交通安全违法行为记录（驾驶机动车发生 5 次以上道路交通安全违法行为；被处以暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留的行政处罚）
对象：本市户籍居民；现役军人和现役武警；持有本市有效居住证且最近 24 个月内连续在本市缴纳社保满一年的非本市户籍人员；本市居住 1 年以上的港澳台居民、华侨及外籍人员。
小结：下一步可能就是按照家庭方向去限制，从逻辑上来看，资源有限的情况下趋势如此，在限购区域的新能源汽车的增长，一定规模下是对燃油车的替代，到了一定规模就是零和博弈，新能源产品之间的内卷和竞争会更激烈。当然从个人来看，有一台新能源汽车的同志快点去申请是比较合适的，这样的免费礼包不是一直存在的。
史海拾趣
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