2021年02月25日 | 驱动芯片产能遭削减，涨价或持续至第三季度

2021-02-25 来源：爱集微

今年年初的日本地震、德州大雪造成瑞萨、恩智浦、英飞凌、三星工厂停工，加剧了汽车芯片缺货，台积电已经同意将汽车芯片订单放在首位，有可能进一步挤压驱动芯片产能，让原本缺货的驱动芯片雪上加霜。

伴随着驱动芯片短缺持续加剧，2021年第一季进一步涨价15%-20%，第二季度、第三季度有望继续涨价，面板及其应用厂商都有可能因此遭到牵连，造成产品涨价或者市场供需出现不同程度的紊乱。

驱动芯片利润低，遭台积电冷落

自去年下半年以来，全球8英寸晶圆代工产能紧张程度不断加剧，驱动芯片缺货成为常态。多家面板厂商采购向集微网记者透露，驱动芯片一直处于缺货状态，目前供应十分紧张。以赛亚调研也指出，驱动芯片特别是TDDI供不应求，去年第四季度价格已经上涨15%-20%。

而且驱动芯片市场需求仍然十分旺盛。2021年，疫情没有完全结束，在线办公、在线教育等成为常态，将促进居家经济的发展，刺激电视、笔电、显示器、平板等部分电子消费类产品市场需求，带动驱动芯片市场增长。

政策也给驱动芯片创造良好的市场环境。群智咨询半导体器件研究资深分析师徐晶晶表示，北美地区的一些政策补贴行为，刺激了电子办公及娱乐产品的增长；中国政府鼓励新能源汽车消费，带动车载显示需求的增加，不断推高市场对驱动芯片的需求。

驱动芯片虽然供不应求，但是晶圆代工厂台积电在产能紧缺的情况下却削减驱动芯片产能，转产汽车芯片，这是为何？以赛亚调研表示，驱动芯片利润不仅不如汽车芯片，而且相较Sensor、PMIC的利润较低，因此晶圆厂会首先转移驱动芯片的订单。徐晶晶也指出，目前紧缺的车用芯片包含IGBT、MCU、RF类、功率分离类等芯片，这些芯片都是8英寸晶圆的产品。同属于8英寸晶圆上的显示驱动芯片利润相对较低，且与车用芯片生产制程接近，因此增产车用芯片最快捷的方式就是挤压现有利润低廉芯片的产能。

驱动芯片缺货加剧，有望再次涨价

台积电减少驱动芯片产能直接受影响的驱动芯片设计厂商有敦泰、奕力等。敦泰、奕力与台积电保持长期合作，形成IDM模式，保障驱动芯片工艺开发及产能，但是台积电这次主要减少了55nm、65nm制程驱动芯片订单，敦泰、奕力驱动芯片产量都将不同程度地减少，促使驱动芯片第一季度价格继续上涨。

敦泰、奕力等厂商为了填补台积电驱动芯片产能的空缺将寻找其他晶圆代工厂。徐晶晶认为，敦泰、奕力等厂商可能会将订单转向中国大陆晶圆代工厂，推动中国大陆晶圆代工厂快速提升产能及良率。据了解，中国大陆晶圆代工厂都积极扩产，晶合2021年产能约6.5万片/月，未来产能逐步加大，将为显示芯片提供更大支持。中芯国际正在加速推动显示驱动芯片产业链条发展，2021年显示芯片产能预计可达30万片/月。

但是短期内台积电驱动芯片设计厂商客户短期内产能将严重不足。由于车用芯片缺货第三季度可能会逐步缓解，以赛亚调研预计，敦泰第二季度至第三季度至少有五成的驱动芯片产能可能受到影响，届时，TDDI供给将更加紧张，驱动芯片有可能再次调涨价格，面板以及手机、电视、显示器、平板等应用产品可能也会跟着涨价。

与此同时，非台积电客户的驱动芯片设计厂商联咏、奇景等将间接受益。例如，联咏与晶圆代工厂联电保持紧密合作，在敦泰驱动芯片产能短缺的时候可以增加产量，有可能因转单效应而增加驱动芯片客户和营收，电视、手机等应用厂商也会更加青睐联咏。消息人士透露，手机厂商为了保证驱动芯片供应已经与联咏开始商谈。

面板及其应用厂商如何应对？

当前，驱动芯片供应紧张局势一时难以改变，面板及其应用厂商该如何应对呢？

驱动芯片遭到晶圆代工厂冷落的根本原因在于其利润微薄，不如汽车芯片等，所以如果面板及其应用厂商要获得驱动芯片设计厂商和晶圆代工厂更多的支持，就必须让它们获得足够的利润，不然在芯片短缺的情况下驱动芯片会一直处于被边缘化的状态。

保证更多的订单量是给予更多利润的通常做法。以赛亚调研指出，面板及其应用厂商可能会透过承诺更多拉货订单，与上游驱动芯片厂商建立良好的合作关系，以确保更多产能。徐晶晶也认为，面板及其应用厂商需要与晶圆厂深入绑定战略合作，以稳定自身的晶圆及封测产能。

采用更先进制程可能是另一种可行的策略，目前12英寸晶圆产能缺口比8英寸的更小，如果驱动芯片采取更先进制程有可能部分缓解驱动芯片缺货现状。徐晶晶建议，驱动芯片的代工需求向先进制程进一步转移，通过提升驱动芯片的单片价格来获取更多优势资源。

此外，在驱动芯片供应持续恶化的情况下，下游厂商更需要优化资源，合理分配，使效益最大化。徐晶晶表示，面板及其应用厂商需要合理评估市场需求以合理安排对驱动芯片的需求计划。

驱动芯片

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