2021年02月13日 | 全球缺“芯”风波何时能解决

2021-02-13 来源：半导体行业观察

如果你的新车没有心仪的收音机，你会抱怨哪个国家的厂商？日本、美国、韩国、英国、荷兰、法国、中国？

就算是一辆新型的德国产汽车，其中也包括了来自世界各地的零部件，现在的汽车产业是全球性的产业，任何一辆汽车的零部件总量中只有一半来自制造国，显然，汽车是一条庞大而复杂的供应链。

这意味着供应链中的任何中断都可能在整个行业中引起连锁反应。无论是制造汽车、家用电器、云服务器、冰箱还是笔记本电脑，都是如此。但是汽车制造商目前正面临着最大的供应难题，这是因为它们无法获得足够的芯片。

电子产品现在占新车成本的40％，而2007年约为20％。因此，如果汽车制造商缺少微处理器，ROM或接口组件，那将会和没有钢材、玻璃橡胶一样严重。他们将会停止装配线。

如今全球汽车制造商正面临这样的困境。他们停止了生产，关掉了灯，把工人送回家了，这都是因为他们没有足够的芯片。通用汽车暂时关闭了四个工厂（在堪萨斯州，加拿大，墨西哥和韩国）。福特，日产，菲亚特/克莱斯勒（现为斯泰兰蒂斯），丰田汽车和大众汽车都纷纷效仿。他们正在等待芯片的神圣降临。

我们怎么会陷入困境？当然，最终的罪魁祸首是微小的病毒，但是突然的低迷是在去年初汽车制造商看到销售急剧下降时出现的，此后他们停止从供应商那里订购电子组件，希望减少库存量。反过来，电子制造商停止或减少了汽车芯片和电路板的生产，并将其生产能力转移到仍然需要的其他类型的设备上。

这些产能已经被应用到服务器，笔记本电脑和物联网等设备上，这些领域去年都在快速增长。去年半导体销售额上升——只是不给汽车制造商。当联发科和NVIDIA接替汽车行业的主要供应商恩智浦和意法半导体跻身前十名，这绝非偶然。同样不要忘记，这些数字是用于收入而不是单位，因此价格的急升抵消了单位数量的下降。是资本主义在起作用。

当汽车销量在去年年底反弹（出乎意料之外）时，芯片制造商措手不及。分销商缺货，晶圆厂生产线已经充满了不同的产品组合，生产不得不重新提高。

重新填充供应管线需要花费时间。分销商必须在电子合同制造（ECM）中建立库存和组装商，而电子制造服务（EMS）业务也必须清除其工作台。

而且，分销商和组装商不愿奖励那些突如其来的客户。“当情况恢复正常时，您将排在后面。”组件市场Sourcengine全球采购副总裁Dev Rai说。

合同制造是一项艰巨的业务，利润微薄。Rai说，ECM / EMS公司的利润率只有1％或2％。这就是为什么外包制造在电子OEM厂商中很受欢迎的原因，也是供应链如此不稳定的原因。合同制造商无力保留内部库存；他们不断翻转以保持现金流。当订单减少时，组件的积压也将减少。当订单重新开始时（如现在一样），他们必须等待新组件到达才能开始组装。因此延迟了几个月。

目前来看，五十万到一百万辆汽车将被推迟或根本不生产。而且几个月后情况可能不会好转。Rai表示，短缺至少还会持续六个月，而且情况还会变得越来越好。

事情如何变得如此糟糕，以及我们如何避免将来再次发生？Rai有一些想法。他说：“零件购买者已经成为他们数十年历史的程序和实践的奴隶。汽车和高端行业对合格零件有严格的规范。他们不能简单地替换另一个零件号。”

他认为，物料清单的灵活性太小。设计工程师指定了一种特定的设备，买方必须使用。寻找和限定替代品很麻烦，而且并不是他们的工作范畴。只要供应链完整且畅通，那就没问题了。但是，当供应趋紧时，寻找兼容引脚的替代产品突然引起了CEO以及所有人的兴趣。

“购买者需要让技术帮助他们做出更好的决策，” Rai表示。

并非所有人都遭受经济衰退的困扰。去年，半导体公司，尤其是美国半导体公司的股票价格飞涨。Rai选出了Micron，Microchip和Xilinx作为大赢家。自2020年3月以来，美光的股价已上涨了一倍多，Microchip的股价也上涨了2倍以上，而Xilinx在同一时期内几乎上涨了一倍。芯片制造商可能会为惨淡的市场状况而担忧，但这是鳄鱼的眼泪，毕竟这些厂商也可以需要太多汽车订单。

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